美国芯片关税政策与豁免条件 - 美国政府计划对来自未在美国生产或未计划在美国生产芯片的所有国家征收约100%的关税 [1] - 已承诺在美国制造或正处于芯片制造工厂建设阶段的企业将不受关税影响 [1] - 韩国最高级别贸易谈判代表表示，根据美韩贸易协议，三星电子和SK海力士将享受最优惠的芯片关税税率 [1] 主要公司在美投资与生产动态 - 苹果宣布追加1000亿美元在美投资，将全部在美制造iPhone和手表的玻璃盖板，使其在美国的累计投资承诺达到6000亿美元 [1] - 台积电已在美国凤凰城建成第一座大型芯片工厂，预计下半年量产4/5nm芯片，第二座厂房目标2027–2028年大规模投产3nm及2nm芯片 [2] - 三星电子在美国得克萨斯州奥斯汀和泰勒投资建设两座大型芯片制造厂，并与特斯拉签署一项价值165亿美元的芯片供应协议 [3] - SK海力士宣布将于印第安纳州建设一座大型先进芯片封装厂及AI产品研发设施 [3] - 三星电子将加入苹果美国供应链，从其得克萨斯州工厂为苹果产品供应高性能芯片 [3] 市场反应与公司股价表现 - 特朗普发表关税言论后，苹果股价盘后涨超3%，台积电股价涨超4% [1] - 在韩国股市，三星电子股价上涨2.6%，SK海力士股价上涨0.6% [3] 存储芯片行业竞争格局 - 第二季度财报显示，SK海力士季度营收为21.8万亿韩元，首次超越三星电子的21.2万亿韩元，成为全球最大规模的存储芯片制造商 [4] - 此变动的驱动力是AI芯片霸主英伟达等客户对HBM存储芯片的强劲需求 [4] - SK海力士占据HBM市场高达62%的市场份额，而三星市场份额为17% [4]