公司战略与品牌发布 - 平安证券在深圳举办2025年度投资策略报告会暨“平安30”财富管理品牌发布一周年仪式 [1] - 公司自2016年推出“财富赢家”服务品牌，目前已初步建立“千亿保有、百万持有人、万只产品”的一站式资产配置平台 [3] - 公司于2023年底推出“平安30”买方财富管理服务体系，致力于提供省心、省时又省钱的投资体验 [3] 行业趋势与公司定位 - 未来中国居民资产配置有望逐渐向金融资产倾斜，其中权益类资产将更受欢迎 [3] - 居民对专业财富管理机构提供的买方投顾服务的依赖将日益增强 [3] - 平安证券将自身定位为“有温度的证券平台服务商”，并持续推进财富管理能力建设与分层投顾服务体系优化 [3] - 公司认为当前居民投资存在认知门槛高、选品难度大、市场波动大、投资时机难把握以及缺乏成熟投资体系等痛点 [4] “平安30”服务体系详解 - “平安30”是公司在财富管理3.0时代推出的综合服务体系，强调“以客户为中心” [4] - 该体系围绕客户投前、投中、投后环节，通过专业投研、金融产品、投顾服务协同驱动升级，打造一体化财富管理服务模型 [6] - 服务体系提供基于标准普尔家庭资产“4笔钱”象限图的账户管家服务，帮助投资者整理、规划、调优并动态平衡资产 [6] - 公司依托买方投研能力，为投资者提供持续迭代的核心资产地图作为投资策略参考 [6] 客户分层与定制化服务方案 - “平安30”根据投资者需求将其分为股类交易型、理财配置型、超高净值投资者和企业家四类 [7] - 针对不同类型投资者，提供平安30股票、平安30投顾、平安30公募、平安30私募及企业综合服务等多元方案 [7][8] - 面向“自己做”的投资者，提供买方投研地图、精选股票池及量盈T0等策略交易工具 [7] - 面向“请教练”的投资者，提供线上投顾组合、私人投顾、专家投顾、ETF及基金投顾等服务 [7] - 面向超高净值投资者，提供“平安30私募”定制化服务，解决“买什么、什么时候买、什么时候卖”的难题 [8] - 面向上市公司及其股东，提供“企业综合服务解决方案”，涵盖投融资咨询、价值管理、流动性管理、家族财富传承等一站式服务 [8] 业务成果与数据 - 公司特有的量盈T0交易工具自2021年中运行至今，已累计为投资者赚取超10亿元的超额收益，年化收益率超9% [8] - “平安30私募”定制服务已服务2000余位高净值客户和家庭，成立以来实现客户绝对收益金额逾9000万元 [8] - 面向上市公司打造的“好董伴”综合服务平台已累计帮助100余家上市公司一站式管理股份增减持、回购、股权激励等事务 [8] - “平安30”品牌发布一周年活动已陆续在上海、南京、杭州、广州、北京等多地举办 [9]