融资活动 - 公司发行本金总额22.18亿港元的债券 发行价为债券本金总额的103.00% 每张债券面值为200万港元及其完整倍数 [1] - 债券附带交换权 持有人可按初始交换比率要求交付交换财产 即每200万港元债券可兑换75.29万股首程股份 [1] - 初始交换财产涉及的首程股份约占首程已发行股本10.0% 为公司通过RPL持有的接近全部股权 [1] 资金用途 - 发行债券所得款项净额约22.5亿港元 [2] - 约50%资金拟优先投资于具韧性、能产生现金流且具增长潜力的项目 这些项目需与公司业务板块相符 [2] 战略目标 - 通过发行事项按具吸引力条款筹集资金 同时可借债券交换权机会以溢价出售首程股权 [1] - 持续优化融资来源多元化及业务组合 提升为股东创造长远价值的能力 [1]