书籍核心内容 - 提供分阶段构建百万美元收入金融服务业务的系统方法论 基于32年行业经验验证 [1][2][3] - 包含超过50种针对15个细分市场的营销行动计划 配备话术模板和案例研究 [4][6] - 第2版全面更新社交媒体营销策略 新增校友营销和房地产经纪人转化等实战内容 [6][9] 目标读者与价值主张 - 覆盖从业0-2年新手至5年以上资深顾问全生命周期 提供差异化职业发展路径 [2][3] - 美林证券前培训总监设计可实施计划 成功率显著高于行业平均水平 [10] - 配备财富管理流程核心方法论 第10章被强调为从业者必读内容 [6][10] 业务发展阶段策略 - 阶段一（0-2年）：70%时间投入营销 每周约见8+新潜在客户 目标积累50客户和100潜在客户 [2] - 阶段二（3-5年）：50%时间用于营销 客户数增至100 每周约见4+新潜在客户 [3] - 阶段三（5年+）：25%时间专注营销 保留Top100客户 每周约见1+高净值潜在客户 [3] 内容架构体系 - 基础篇（第1-8章）：聚焦自我驱动力构建与营销基础技能 强调数字目标管理 [4][14][15] - 提升篇（第9-19章）：涵盖客户资产挖掘 团队建设及百万美元业务扩展策略 [4][15] - 营销篇（第20-34章）：细分企业家 企业高管 退休人士等15个客群的具体攻破方案 [15][16] 版本更新重点 - 融入2008年金融危机后行业适应策略 基于数十位百万美元级顾问实战访谈 [6] - 强化领英等社交媒体工具使用指南 突出互联网对业务增长的加速作用 [6][9] - 更新转介绍体系与人脉拓展技术 特别增加校友群体精准营销方法论 [6][15]