公司新举措 - 盈米基金旗下且慢平台推出全新的同路人权益体系 [1] - 该权益体系共分为5个等级 [1] - 权益等级由“日均资产情况”和“同行时间”两个核心维度共同决定 [1] - 平台在每个月1日计算上个月的交易日均资产以更新权益等级 [1] - 客户随参与时间增长可获得“时光分”以加速权益体系升级 [1] 体系设计理念 - 体系以投顾服务为基础，旨在通过正向价值激励机制引导客户长期持有 [1] - 采用以资金规划和资产配置为核心的投顾2.0服务方式 [1] - 目标是重塑客户获得感，帮助客户实现具体财富目标 [1] - 体现“以客户为中心”的长期主义买方投顾服务理念 [1] - 旨在潜移默化地改善投资者行为，鼓励长期持有 [1][2] 权益与服务内容 - 权益类型包括基础投顾服务、定制礼品、专属顾问、海外配置和家庭财务规划等 [1] - 涵盖多项投顾服务权益和实物权益 [1] - 不同等级的客户享有不同的权益 [1] 行业背景与需求 - 以账户管理为核心的且慢投顾服务2.0模式已运作两年时间 [2] - 投顾客户对个性化财富规划服务的需求与日俱增 [2] - 具体需求包括全天候账户动态管理和调仓、全球化资产配置及更私人的财务规划等 [2] - 公司旨在通过该体系深化个性化财富管理服务并做好投资者教育 [2] - 公司将继续以客户利益为中心，通过专业投顾服务陪伴客户穿越市场周期以实现长期回报 [2]