行业规模与增长 - 中国调味品市场规模持续稳步增长 复合调味品年复合增长率达10.2% [1] - 复合调味品市场份额达1489亿元 占整体调味品市场的75.1% [2] - 中式复合调味品成为增速最快细分赛道 年均复合增速达23% [3] - 即烹料理包市场份额达191亿元 占比13.2% 增速领先 [5] 核心驱动因素 - 餐饮连锁化率从2021年18%提升至2024年23% 推动复合调味品需求 [2] - 500-1000家规模区间餐饮品牌门店数增速高达93.6% [2] - 连锁餐饮标准化需求催生200亿-300亿元级调味品刚需市场 [2] - 单店年均调味品消耗额3万-5万元 覆盖超64万家连锁餐饮门店 [2] 产品结构演变 - 固态复合调味品占比53.3% 主导市场 [4] - 液态复合调味品与复合调味酱合计占比不足47% [4] - 调味酱份额较2019年56%缩水近半 [4] - 出现冻干粉替代浓缩鸡汁现象 固态料包替代趋势明显 [4] 行业转型方向 - 行业从传统酿造转向食品工业化解决方案新赛道 [1] - 复合调味品企业从供应商转型为解决方案商 [4] - 非通路定制品牌占比63.1% 高度依赖B2B定制服务 [6] - 企业需具备研发创新、快速响应和定制服务能力 [7] 技术创新与竞争焦点 - 复合调味品实现菜品质量稳定性和标准化 [3] - 差异化特色风味成为提升餐饮品牌价值的核心 [6] - 需将地域风味精华转化为可工业化量产的标准化调味料 [6] - 产品聚焦固态品类、即烹料理包、区域特色等高增长子品类 [4]