发售信息 - 公司拟公开发售7500万美元，750万个单位，每单位售价10美元[6][79] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买112.5万个单位[9] - 每单位承销折扣为0.2美元，公司每单位净收益为9.8美元，总收益7500万美元，承销折扣总计150万美元，公司净得7350万美元（若超额配售权全部行使，承销折扣为172.5万美元）[20] 股份与股东 - 2024年8月22日，保荐人以2.5万美元收购287.5万股创始人股份，占发售完成后已发行和流通股份的25%[12] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元认购50万股EBC创始人股份，后减至20万股[13] - 发起人及EarlyBirdCapital承诺以每股10美元购买27.625万私人单位，总价276.25万美元，承销商超额配售时最多再购2.25万[69] - 持有发售股份超过15%的股东，未经同意赎回股份不得超过发售股份总数的15%[10] 业务合并 - 公司需在发售完成后15个月内完成业务合并，否则将100%赎回公众股份[8] - 首次业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产（不含应付税款）的80%[54] - 公司预计构建初始业务合并，交易后公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，也可能低于100%但需拥有50%以上有表决权证券或控制权[56] 财务数据 - 截至2025年1月31日，公司营运资金赤字为162,529美元，调整后为636,784美元[128] - 截至2025年1月31日，公司总资产为208,386美元，调整后为75,636,784美元[128] - 截至2025年1月31日，公司总负债为221,602美元，调整后为104,039美元[128] 费用与贷款 - 公司发起人将向其提供最高70万美元贷款用于本次发行费用，公司每月支付2万美元办公及行政服务费[71][73] - 公司需向Celine & Partners, PLLC支付35万美元本次发行法律代表费用，发行完成后每月支付1万美元法律服务费[71] - 最高150万美元无利息贷款可由持有人自行决定按每股10美元转换为私人单位[117] 其他信息 - 2025年2月5日，公司股东批准将财年结束日从8月31日改为1月31日，2月14日提交，2月21日生效[61] - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，直至满足特定条件，如年收入达12.35亿美元等[63][65] - 公司作为较小报告公司，可减少披露义务，直至非关联方持股市值超2.5亿美元或年收入超1亿美元且非关联方持股市值超7亿美元[66]

文章核心观点 公司宣布扩大首次公开募股规模，定价为每单位10美元，预计在纳斯达克全球市场上市交易，同时介绍公司性质、管理团队、承销商、法律顾问等信息 [1] 公司首次公开募股情况 - 公司扩大首次公开募股规模至2200万单位，每单位定价10美元 [1] - 公司单位预计5月16日在纳斯达克全球市场以“CCCMU”为代码开始交易 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元价格购买一股A类普通股 [1] - 公司授予承销商45天选择权，可按首次公开募股价格额外购买最多330万单位以应对超额配售 [1] - 此次发行预计5月19日左右完成，需满足惯常成交条件 [1] 公司性质与目标 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务合并 [2] - 公司可能在任何行业或地理位置寻找初始业务合并目标 [2] 公司管理团队 - 公司管理团队由首席执行官兼董事会主席Gary Quin和首席财务官Joseph W. Pooler, Jr.领导 [2] - Garrett Curran、Alberto Alsina Gonzalez、Dr. Adam Back和Matthew Murphy为独立董事 [2] 发行相关机构 - Cohen & Company Capital Markets担任此次发行的牵头账簿管理人 [3] - Clear Street LLC担任联合账簿管理人 [3] - Ellenoff Grossman & Schole LLP和Ogier (Cayman) LLP担任公司法律顾问，Loeb & Loeb LLP担任承销商法律顾问 [3] 发行文件信息 - 与单位及基础证券相关的注册声明于5月15日获美国证券交易委员会生效 [4] - 此次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书副本可从Cohen & Company Capital Markets获取，注册声明可在SEC网站免费获取 [5] 公司联系方式 - 公司首席执行官为Gary Quin，邮箱为gquin@cohencm.com [7]

文章核心观点 公司宣布首次公开募股出售的828万个单位持有人可于2025年5月12日左右选择分别交易单位中的普通股和权利 [1] 分组1 - 未分离的单位将继续在纳斯达克全球市场以“QSEAU”代码交易，分离后的普通股和权利预计分别以“QSEA”和“QSEAR”代码在纳斯达克交易 [1] - 单位持有人需让其经纪人联系公司过户代理人Continental Stock Transfer & Trust Co.以分离单位 [1] 分组2 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并 [3] - 公司寻找潜在目标业务的努力不限于特定行业或地理区域 [3] 分组3 - 公司首席执行官是Qi Gong，邮箱为qgong@quartzsea.com，电话为(212) 612 - 1400 [5]

