收购交易核心条款 - 领益智造拟通过发行可转换债券及支付现金方式收购江苏科达66.46%股权 交易价格3.32亿元 对应江苏科达100%股权估值5.05亿元 [1] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金 金额不超过2.07亿元 [1] 标的公司业务属性 - 江苏科达为汽车饰件总成研发制造企业 拥有65项专利 是奇瑞、上汽、比亚迪、理想、江淮等整车厂商一级供应商 [2] - 主要配套车型包括鸿蒙智行智界S7、艾瑞泽8、星纪元ES、理想L7/L8/L9、比亚迪海豹/夏、腾势D9等 [2] - 2024年11月与小鹏汇天达成合作 共同攻关飞行汽车技术 [2] 协同效应与战略转型 - 收购后公司汽车业务将从Tier2转型为Tier1 切入汽车饰件行业 获得内外饰件系统及模具设计制造能力 [3] - 可共享江苏科达客户资源 拓宽应用领域 并利用海外运营经验助力下游客户出海建厂 [3] - 公司2024年汽车及低空经济业务收入21.17亿元 同比增长52.90% 已布局动力电池结构件及精密结构件产品 [3] 财务绩效与承诺 - 江苏科达2023年归母净利润2531.99万元 2024年增长至4097.88万元 [4] - 业绩承诺方保证2025-2027年净利润分别不低于4700万元、5600万元和6500万元 [4] - 江苏科达2024年营收8.99亿元 收购后将快速扩张公司汽车业务规模 [4] 行业发展趋势 - 新能源汽车市场在政策推动下高速增长 智能化、电动化趋势提升对轻量化结构件、车载屏幕、车规芯片等产品需求 [5] - 公司可通过AI终端硬件精密制造优势 在新能源汽车领域实现跨越式发展 [5]