投资历程回顾 - 投资始于2012年基金和2013年证券账户 涵盖基金、股票、可转债等多品种跨市场投资[1] - 早期通过银行渠道购买基金后转向基金官网 涉及华夏复兴、嘉实服务增值等产品[2] - 首次证券交易为封闭式基金金鑫(500011) 在2013年上证指数1948点时期逆势买入[2] 投资品种与操作 - 封闭式基金早期占比较高 基金金鑫单笔交易达10500股[2][4] - 分级基金投资始于2018年 盈利约2万元[2] - 股票投资覆盖消费、医药、汽车等行业 包括格力电器、五粮液、东阿阿胶等[3][4][5] - 五粮液投资回报显著 买入价13-16元 2017年以52.81元卖出实现高收益[3][5] 收益表现数据 - 2014年收益率30.28% 净值130.3%[8] - 2015年收益率11.46% 净值145.2%[8] - 2019年注册集思录后收益率显著提升 当年达48%[7][8] - 2020-2025年持续正收益 2025年收益率28% 净值达553.8%[7][8] - 使用集思录平台后年化收益提升3个百分点[7] 投资策略演变 - 早期信奉价值投资 后因华夏幸福、尔康制药等案例调整策略[5] - 2019年后转向套利与量化策略 参与要约套利、吸收合并等操作[8] - 投资重心从个股选择转向系统化策略 实现连续年度正收益[7][8] 交易数据明细 - 格力电器多次交易 2014年30.81元买入 同年30.98元卖出[4] - 中国平安2014年39.01元买入 38.48元卖出[4] - 东阿阿胶2014年36.02元买入 2015年38.6元加仓[4][5] - H股ETF2015年大量交易 单笔买入11000股[5]