银行间利率债表现 - 国债期货全线上涨 30年期主力合约涨0.21%至115.400 10年期涨0.12%至107.805元 5年期涨0.07%至105.655元 2年期涨0.01%至102.376元 [1] - 银行间主要利率债收益率先下后上 10年期国开债收益率上行0.25BP至1.937% 10年期国债收益率上行0.35BP至1.793% 30年期国债收益率上行0.5BP至2.083% [1] 债务融资工具机制优化 - 交易商协会优化成熟层企业机制 发行挂网时间缩短至1个工作日 第一类企业注册通知书有效期由2年延长至3年 [2] - 要求企业及主承销商按市场化原则开展发行承销 维护公平竞争秩序和市场生态 [2] 央行流动性操作 - 开展2800亿元7天期逆回购操作 利率1.40% 实现净投放885亿元 [4] - Shibor短端品种多数上行 隔夜品种上行4.1BPs至1.408% 7天期上行1.0BP至1.47% 14天期下行2.0BPs至1.504% [4] - 开展6000亿元6个月期限买断式逆回购操作 本月实现净投放3000亿元 为连续4个月加量续作 [4] 区域债务管理动态 - 郑州指导县区争取更多债券额度用于清欠企业账款 调整专项债券资金偿还欠款 [5] - 杭州确保年底前实现融资平台清零目标 已获专项债券额度458.7亿元 超长期特别国债资金50亿元 [6] 债券发行情况 - 郑州中荥投资发展集团完成发行1亿元3年期中期票据 利率2.57% 用于偿还存量债务 [7] - 河南硅都新材料科技拟发行5亿元PPN 许昌市城投发展集团持股51% [8] - 浙江省交通投资集团拟发行300亿元小公募 主体信用等级AAA 资金用于偿债及项目建设 [10] 债市主体变动 - 兰石集团90%股权无偿划转至甘肃省国投集团 控股股东变更 [12] - 旭辉集团100.6亿元境内债券重组方案获表决通过 [13] 信息披露监管 - 交易商协会通报2970家企业及108家信增机构按期披露中报 比率达99.87% 将对3家企业及1家信增机构进行自律处理 [14] - 宿迁裕丰产投集团董事长徐良涉嫌违纪违法接受审查调查 [16] 机构市场观点 - 中信建投预计长期利率中枢宽幅震荡甚至缓慢上行 建议操作上做好止盈 [17] - 华泰固收关注债市十月后反攻机会 指出融资需求低位及央行逆回购投放积极约束利率上行空间 [18][19] - 招商固收建议若债市反弹应止盈而非追涨 认为10年国债利率1.75%以下不追涨 1.8%以上关注配置价值 [20]