优化投顾投资方法论 公开数据显示，截至今年8月末，中欧财富旗下主动权益类组合中，潜力全明星、优势行业全明星近一 年收益均超50%，同期回撤在14%左右，超级股票全明星、均衡偏股全明星，净值也分别涨逾40%、 30%；其行业、主题类投顾组合"带你投"系列的风险偏好相对更高，比如带你投硬科技近一年收益接近 80%，回撤约20%。 投顾策略的迭代更新，是其兼顾回撤与业绩的主要原因。经历了2022年的市场环境后，中欧财富投顾团 队优化了权益类投顾组合的投资方法，以基本面为投资核心的底层理念未变，但在主观判断之外，也使 用更多的量化工具和客观数据形成相对标准化的指标对判断结果做验证，同时结合市场交易情绪、微观 资金情况等多方面进行综合考量，研究规范化程度及工具使用水平显著提升。 积小胜为大胜 帮投资者"拿住"收益 ——访中欧财富投顾投资经理李波 ◎记者 朱妍 随着市场回暖，权益类投顾展现出了较强的配置与服务能力。据开源证券统计，今年以来，除4月外， 市场上各家股债混合型投顾组合单月均获得正收益。中欧财富投顾投资经理李波在接受上海证券报记者 采访时表示，他的团队已将投顾的投资方法从早期的"主观判断"转向"基本面+标准化" ...

基金投顾组合业绩表现 - 偏股基金、股票基金指数近一年涨幅均高达29% [1] - 中欧财富旗下"优势行业全明星"投顾组合近一年收益达41%，超越业绩比较基准17个百分点 [1] - 景顺长城基金投顾旗下景顺长城港股宝近一年收益约43%，超越业绩比较基准14个百分点 [1] - 华宝证券旗下"时光旅行者"组合近一年收益超越业绩比较基准14个百分点 [1] - 中欧指数先锋组合近一年收益达33.67%，高出业绩比较基准9个百分点 [2] - 工银瑞信指数PLUS策略及司南多因子成长指数两款基金投顾组合近一年收益接近20% [2] 投顾服务模式转变 - "三分投，七分顾"成为投顾机构关注重点，强调维护投资者"钱袋子" [1][3] - 结构性行情中投顾用户存在追涨短期热门题材的不理性行为 [3] - 盈米基金投顾组合不参与短期题材炒作，注重合理投资周期内的盈利稳定性 [3] - 投顾机构通过文章、直播、社区问答等形式引导投资者理性决策 [3] - 基金投顾需在市场情绪波动时理性引导或鼓励布局，区别于公募FOF的纯投资功能 [3]