服务升级核心内容 - 公司举办家族办公室升级发布会 聚焦超高净值客户在个人 家族及企业层面的多元需求并迭代升级客户服务体系 [1] - 公司依托集团多牌照协同优势 深化商行+投行战略 赋能客户家族企业产业升级并助力新质生产力培育 [1] - 公司重点推出家族办公室六大中心服务模式 整合集团资源构建家族传承 财富管理 法税咨询 企业融智 寰宇服务及悦享生活六大核心中心 [1] 具体服务架构 - 家族传承服务重点打造家族宪章 家族信托 继承人培养及慈善规划四大核心业务 通过全资产类别家族信托架构实现财富安全隔离 [2] - 企业家服务围绕企业发展全周期需求 提供可转债优先配售 股票质押及定向增发等一站式综合金融服务方案 [2] - 私人银行组建涵盖财富管理 企业金融 税务法律及资本市场等领域的综合顾问专家团队支持服务升级 [2] 运营体系与合作伙伴 - 私人银行通过双集中直营中心建设 X+1+1+N团队协同 研产销一体化赋能等战略部署构建综合金融服务体系 [2] - 公司与兴业证券 华福证券 华润信托 PIMCO品浩 宁泉资产及德勤等多家战略合作机构共建金融服务生态 [3] 业务发展现状 - 公司2011年开展私人银行业务 2021年获私人银行专营机构牌照 [3] - 私人银行客户数已超过8万户 管理资产规模突破1万亿元 [3]