发售信息 - 公司拟公开发售7500000个单位，总价75000000美元，每个单位售价10美元[6][9] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多1125000个单位[9] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣为0.2美元，公司每单位净收益为9.8美元，总发行规模7500万美元，承销折扣总计150万美元（若承销商超额配售权全部行使则为172.5万美元）[20] 股份与股权 - 2024年8月22日，赞助商以25000美元收购2875000股创始人股份，部分股份可能根据超额配售权行使情况被没收[12] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元认购500000股EBC创始人股份，后减至200000股[13] - 创始人股份预计占发售完成后流通股约25%（不包括私人股份和EBC创始人股份）[83] 资金安排 - 发行完成后，每单位10美元将存入美国信托账户，资金在公司完成首次业务合并或未能在规定期限内完成业务合并赎回普通股之前不会释放[21] - 本次发行和私募配售净收益中，有65万美元营运资金不存入信托账户，本次发行费用约为61.25万美元[89] 业务合并 - 公司有15个月时间完成首次业务合并，若无法完成可寻求股东批准延期且无延期次数限制，若不延期或未获批准延期，发起人投资将归零[52] - 首次业务合并须与目标企业进行，目标企业合计公允价值至少为达成协议时信托账户资产（不含应付税款）的80%[54] 财务状况 - 截至2025年1月31日，公司实际营运资金赤字为162529美元，调整后为636784美元[127] - 截至2025年1月31日，公司实际总资产为208386美元，调整后为75636784美元[127] 风险因素 - 公司管理层团队存在利益冲突，可能限制潜在目标数量，且无义务向公司提供潜在业务合并机会[49][50][51] - 公司寻找初始业务合并的目标可能受传染病爆发、地缘政治等因素不利影响[154][155]

发行情况 - 公司拟发售7500000个单位，总价75000000美元，每个单位价格10美元[6][9][78] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买1125000个单位[9] - 保荐人和承销商代表拟购买276250个私募单位，若超额配售权全部行使，保荐人最多支付2176410美元[11] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣为0.2美元，公司净得9.8美元，总发行规模7500万美元，承销折扣总计150万美元（行使超额配售权为172.5万美元）[20] 股份情况 - 2024年8月22日，保荐人以25000美元收购2875000股创始人股份，其中375000股可能被没收[12] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元认购500000股EBC创始人股份，后减至200000股[13][68][83] - 创始人股份预计占发行后流通股约25%（不包括私人股份和EBC创始人股份）[83] - 若公司未能在发行完成后15个月内完成首次业务合并，赞助商等放弃创始人股份赎回权和清算分配权[83] 资金情况 - 发行完成后，每单位10美元将存入美国信托账户，资金在完成首次业务合并或未能在规定期限内完成业务合并赎回普通股时释放[21] - 保荐人同意向公司提供最高700000美元贷款用于发行费用，发行结束时偿还[12] - 公司将每月向保荐人报销20000美元办公空间和行政服务费用直至业务合并完成[15] - 必要时，内部人士可能向公司提供无息贷款，最高1500000美元可转换为私募单位[16] 业务合并 - 公司需在本次发行完成后15个月内完成业务合并，否则将100%赎回公众股份[8] - 首次业务合并需与目标实体进行，目标实体总公允价值至少为信托账户余额（扣除存款账户收入应付税款）的80%[30][54][92] - 公司拟与企业价值约1.8亿美元 - 10亿美元的目标公司进行业务合并[44] - 初始业务合并完成后，交易后公司需持有目标公司50%以上有表决权证券或控制权[56] 其他情况 - 2025年2月5日，公司股东批准将财年从8月31日变更为1月31日，2月14日提交申请，2月21日生效[61] - 公司为“新兴成长型公司”，可享受多项报告要求豁免，直至满足特定条件（如上市后第五个财年末、年总收入至少12.35亿美元等）[63][65] - 公司为“较小报告公司”，可享受减少披露义务，直至非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元或年收入超1亿美元且非关联方持股市值超7亿美元[66] - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑，截至2025年1月31日，公司现金59,073美元，营运资金赤字162,529美元[134]

文章核心观点 数字资产收购公司完成首次公开募股及私募配售，将资金存入信托，该公司为空白支票公司，旨在与数字资产和加密货币领域企业进行业务合并 [1][3][4] 首次公开募股情况 - 公司完成1725万股单位的首次公开募股，包括承销商全额行使超额配售权发行的225万股，发行价为每股10美元 [1] - 单位于2025年4月29日在纳斯达克全球市场上市，交易代码为“DAAQU”，证券分开交易后，A类普通股和认股权证预计分别以“DAAQ”和“DAAQW”为代码上市 [2] 私募配售情况 - 公司同时完成545万份认股权证的私募配售，每份1美元，总收益545万美元 [3] - 公司发起人DAAQ Sponsor LLC、Cohen & Company Capital Markets和Clear Street分别购买372.5万份、146.625万份和25.875万份私募认股权证，每份认股权证可按每股11.5美元的价格购买一股A类普通股 [3] 资金安排 - 首次公开募股和私募配售所得款项中，1.725亿美元（即公开发售中每单位10美元）存入信托 [3] 公司性质与目标 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务组合 [4] - 公司虽可在任何行业、领域或地区进行业务组合，但有意瞄准数字资产和加密货币领域的机会和公司 [4] 发行相关方 - Cohen & Company Capital Markets担任此次发行的牵头簿记管理人，Clear Street LLC担任联合簿记管理人 [5] 注册与文件获取 - 有关证券的注册声明于2025年4月28日获美国证券交易委员会生效 [6] - 招股说明书副本可从Cohen & Company Capital Markets获取，地址为纽约市哥伦布圆环3号24层，或通过电子邮件capitalmarkets@cohencm.com获取 [7]

