限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份 股票认购方式为网下 上市流通总数为456,950,160股 占公司总股本的50.77% [1][2][6] - 上市流通日期为2025年4月7日 因原定日期2025年4月6日为非交易日故顺延 [1][6] - 限售股股东数量为2名 限售期为自公司股票上市之日起36个月 [2] 公司股本结构变化 - 公司首次公开发行完成后总股本为900,000,000股 其中有限售条件流通股831,155,943股 无限售条件流通股68,844,057股 [1] - 本次限售股形成至今 公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] 股东承诺及履行情况 - 股东中国复合材料集团有限公司及连云港鹰游纺机集团有限公司均承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的首次公开发行前股份 [2][4] - 股东承诺若减持将严格遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规规定 [3][4] - 截至公告披露日 所有限售股股东均严格履行承诺事项 不存在未履行承诺影响上市流通的情况 [4][5] 中介机构核查意见 - 保荐机构确认限售股股东已严格履行股份锁定承诺 本次上市流通的股份数量及时间符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规要求 [5] - 公司关于限售股上市流通的信息披露被认定为真实、准确、完整 保荐机构对此无异议 [5][6] 限售股明细数据 - 本次上市流通限售股总数456,950,160股 占公司总股本比例精确至50.77% 数据差异系四舍五入造成 [6][7] - 限售期统一为36个月 本次流通后剩余限售股数量为0 [6][7]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年3月21日及3月24日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于深圳证券交易所定义的股票交易异常波动情形 [1][2] 业务影响说明 - 聚酯工业丝产品可应用于船舶 海洋钻井及海上风电系泊缆绳领域 但该产品销售收入仅占公司营业收入约1% 占比极低 不会对公司业绩产生较大影响 [1] 财务表现 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损2500万元至3900万元 该业绩预告为公司财务部门初步测算结果 未经审计机构审计 [1] 信息披露状况 - 公司董事会确认不存在应披露而未披露的重大信息 前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [2] - 公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年3月24日收盘价17.23元 单日上涨2.01% [1] - 换手率3.43% 成交量9.20万手 成交金额1.59亿元 [1] - 主力资金净流入1924.88万元 占成交额12.07% [1] - 大单资金净流入2108.20万元 占成交额13.22% [1] 资金流向结构 - 超大单净流出183.32万元 占成交额1.15% [1] - 中单净流入119.90万元 占成交额0.75% [1] - 小单净流出2044.78万元 占成交额12.82% [1] 财务业绩表现 - 2024三季报营业总收入16.04亿元 同比增长45.54% [1] - 归属净利润8239.10万元 同比增长75.54% [1] - 扣非净利润7169.33万元 同比增长77.30% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.390 速动比率0.928 [1] - 资产负债率59.03% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年 位于无锡市 从事化学纤维制造业 [1] - 注册资本26820.9万人民币 实缴资本26820.9万人民币 [1] - 法定代表人刘连伟 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资5家企业 参与招投标项目1次 [2] - 拥有商标信息13条 专利信息66条 [2] - 获得行政许可24个 [2]

