公司IPO与财务概况 - Cardinal Infrastructure Group Inc 通过IPO以每股21美元的价格出售1150万股股票 筹集资金2.415亿美元 定价位于20至22美元区间的中点 [1] - 此次IPO使公司的市值达到约7.69亿美元 并且获得了超过可供发行股票的需求 [1] - 公司股票代码为“CDNL” 将于美东时间周三在纳斯达克全球精选市场开始交易 由Stifel Financial Corp和William Blair & Co主承销 [1][4] 公司业务与运营模式 - 公司成立于2013年 总部位于北卡罗来纳州罗利 主要在美国东南地区运营 业务聚焦于北卡罗来纳州的夏洛特 罗利和格林斯博罗地区 [2][3] - 公司提供基础设施服务 包括湿公用设施安装 场地整平 场地清理 铺路等 服务对象涵盖住宅 商业 工业 市政和州级项目 [2][3] - 公司通过自有员工队伍和专业设备车队交付项目 以保持对工程质量 安全和进度的控制力 [3] 公司财务表现与股权结构 - 在重组前的2025年前九个月 公司实现总营收约3.102亿美元 净利润约1970万美元 去年同期总营收约2.303亿美元 净利润约1700万美元 [4] - 上市后 Cardinal Group将成为控股公司 其唯一资产是对前身公司36.1%的股权 前身公司继续完全拥有经营资产 [3] - 上市后 首席执行官Jeremy Spivey将持有32%的投票权 首席运营官Erik West将拥有15.6%的投票权 首席财务官Mike Rowe将控制5.3%的投票权 三位高管与其他四位高管及董事会成员将控制大部分投票权 [4] 行业市场动态 - Cardinal的IPO是今年美国市场为数不多的较大规模IPO事件之一 [1] - 今年以来 美国股票市场的IPO总额已接近400亿美元 [1] - 机构统计数据显示 今年美国市场IPO共募集387亿美元资金 即便加上Medline的潜在筹资规模 预计总额也将略低于新冠疫情前十年间每年近500亿美元的平均募资规模 [2] - 美国大型医疗保健公司Medline Inc的IPO若按价格区间上限定价 可能成为2025年全球最大规模的IPO [1] - 华尔街投行希望私募股权公司在明年推动一批投资组合公司上市 以进一步提振股票发行数量与筹资规模 [2]

公司IPO与财务概况 - 公司Cardinal Infrastructure Group公布IPO条款 计划以每股20-22美元的价格发行1150万股股票 筹资2.42亿美元 [1] - 公司计划在纳斯达克上市 股票代码为"CDNL" [1] - 截至2025年9月30日的12个月 公司营收为3.95亿美元 [1] - 截至2024年12月31日 公司约有100个项目处于不同完成阶段 [1] - 截至2025年9月30日 公司未完成订单价值约6.46亿美元 [1] 公司业务与市场定位 - 公司是一家美国建筑项目服务商 为美国北卡罗来纳州大型项目提供湿式公用设施安装及其他基础设施服务 [1] - 公司业务包括为住宅、商业、工业、市政和州级项目提供湿式公用设施安装 如供水、污水和雨水系统 以及场地平整、铺路和其他场地开发工程 [1] - 公司依托熟练劳动力和专业设备车队开展业务 [1] - 公司业务战略聚焦于美国东南部地区 主要在北卡罗来纳州夏洛特、罗利和格林斯博罗大都会区运营 [1]