行业概述 - 服务器机柜是数据中心基础设施的重要组成部分 用于承载 保护并有序管理服务器 网络设备 存储设备等关键IT硬件 提供物理空间并确保设备安全运行 优化能源效率 散热性能和布线管理 [1][3] - 服务器机柜由框架和盖板组成 具有良好技术性能 包括刚度 强度 电磁隔离 接地 噪声隔离 通风散热等特性 以及抗振动 抗冲击 耐腐蚀 防尘 防水 防辐射等能力 [3] - 服务器机柜在深度 高度 承重等方面有具体要求 常规高度包括47U 42U 37U 32U 27U 22U 18U 宽度包括800mm 600mm 深度包括800mm 900mm 960mm 1000mm 1100mm 1200mm [5] 市场规模与增长 - 中国服务器机柜行业市场规模从2017年130亿元增长至2024年459亿元 年复合增长率为19.73% [1][11] - 中国数据中心行业市场规模2023年达2407亿元 同比增长26.7% 2024年约为3048亿元 增长率为26.6% [10] - 服务器机柜作为数据中心核心基础设施 直接决定数据中心整体算力水平 在数据中心行业持续扩张背景下迎来发展机遇 [10] 产业链分析 - 服务器机柜产业链上游为钢铁 合金 复合材料 钢化玻璃等原材料 中游为生产制造环节 下游应用于数据中心 网络机房 控制中心 监控室等领域 [7] - 钢铁是服务器机柜重要原材料 用于制造主体框架 支撑结构和内部组件 2024年中国生铁产量8.52亿吨 粗钢产量10.05亿吨 钢材产量14亿吨并保持2.71%增长 2025年上半年钢材产量仍实现4.6%增长 [9] 政策环境 - 2024年7月国家发展改革委等四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 推进设备布局 制冷架构 气流组织等方面的技术改造和优化升级 [7] - 2025年4月中央网信办等十部门发布《2025年数字化绿色化协同转型发展工作要点》 加快建设绿色数据中心 发布国家绿色数据中心名单 引导数据中心改造升级 [7] 竞争格局 - 中国服务器机柜行业形成三大梯队 第一梯队包括惠普HP IBM 威图Rittal DELL戴尔 APC 艾默生等国际品牌 第二梯队包括朗威 日海 中科曙光 浪潮 华为 图腾TOTEN等国内品牌 第三梯队为国内规模较小企业 [11] - 朗威股份2024年数据中心机柜营业收入4.48亿元 同比增长47.85% [12] - 浪潮信息2024年服务器及部件营业收入1140亿元 同比增长74.74% [13] 发展趋势 - 智能化方向演进 集成物联网传感器和智能监控系统 实现温度 湿度 电力等参数实时监测与智能调控 配备边缘计算模块 自主分析设备状态 预测故障 通过云端平台实现远程运维管理 应用AI算法动态调整散热策略 支持资产数字化管理 [14] - 绿色环保理念影响设计制造 采用模块化结构设计 使用可回收钢材和环保涂层 应用液冷解决方案和优化风道设计 提升散热效率并降低能耗 研发新型相变材料实现余热回收利用 [15] - 定制化方向发展 针对金融 医疗 电信等不同行业提供专业解决方案 高密度计算场景需要加固型机柜 边缘计算场景要求紧凑型设计 通过数字化设计平台快速响应个性化需求 提供尺寸规格 承重能力到散热方案的全方位定制服务 [16]