IPO审核结果 - 3月14日IPO共审核2家公司（沪主板、创业板各1家），2家均获通过 [2] - 沪主板通过企业为海阳科技，创业板通过企业为汉桑科技 [4] 海阳科技 基本信息 - 主营业务为尼龙6系列产品研发、生产和销售，主要产品包括尼龙6切片、尼龙6丝线和帘子布 [5] - 公司前身成立于2006年7月，2020年1月整体变更为股份有限公司 [5] - 发行前总股本13,593.85万股，拥有6家控股子公司，员工1,712人 [5] 股权结构 - 无控股股东，陆信才直接持股8.44%，通过赣州诚友控制12.34%股份 [6] - 六位共同实际控制人合计控制公司45.05%股份 [6] 财务数据 - 2023年营收411,275.47万元，扣非归母净利润12,053.30万元 [8] - 2021-2023年营收分别为394,653.65万元、406,715.70万元、411,275.47万元 [8] - 2021-2023年扣非归母净利润分别为27,450.94万元、14,982.42万元、12,053.30万元 [8] - 2023年资产负债率50.08%，研发投入占比1.81% [9] 审核关注点 - 被问询尼龙6帘子布市场竞争格局、产能利用率、客户稳定性及募投项目产能消化问题 [10] - 被问询关联方恒申集团采购集中度及独立性风险 [10] 汉桑科技 基本信息 - 主营业务为高端音频产品和音频全链路技术解决方案 [11] - 公司前身成立于2003年8月，2022年6月整体变更为股份有限公司 [11] - 发行前总股本9,675.00万股，拥有16家控股子公司，员工1,806人 [11] 股权结构 - 王斌直接持股37.93%，为控股股东 [12] - 王斌与Helge Lykke Kristensen（夫妻关系）合计控制84.93%股份 [13] - 一致行动人王珏持股8.87%，实际控制人阵营合计控制93.80%股份 [13] 财务数据 - 2023年营收103,137.90万元，扣非归母净利润13,816.74万元 [14] - 2021-2023年营收分别为101,872.24万元、138,632.75万元、103,137.90万元 [14] - 2021-2023年扣非归母净利润分别为3,327.99万元、18,977.46万元、13,816.74万元 [14] - 2023年研发投入占比7.20%，综合毛利率28.49% [15][16] 审核关注点 - 被问询2023年业绩下滑但毛利率上升的原因及合理性 [16] - 被问询核心技术、竞争优劣势及业绩持续性问题 [16]

纪要涉及的公司 安利股份 纪要提到的核心观点和论据 - **2024年度经营业绩优异**：主营产品量价提升，销量、营收、利润大幅增长，创历史同期最好水平。销售单价同比增长8.4%；实现规模净利润1.94亿元，同比增长174.19%，扣非规模净利润1.92亿元，同比增长159.6%；基本每股收益0.9082元，净资产收益率为14.47%，较上年提高8.86个百分点[1][2]。 - **多项能力增强**：营运能力方面，应收账款周转速度54.29天/次，存货周转速度64.72天/次，较上年加快16.42天/次，总资产周转速度344.27天/次，较上年加快59.14天/次；偿债能力方面，资产负债率2024年末为34.97%，较上年降低0.9个百分点，流动比例2.03，较上年提升0.33，速动比例1.58，较上年提升0.33；发展能力方面，坚持品牌向上、技术向新，研发投入1.38亿元，增加1153.94万元，较上年增长9.15%，新增固定资产和基改投入约7200万元[2][3]。 - **经营质量和业绩改善原因**：一是客户升级，耐克、安踏、Aceria、华为等大客户业务增长，迪卡侬供应链增强，带来高附加值、高毛利产品；二是产品升级，水性聚氨酯产品比例从2023年的18%左右上升到22%左右，TPU占比达4%左右，高性能多功能产品开发应用及销售增长；三是管理进步，持续加强管理，降本减耗增效提值[5][6][7]。 - **核心竞争优势**：技术上，坚持抢占全球市场和技术高地，布局水性、无溶剂等工艺技术，研发费用增加；品牌与客户上，集聚众多国际品牌客户，定位高端，有良好形象和口碑；规模与综合上，在生态功能性聚氨酯复合材料方面全球领先，抗风险能力强；全球化布局与销售网络方面，有一定优势[8][9]。 - **关税政策影响较小**：直接出口美国产品占营收2.55%，且大部分可转移至越南生产；间接出口美国业务主要在沙发家具和消费电子领域，沙发家具业务在越南和墨西哥生产加工后出口美国占比大，消费电子业务给予豁免，美国苹果销售额近1.4亿元，其中40%销美，影响较小；美国耐克销售额1.5亿多元，大部分在越南、印尼、印度生产，影响较小[11][12][13]。 - **2025年增长预期**：期望全联销售两位数增长，有信心包括沙发家具在内的四个品类都实现一定增长，汽车内饰和鞋材增长较快，阿迪达斯等客户订单有望增加[14][15]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司设置了互动有奖环节[4]。 - 会前征集投资者问题，两个平台显示有50多条问题，后续进入文字互动交流环节[16]。