业绩总结 - 2024年公司在中国数字综合医疗保健和健康保险服务市场按收入排名第10[27] - 2024年公司在中国数字医疗服务市场按收入排名第7[27] - 2025年上半年数字营销收入4.438亿元，占同期总收入的67.7%[28] - 2022 - 2025年上半年公司营收分别为3.936亿、4.9亿、9.45亿、3.552亿和6.561亿元[39] - 2022 - 2025年调整后净利润分别为1.492亿、1.466亿、0.844亿、0.46亿和0.512亿元[41] - 2022 - 2025年各期总毛利分别为3.25亿、3.91亿、3.62亿、1.75亿和2.13亿人民币[82] 用户数据 - 截至2025年6月30日累计关注者约5970万[37] - 2025年上半年从活跃用户转化的保险投保人有20万，购买转化率为0.67%[37] - 2022 - 2025年上半年活跃用户数分别为7050万、6910万、6510万、3090万和2270万[38] - 2022 - 2025年上半年注册用户数分别为1.546亿、1.638亿、1.681亿、1.667亿和1.684亿[38] 未来展望 - 数字医疗服务市场预计从2024年的2215亿增长到2029年的7068亿，复合年增长率为26.1%[44] - 数字保险市场预计从2024年的150亿增长到2029年的417亿，复合年增长率为22.7%[44] - 公司需控制成本和费用以维持盈利和正经营现金流，未来运营成本预计增加[170][173] 新产品和新技术研发 - 截至2025年6月30日，公司注册58项发明专利和39项版权软件，已向CAC完成6项算法备案[37] 市场扩张和并购 - 截至2025年6月30日，保险相关服务提供来自58个保险合作伙伴的294种保险产品，较2024年12月31日增加28种产品和17个合作伙伴[31] 其他新策略 - 2023年末引入并战略聚焦数字营销和数字医学研究协助服务[167]

基本信息 - 股份面值为每股0.0001美元，普通股[编纂]前面值为每股0.00001美元，[编纂]后面值为每股0.0001美元[7][136] - 最高认购价需另加相关费用，认购申请时每股最高支付金额也需加相关费用[7][10] - 最后实际可行日期为2025年8月24日[138] 市场排名 - 按2024年收入计，公司在中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位，在中国数字健康服务市场排名第7位[32] 用户数据 - 2022 - 2025年6月30日注册用户数量分别为154.6、163.8、168.1、168.4百万名，活跃用户数量分别为70.5、69.1、65.1、22.7百万名[44] - 截至2025年6月30日，通过微信公众号等累计拥有约59.7百万名关注者[43] - 截至2025年6月30日止六个月，从活跃用户转化的投保人数为0.2百万名，购买转化率为0.67%[43] 业务数据 - 2023 - 2025年6月30日，数字营销（科普服务）客户数分别为5名、21名、25名，创作科普内容分别逾208,100条、576,600条、292,000条[33] - 2024 - 2025年6月30日，数字医学研究辅助服务客户数分别为5名、9名，截至2025年6月30日，已开展41个数字医学研究辅助计划[33] - 2022 - 2025年6月，为企业客户提供综合健康服务套餐分别为6名、8名、13名、13名[35] - 2022 - 2025年6月，提供早期疾病筛查相关推广及咨询服务分别为3名、7名、13名、7名、5名客户，组织早期疾病筛查活动分别为362场、1171场、1448场、509场、618场[35] - 截至2025年6月30日，保险相关服务提供来自58家保险公司的294款保险产品，较2024年12月31日增加28款产品及17家合作伙伴[36] - 2022 - 2025年6月，保险经纪服务分别为19名、19名、16名、28名保险公司合作伙伴服务，分别拥有超127.2万名、87.04万名、64.57万名、33.4万名投保人，分别交付超204.08万份、152.62万份、120.84万份、56.3万份保单[37] - 2022 - 2025年6月，保险技术服务分别为24名、21名、25名、21名客户提供服务[37] 财务数据 - 2022 - 2025年，公司收入分别为393,607千元、489,961千元、945,006千元、656,089千元[68] - 2022 - 2025年，公司收入成本分别为68,444千元、98,486千元、583,381千元、442,874千元，毛利分别为325,163千元、391,475千元、361,625千元、213,215千元[68] - 