财务表现 - 上半年净利润同比增长168% 符合盈喜公告 [1] - 摄像头模组平均售价提升27% [1] - 非手机业务销售占比扩大至24% [1] - 联营公司新钜科技盈利改善 [1] 业务指引 - 管理层上调全年非手机摄像头模组增长预期 从40%以上调至60%以上 [1] - 无人机 汽车 XR等非手机业务增长潜力受看好 [1] - 印度Dixon集团合作预计抵消美国关税不确定性影响 [1] 预测与评级 - 2025至2027年每股盈利预测上调10%至12% [1] - 目标价从13.21港元提升至14.5港元 [1] - 重申买入评级 [1]

财务表现 - 上半年净利润同比增长168% 符合盈喜公告 [1] - 摄像头模组平均售价提升27% [1] - 非手机业务销售占比扩大至24% [1] - 联营公司新巨科技盈利表现改善 [1] 业务指引 - 管理层上调全年出货量指引 [1] - 非手机摄像头模组增长预期从40%以上上调至60%以上 [1] 战略发展 - 无人机 汽车 XR等非手机业务增长潜力受看好 [1] - 与印度Dixon集团合作将抵销美国关税不确定性影响 [1] 投资评级 - 2025至2027年每股盈利预测上调10%至12% [1] - 目标价从13.21港元上调至14.5港元 [1] - 重申买入评级 [1]

股东持股变动 - 丘钛科技股东于7月30日将市值37.11亿港元股票从渣打银行(香港)转入高盛(亚洲)证券 [1] - 转仓股份占公司总股本比例达25.57% [1] 财务表现预测 - 建银国际上调公司2025年盈利预测27% [1] - 摄像头模组销售表现平平但产品结构改善推动毛利率提升 [1] - 联营公司利润份额提高增强公司盈利稳健性 [1] 投资评级与目标价 - 建银国际维持"中性"评级但将目标价上调27% [1] - 目标价从8.5港元提升至10.8港元 [1]

股东持股变动 - 丘钛科技股东于7月30日将股票由渣打银行(香港)转入高盛(亚洲)证券 转仓市值37.11亿港元 占公司股份比例25.57% [1] 财务表现与预测 - 公司稍前公布盈利预喜 预计将实现强劲增长 [1] - 摄像头模组(CCM)销售表现预计平平 公司对CCM销售额趋于保守 [1] - 产品结构改善带来毛利率提升 联营公司利润份额提高使公司更加稳健 [1] - 建银国际上调公司2025年盈利预测27% [1] 投资评级与目标价 - 建银国际上调公司目标价27% 由8.5港元升至10.8港元 [1] - 建银国际维持"中性"评级 [1]