A股市场表现 - 沪指涨1.24%报3812.51点 重返3800点上方 [1] - 深证成指涨3.89%报12590.56点 创业板指暴涨6.55%报2958.18点 [1] - 科创50指数涨3.39% 北证50指数涨超5% [1] - 沪深北三市合计成交23488亿元 较前一日减少逾2300亿元 [1] - 超4800股上涨 华新精科首日涨约273% 单签盈利超2.9万元 [1] 港股市场表现 - 恒生科技指数涨约2% [1] - 三生制药大涨18%创历史新高 [2] - 天齐锂业 赣锋锂业涨超10% 地平线机器人涨超9% [2] - 中芯国际 华虹半导体涨超4% [2] 半导体板块 - 天岳先进20%涨停 佰维存储涨近13% 寒武纪涨近7% [3] - 8月全球半导体需求持续改善 PC/平板小幅增长 TWS耳机/可穿戴设备/智能家居快速增长 [3] - AI服务器与新能源车保持高速增长 9月需求或继续复苏 [3] - AI大模型带动端侧算力需求 驱动高性能以太网交换机/先进存储/GPU/边缘计算芯片增长 [3] - 智能手机/PC/IOT弱复苏 国产化替代趋势下自主可控企业持续受益 [3] AI产业链 - CPO概念强势拉升 胜宏科技/腾景科技涨停 生益电子涨超18% 新易盛/中际旭创涨超10% [4] - 2025年Q2 AI需求强劲国产替代加速 电子行业稳健增长 [4] - AI相关需求火热 手机需求平稳 汽车需求强劲 To B下游持续复苏 [4] - 下游先进存储和先进逻辑扩产预期增强 带动设备公司订单提升 [4] - 算力相关PCB/国产算力芯片/果链/IoT/CIS/设备/运力芯片/模拟芯片等细分板块表现亮眼 [4] - AI仍是最大驱动力 海外算力与国产算力共振成长 先进逻辑/存储扩产提速 [4] 新能源电池 - 固态电池/锂电池概念大幅走高 派特尔/天宏锂电/科创新材30%涨停 金银河/先导智能等20%涨停 [5] - 宁德时代大涨近7% 股价创2022年2月以来新高 [1][5] - 先导智能与多家国内外领军企业达成合作 交付固态电池核心设备及量产级整线方案 [5] - 亿纬锂能全固态电池"龙泉二号"下线 能量密度300Wh/kg 面向人形机器人/低空飞行器/AI装备 [6] - 2025-2026年国内中试线密集落地 2027年全固态电池小批量装车 2028-2029年低空经济/机器人领域放量 [6] - 2030年进入中高端动力领域规模化应用 出货量从2024年7GWh增至2030年超65GWh [6] - 固态电池凭借高能量密度/高安全性优势 迎来产业化关键期 [7]