行业定义与分类 - 硅胶是一种高活性吸附材料 属非晶态物质 具有无毒无味 不溶于水及溶剂 化学性质稳定 热稳定性好 机械强度高 吸附性强等特性 [4] - 硅胶按性质及组分分为有机硅胶和无机硅胶两大类 有机硅胶主要分为硅橡胶 硅树脂 硅油 硅烷偶联剂 无机硅胶根据孔径大小分为大孔硅胶 粗孔硅胶 B型硅胶 细孔硅胶 [4] 行业市场规模 - 2024年中国硅胶行业市场规模约为1108亿元 受益于下游市场需求增多 行业规模快速增长 [2] - 建筑 电子电器 纺织 个人护理等领域是硅胶主要应用领域 超高压和特高压电网建设 3D打印 智能可穿戴设备等新兴领域是未来市场增长点和突破点 [2] 行业发展历程 - 中国硅胶行业历经起步期 快速发展期和高速发展期三大阶段 20世纪50年代末初步掌握搅拌床工艺 1971年成功开发第一台直径400mm合成甲基氯硅烷流化床 [8] - 1995年建成国内首台万吨级合成甲基氯硅烷流化床 2000年建成直径1700mm流化床 产能2万吨/年生产装置 目前行业进入高质量发展阶段 聚焦产品质量提升和基础技术工艺发展 [8] 行业政策环境 - 2024年5月国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》 提出强化石化产业规划布局刚性约束 严控炼油 电石 磷铵 黄磷等行业新增产能 新建和改扩建项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平 [6][7] - 2024年7月工信部等九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》 提出到2027年石化化工产业精细化延伸取得积极进展 攻克一批关键产品 培育5家以上世界一流企业和500家以上专精特新"小巨人"企业 [6][7] 行业产业链 - 产业链上游为原材料和生产设备 原材料包括二氧化硅 有机硅单体 金属硅 氯甲烷 有机硅中间体等 生产设备包括炼胶机 裁料机 喷砂机 油压机 空压机等 [14] - 产业链中游为硅胶生产加工和质量控制 下游应用领域包括建筑工程 纺织 电子电器 石油化工 交通运输 航空航天 新能源 医疗 机械 造纸 日化和个人护理品等 [14] 行业进入壁垒 - 技术壁垒：产品质量控制技术和能耗控制水平是重要壁垒 原料选择及还原剂配方决定产品纯度及杂质组分 影响产品可靠性和稳定性 [10] - 客户壁垒：下游企业希望与产品质量稳定 供应数量有保障的供应商开展合作 业务合作关系通常较稳定 新供应商面临较高壁垒 [11] - 安全环保壁垒：生产工艺涉及高温 高压及危险化学品使用 需严格安全管理 生产过程中产生较多副产品及污染物 需技术处理才能回收利用或达标排放 [12] - 资金壁垒：需要较大前期固定资产投入 持续科研投入满足定制化需求 定期技术改造升级提升环保处理能力 对中小投资者存在资金壁垒 [13] 行业发展驱动因素 - 有利因素包括下游市场需求增长 利好政策频出 科技进步等 [3] - 不利因素包括技术开发投入和研发能力不足 企业营运成本上升 安全生产 环境保护等监管要求不断提高 [3]