2022 - 2025年，公司除税前利润分别为6,339千元、104,535千元、7,380千元、86,774千元[68] - 2022 - 2025年，持续经营业务的年度/期间（亏损）/利润分别为9,098千元、97,169千元、8,990千元、86,045千元[68] - 2022 - 2025年，已终止经营业务的年度/期间利润/（亏损）分别为7,004千元、23,553千元、1,408千元、0千元[68] - 2022 - 2025年自身信用风险导致可转换可赎回优先股公允价值变动分别为7992千元（2.0%）、-6700千元（-1.4%）、5849千元（0.6%）、-5030千元（-0.8%）[71] - 2022 - 2025年由功能货币换算至呈列货币产生的汇兑差额分别为-117609千元（-29.9%）、-25267千元（-5.2%）、-23611千元（-2.5%）、6071千元（0.9%）[71] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，所售保险产品年化保费总额分别为13亿元、12亿元、10亿元、492.6百万元[44] - 2022 - 2024年及2024、2025年6月30日止六个月，保险相关服务收入分别为321.0、326.7、321.5、146.7、150.1百万元[44] - 2022 - 2024年及2024、2025年6月30日止六个月，收入分别为393.6、490.0、945.0、355.2、656.1百万元[45][47] - 2022 - 2024年及2024、2025年6月30日止六个月，经调整净利润分别为149.2、146.6、84.4、46.0、51.2百万元[47] - 2022 - 2025年各期末非流动资产总值分别为26,767千元、105,401千元、107,505千元、36,357千元，流动资产总值分别为585,572千元、601,027千元、581,724千元、600,266千元[95] - 2022 - 2025年各期末资产总值分别为612,339千元、706,428千元、689,229千元、636,623千元，流动负债总额分别为1,844,756千元、1,893,431千元、1,898,642千元、1,758,852千元[95] - 2022 - 2025年各期末流动负债净额分别为1,259,184千元、1,292,404千元、1,316,918千元、1,158,586千元[95] - 2022 - 2025年各期末资产总值减流动负债分别为1,232,417千元、1,187,003千元、1,209,413千元、1,122,229千元[95] - 2022 - 2025年各期末净负债分别为1,240.7百万元、1,197.9百万元、1,218.5百万元、1,131.3百万元[96] - 经营活动所得现金净额2022年为5720万元，2023年减至780万元，2024年增至8380万元[100] - 投资活动现金净额2022年为-9489.5万元，2023年为-488.7万元，2024年为1653.3万元[100] - 融资活动所用现金净额2022年为-498.6万元，2023年为-495.1万元，2024年为-3062.3万元[100] - 2022年公司每股亏损为人民币0.01元，2023年、2024年及截至2025年6月30日止六个月，来自持续经营业务的每股盈利分别为人民币0.12元、人民币0.01元及人民币0.11元[120] 市场展望 - 整体数字健康服务市场预计将由2024年的2215亿元增加至2029年的7068亿元，复合年增长率为26.1%[52] - 数字保险市场预计将由2024年的150亿元增加至2029年的417亿元，复合年增长率为22.7%[52] 发展策略 - 公司发展策略包括丰富服务产品、扩大用户基础、加强技术能力、提高品牌知名度和寻求战略联盟等[61] 风险提示 - 公司业务面临品牌受损、用户流失、合作关系不稳定、AI使用挑战等风险[62] 其他 - 公司将把募资用于提升品牌知名度等，各用途占比及金额未明确[117][119] - 往绩记录期间公司无派付或宣派任何股息，无正式股息政策或预先厘定的派息率[120] - 自最后实际可行日期起，公司无重大业务更新[121] - 董事确认截至文件日期，自2025年6月30日以来公司财务及交易状况或前景无重大不利变动[122]

