行业国际化趋势 - 证券行业加速推进国际化战略布局 主要受资本市场对外开放和港股市场火热推动 [1] - 国际业务成为券商整体业绩增长的新引擎 在券商发展中的重要性逐渐提升 [1] - 推进跨境一体化协同发展成为越来越多券商的共识 [1] 国际业务财务表现 - 中国银河国际业务上半年实现营业收入10.99亿元 同比增长4.71% [1] - 国元证券国际业务上半年实现营业收入1.78亿元 同比增长65.05% [1] - 中信证券国际实现营业收入14.92亿美元 同比增长52.87% 实现净利润3.87亿美元 同比增长65.38% [1] - 中金国际实现收入总额68.77亿港元 同比增长30.97% 实现净利润26.34亿港元 同比增长169.05% [1] - 华泰国际实现净利润11.45亿港元 同比增长25.55% 但营业收入为37.62亿港元 同比下降61.21% [1] 具体业务发展 - 中信证券境外财富管理产品销售规模和收入均实现同比翻倍增长 [2] - 中信证券完成30单境外股权项目 承销规模达29.89亿美元 [2] - 中金国际净利润增长主要由于以公允价值计量的金融工具产生的收益净额增加 [2] 国际化战略规划 - 中国银河将继续加强境外子公司穿透式管理 深化全业务链境内外一体化高效协同运作体系 [2] - 华泰证券将深化全球布局 构建完善跨境一体化综合金融服务体系 [2] - 中信证券将积极拓展全球客户市场 提升全球业务竞争力 [3] - 中信证券将为客户提供境内外全产品综合投行服务 [3] - 中信证券将深化财富管理全球布局 为全球客户提供财富管理体验 [3] 中小券商布局 - 中小券商积极布局国际业务 将中国香港作为出海桥头堡 [3] - 第一创业拟设立全资子公司作为控股公司 在中国香港设立持牌全资子公司 [3] - 西部证券拟出资等值10亿元在中国香港设立全资子公司 [3] - 东吴证券 华安证券分别宣布增资中国香港子公司 [3]

财务业绩 - 总收入及其他收入465.52亿元，同比增长16.28% [1] - 归属于母公司股东的净利润137.19亿元，同比增长29.79% [1] - 基本每股收益0.89元，每股股利0.29元 [1] 境内股权融资业务 - 完成A股主承销项目36单，承销规模1485.28亿元，市场份额19.19%，排名市场第一 [1] - 服务首批四家国有银行定增项目（中国银行、邮储银行、交通银行及建设银行） [1] - 完成科创板、创业板及北交所股权承销规模261亿元，排名市场第一，服务影石创新、赛分科技等科技企业上市 [2] 债务融资业务 - 承销境内债券2821只，承销规模10387.25亿元，同比增长11.61% [2] - 市场份额占全市场承销总规模6.65%及证券公司承销总规模14.15% [2] - 金融债、交易商协会产品、资产支持证券承销规模均排名同业第一 [2] - 科技创新债券、绿色债券、乡村振兴债券承销规模均排名同业第一 [2] 并购重组业务 - 完成A股重大资产重组交易6单，交易规模370.05亿元，市场份额16.09%，交易单数排名市场第一 [2] - 主导中航电测发行股份购买资产、瀚蓝环境要约收购粤丰环保等大型并购项目 [2] 国际化业务 - 完成30单境外股权项目，承销规模29.89亿美元 [3] - 香港市场完成18单IPO及9单再融资，承销规模28.85亿美元，包括赤峰黄金H股IPO及映恩生物港股18A IPO [3] - 完成比亚迪全球汽车行业最大规模闪电配售项目 [3] - 在印度、马来西亚市场完成3单股权融资项目，承销规模1.03亿美元 [3] - 完成160单中资离岸债项目，承销规模24亿美元，市场份额4.36%，排名市场第二，包括百度100亿元离岸债及国家电网首单40亿元离岸债 [3] - 完成29单中国企业全球并购项目，交易规模209.62亿美元，涉及瑞士龙沙集团资产转让及汇顶科技出售德国芯片公司等跨境案例 [3]