主权财富基金A股持仓概况 - 64只A股前十大流通股东中出现QFII身影 其中阿布达比投资局 科威特投资局 新加坡政府投资有限公司(GIC)持仓情况披露[1] - 阿布达比投资局现身4家上市公司前十大股东 包括海大集团 无线传媒 紫金矿业 东方锆业[2] - 科威特投资局新进英威腾第七大流通股东[1][5] - GIC出现在柏楚电子和华明装备前十大流通股东名单但均减持[1][5] 阿布达比投资局持仓详情 - 持有紫金矿业1.63亿股 持仓市值29.56亿元 为第九大流通股东[2][4] - 新进东方锆业210.02万股 持仓市值1885.98万元 为第九大流通股东[2][4] - 持有海大集团1550.15万股 较上期减少324.11万股 持仓市值7.74亿元 为第五大流通股东[2][3] - 新进无线传媒18.47万股 持仓市值920.31万元 为第五大流通股东[2][4] - 紫金矿业和东方锆业被归类为能源股[2][4] 科威特投资局投资动向 - 新进英威腾532.64万股 持仓市值4554.07万元 为第七大流通股东[2][5] - 英威腾属于工业自动化和能源电力企业[1][5] - 该笔投资使科威特投资局时隔10年重新现身该股前十大股东[5] 新加坡机构持仓变化 - GIC持有柏楚电子337.68万股 较上期减持54.94万股 持仓市值6.15亿元[2][6] - GIC持有华明装备1356.96万股 较上期减持451.24万股 持仓市值1.20亿元[2][6] - 淡马锡富敦投资减持柏楚电子115.69万股至181.49万股 持仓市值3.31亿元[7] 相关公司业绩表现 - 海大集团一季度营业收入256.29亿元 同比增长10.60% 净利润12.82亿元 同比增长48.99%[3] - 英威腾一季度营业总收入8.4亿元 同比下降11.47% 归母净利润3473.75万元 同比下降26.44%[5] - 紫金矿业一季度股价上涨19.84% 东方锆业上涨22.34%[4] - 海大集团股价微涨1.83% 无线传媒下跌11.03%[4] - 柏楚电子2024年上涨8.73%但今年一季度下跌6.20% 华明装备2024年上涨24.82%但一季度下跌12.52%[7]

外资机构增持工业制造领域个股 - 新加坡政府投资公司增持华明装备1808万股，占总股本2.02% [1][3] - 巴克莱和高盛分别增持悦心健康225万股和197万股，占总股本0.24%和0.21% [1][5] - 摩根士丹利新进持有唯万密封37万股，占总股本0.31% [1][7][8] 华明装备业务分析 - 公司是国内唯一拥有两大全产业链生产基地的分接开关制造企业，全资子公司上海华明被认定为上海市"专精特新"中小企业和国家级专精特新"小巨人"企业 [3] - 主要从事变压器有载分接开关和无励磁分接开关的研发、制造、销售和服务，产品在全球近百个国家运行 [3] - 占据国内分接开关市场80%以上市场份额，全球第二大分接开关生产商 [3] - 陆续布局海外市场，完成土耳其、俄罗斯和巴西的市场化布局 [4] 悦心健康业务分析 - 业务涵盖康养和医疗服务、时尚健康建材的制造销售、投资性房地产租赁 [5] - 以"斯米克"作为建材业务品牌，"悦心"作为大健康业务品牌 [5] - 涉及智能场景融合应用，推动医养结合的数字化转型，包括健康监测与管理、智能养老系统、个性化服务 [6] 唯万密封业务分析 - 专业从事液压气动密封产品研发、生产和销售的高新技术企业 [8] - 主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品，以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品 [8] - 产品主要应用于工程机械液压油缸密封系统以及煤机液压支架密封系统 [8] - 致力于PPDI等高端材料研发，自2019年起PPDI逐步批量应用，处于国产替代初期 [8] 行业背景 - 外资机构增持动作体现出海外投资者对中国制造业复苏前景的认可 [1] - 变压器行业受海外旺盛电力建设需求及供需错配影响，国内变压器出口额大幅增长 [4] - 液压气动密封行业低端市场产品同质化程度高，高端市场主要被海外龙头占据 [8]

外资机构加仓动向 - 新加坡政府投资公司增持华明装备1808万股，占总股本比例2.02% [3] - 巴克莱银行和高盛公司分别增持悦心健康225万股和197万股，占总股本比例0.24%和0.21% [5] - 摩根士丹利国际新进持有唯万密封37万股，占总股本比例0.31% [8] 华明装备 - 国内唯一拥有两大全产业链生产基地的分接开关制造企业，子公司上海华明为国家级专精特新"小巨人"企业 [3] - 占据国内分接开关市场80%以上份额，全球第二大分接开关生产商 [4] - 已完成土耳其、俄罗斯和巴西的市场化布局，受益于海外旺盛电力建设需求 [4] 悦心健康 - 业务涵盖康养服务、医疗服务、时尚健康建材制造销售及投资性房地产租赁 [5] - 推动医养结合数字化转型，涉及智能穿戴设备健康监测、智能养老系统及个性化服务 [5][6] - 品牌包括建材业务"斯米克"和大健康业务"悦心" [5] 唯万密封 - 专业从事液压气动密封产品研发生产，产品应用于工程机械液压油缸及煤机液压支架密封系统 [8] - 低端市场同质化高，高端市场被海外龙头占据，公司PPDI材料处于国产替代初期 [8] - 致力于高端材料研发，2019年起PPDI批量应用，有望加速国产替代进程 [8] 行业趋势 - 外资增持工业制造领域个股，释放全球资本重新聚焦中国市场的信号 [2] - 中国制造业复苏前景获海外投资者认可，变压器出口额大幅增长 [2][4] - 智能养老、高端密封材料等领域成为外资布局重点 [5][6][8]