上市情况 - 公司上市申请未获批准，联交所及委员会或接纳、发回或拒绝[3] - 公司最终是否进行发售或配售未知[3] 证券发售 - 公司证券未曾且不会按美国证券法登记，不得在美国境内发售等[5] - 若向香港公众人士提出要约或邀请，投资者应依据注册的招股章程作投资决定[4][5][6] - 公告不构成向公众提呈出售证券的招股章程等，不构成认购或购买证券的要约[3][5][6] 人员委任 - 公司已委任中国国际金融香港证券有限公司、招商证券（香港）有限公司为整体协调人[9] 公司人员 - 公司执行董事为杨胤女士及王静女士[9] - 公司非执行董事为赵宇平先生、郑凯还先生及吴彬先生[9] - 公司拟任独立非执行董事为王晓燕博士、周耀明先生、白崑先生[9] 公告日期 - 公告日期为2025年8月31日[9]

业绩数据 - 2022 - 2025年上半年营收分别为3.936亿、4.9亿、9.45亿、3.552亿和6.561亿元，调整后净利润分别为1.492亿、1.466亿、0.844亿、0.46亿和0.512亿元[43] - 2022 - 2025年各期收入分别为393,607千元、489,961千元、945,006千元、355,185千元和656,089千元[62] - 2022 - 2025年各期成本占收入比例分别为17.4%、未提及、20.1%、61.7%、50.6%和67.5%[62] - 2022 - 2025年各期毛利润分别为325,163千元、391,475千元、361,625千元、175,365千元和213,215千元[62] - 2022 - 2025年各期税前利润分别为6,339千元、104,535千元、7,380千元、11,113千元和86,774千元[62] - 2022 - 2025年持续经营业务（亏损）/利润分别为 - 9,098千元、97,169千元、8,990千元、14,588千元、86,045千元[68] - 2022 - 2025年调整后净利润（非国际财务报告准则计量）分别为149,209千元、146,635千元、84,395千元、45,960千元、51,179千元[68] - 2022 - 2025年数字营销（市场教育服务）收入分别为0、22,804千元（4.7%）、468,368千元（49.6%）、144,301千元（40.7%）、443,793千元（67.7%）[72] - 2022 - 2025年保险经纪服务收入分别为140,538千元（35.7%）、134,987千元（27.6%）、133,260千元（14.1%）、61,348千元（17.3%）、50,733千元（7.7%）[74] - 2022 - 2025年数字营销（市场教育服务）毛利润分别为0、5,795千元（25.4%）、48,330千元（10.3%）、10,912千元（7.6%）、59,794千元（13.5%）[76] - 2022 - 2025年保险经纪服务毛利润分别为80,383千元（57.2%）、100,560千元（74.5%）、74,264千元（55.7%）、39,772千元（64.8%）、29,113千元（57.4%）[76] - 2022 - 2025年H1数字综合医疗服务收入分别为5980万、1.554亿、6.169亿、2.035亿和5.033亿元，占总收入比例分别为15.2%、31.7%、65.3%、57.3%和76.7%[150] - 2022 - 2025年H1数字综合保险服务收入占总收入比例分别为81.5%、66.7%、34.0%、41.6%和22.9%[153] - 2022 - 2025年H1前五大客户收入占总收入比例分别为75.4%、71.7%、65.6%和65.9%[156] - 2022 - 2025年H1前五大供应商采购额占总采购额比例分别为41.9%、36.1%、70.1%和77.4%[156] - 2022 - 2025年上半年，公司毛利率分别为82.6%、79.9%、38.3%和32.5%[85] - 2022 - 2025年上半年，公司净利率分别为 - 2.3%、19.8%、1.0%和13.1%[85] - 2022 - 2025年上半年，公司调整后利润率分别为37.9%、29.9%、8.9%和7.8%[85] 用户数据 - 2025年上半年，从活跃用户转化的投保人有20万，购买转化率为0.67‰，截至2025年6月30日，累计关注者约5970万[38] - 2022 - 2025年上半年，数字营销（市场教育服务）分别服务5、21和25个客户，分别创建超208100、576600和292000份市场教育内容[31] - 2024和2025年上半年，数字医疗研究协助服务分别服务5和9个客户，截至2025年6月30日共承接9个项目[31] - 2022 - 2025年上半年，综合健康服务包分别服务6、8、13和13个企业客户[31] - 2022 - 2025年上半年，筛查相关推广和咨询服务分别服务3、7、13和5个客户，分别组织超1000、1500、4800和900场早筛活动，覆盖超261000、226000、423000和69000人次[33] - 2022 - 2025年上半年，保险经纪服务分别服务19、19、16和28个客户，分别有超127.2万、87.04万、64.57万和33.4万投保人，分别交付超204.08万、152.62万、120.84万和56.3万份保单[35] - 2022 - 2025年上半年，保险技术服务分别服务24、21、25和21个客户[35] 未来展望 - 公司预计因[REDACTED]产生约[REDACTED]百万元人民币（[REDACTED]百万港元）的[REDACTED]费用，约[REDACTED]百万元人民币将计入损益表，约[REDACTED]百万元人民币将从权益中扣除[95] - 公司预计收到款项扣除相关费用后约为HK$[REDACTED]百万，假设行使权未被行使[101] - 公司拟将约[REDACTED]%的款项即HK$[REDACTED]百万用于提升品牌知名度等[101] - 公司拟将约[REDACTED]%的款项即HK$[REDACTED]百万用于医学研究和实际应用研究[101] - 公司拟将约[REDACTED]%的款项即HK$[REDACTED]百万用于提升AI和大数据技术能力[101] - 公司拟将约[REDACTED]%的款项即HK$[REDACTED]百万用于拓展区域和海外市场[101] - 公司拟将约[REDACTED]%的款项即HK$[REDACTED]百万用于营运资金和其他一般公司用途[101] 新产品和新技术研发 - 截至2025年6月30日，公司注册58项发明专利和39项软件著作权，完成6项算法向CAC的备案[41] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司增长策略包括丰富服务产品、扩大用户群、加强技术等[54]

股份信息 - 每股股份面值为0.0001美元[7] - 发行价预期将由相关方与公司协商厘定，不超[编纂]港元，不低于[编纂]港元[9] 市场排名 - 按2024年收入计，公司在中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位，在中国数字健康服务市场排名第7位[30] 用户数据 - 截至2025年6月30日，注册用户1.684亿名，活跃用户2270万名，活跃用户转化投保人20万名，购买转化率0.67%[42][38] - 截至2025年6月30日，公司通过微信相关账号累计拥有约5970万名关注者[41] 业务数据 - 2022 - 2025年6月30日止六个月收入分别为3.936亿元、4.9亿元、9.45亿元、3.552亿元及6.561亿元[43] - 2022 - 2025年6月30日止六个月经调整净利润分别为1.492亿元、1.466亿元、0.844亿元、0.46亿元及0.512亿元[43] - 2022 - 2025年数字营销（科普服务）收入分别为0千元、22804千元、468368千元、144301千元、443793千元，占比分别为无、4.7%、49.6%、40.7%、67.7%[72] 产品服务 - 截至2025年6月30日，数字综合保险服务提供来自58家保险公司的294款保险产品，较2024年12月31日增加28款产品及17家合作伙伴[34] - 2023 - 2025年6月30日，公司分别创作逾208,100条、576,600条及292,000条科普内容[31] 技术能力 - 截至2025年6月30日，公司已注册58项发明专利于技术能力相关领域，拥有39项软件著作权[41] - 截至2025年6月30日，公司已向网信办完成六个算法备案[41] 发展策略 - 公司发展策略为丰富服务产品、扩大用户基础、加强技术能力、提高品牌知名度、寻求战略联盟[54] 风险提示 - 公司业务受品牌实力、用户基础、竞争力、营销策略等多种因素影响[144][147] - 公司面临业务行业、中国业务、[编纂]相关等风险[143] - 公司经营涉及的健康及保险行业在中国受严格监管审查[188]

公司信息 - 公司为轻松健康集团，在开曼群岛注册成立，具有限责任[2] 公告相关 - 应港交所和证监会要求发布公告，向香港公众提供信息[3] - 公告在港交所网站发布不意味公司有发售或配售义务[3] - 公告所涉申请未获上市批准，结果不确定[3] 发售限制 - 公司证券不在美国公开发售，未在美国相关机构注册[5] 委任情况 - 已委任中国国际金融香港证券和招商证券（香港）为整体协调人[10]