发售信息 - 公司拟公开发售7,500,000个单位，总价75,000,000美元，每个单位价格10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买至多1,125,000个单位以弥补超额配售[10] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣为每单位0.2美元，公司所得为每单位9.8美元[21] 股份与单位购买 - 发起人及承销商代表拟购买306,250个私人单位，若超额配售权行使，最多再购买22,500个私人单位[12] - 2024年8月22日，发起人以25,000美元收购2,875,000股创始人股份，含375,000股可根据超额配售权行使情况没收[13] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4,348美元购买500,000股EBC创始人股份，后交回300,000股，剩余200,000股[14] 费用与贷款 - 公司将每月向发起人报销20,000美元办公空间和行政服务费用直至业务合并完成[16] - 必要时，内部人士可能向公司提供无息贷款，最高1,500,000美元可转换为私人单位[17] - 公司发起人同意向公司提供最高200,000美元的贷款用于本次发行的部分费用，该款项将在发行结束时偿还[74] 上市与交易 - 公司预计将申请在纳斯达克全球市场上市，单位代码“PELIU”，普通股和认股权证预计分别以“PELI”和“PELIR”代码交易[18] - 普通股和权利预计在招股说明书日期后的第90天开始单独交易[81] 业务合并 - 公司需在发售完成后15个月内完成业务合并，否则将100%赎回公众股份[9] - 首次业务合并需与目标实体进行，目标实体总公允价值至少为信托账户余额（不包括存款账户收入应缴税款）的80%[32] - 公司计划寻找企业价值约为1.8亿美元 - 10亿美元的目标公司进行业务合并[46] 财务数据 - 截至2025年1月31日，公司现金为59,073美元，营运资金赤字为162,529美元[137] - 截至2025年1月31日，公司实际总资产为208,386美元，调整后为75,936,784美元[130] - 截至2025年1月31日，公司实际总负债为221,602美元，调整后为104,039美元[130] 风险与限制 - 公司被认定为“新兴成长公司”，适用简化报告要求，投资公司证券存在高度风险[19] - 公司管理层团队有利益冲突，可能影响潜在目标的数量[51] - 若无法在本次发行完成后15个月内完成初始业务合并，公司将停止运营，10个工作日内赎回全部公众股份[108]

发售与募资 - 公司拟发售750万个单位，募集资金7500万美元，单位发行价10美元，公司每单位净得9.8美元[7][21] - 发起人及承销商代表将购买306250个私募单位，行使超额配售权后最多再买22500个[12] - 发行完成后，每单位10美元将存入信托账户，总收益7.5亿美元，承销折扣总计150万美元（全额行使超额配售权为172.5万美元）[21][22] 股份交易 - 2024年8月22日，发起人以25000美元收购2875000个创始人股份，部分股份可能被没收[13] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元购买500000个EBC创始人股份，后交回300000个[14] - 单位中的普通股和权利预计在注册声明生效后的第90天开始分开交易，代码分别为“PELI”和“PELIR”[18] 业务合并 - 公司需在发售完成后的15个月内完成初始业务合并，目标业务总公允价值至少为信托账户资金价值的80%[9][57][91] - 公司可选择寻求股东对初始业务合并的批准或通过要约收购让股东出售股份[58][89] - 交易后公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，最低不少于50%[59][93] 财务状况 - 截至2025年1月31日，公司实际营运资金赤字为162,529美元，调整后为936,784美元[130] - 实际总资产为208,386美元，调整后为75,936,784美元；实际总负债为221,602美元，调整后为104,039美元[130] - 调整后普通股赎回价值为75,000,000美元；实际股东权益赤字为13,216美元，调整后为832,745美元[130] 费用与报销 - 公司将每月向发起人报销20000美元的办公空间和行政服务费用[16][74][75][119] - 公司需向Celine & Partners, PLLC支付350000美元的法律代表费用，完成发行后每月支付10000美元的法律服务费[74][119] - 公司发起人同意向公司提供最高200000美元的贷款用于本次发行的部分费用，该款项将在本次发行结束时偿还[74][75] 风险与限制 - 公司无运营历史和收入，难以评估实现业务目标的能力[136] - 完成初始业务合并的时间限制可能使公司在谈判中处于劣势[154] - 寻找初始业务合并目标可能面临激烈竞争[163] 其他事项 - 公司将在2025年2月21日起将财年结束日期从8月31日改为1月31日[64] - 公司为新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免，直至满足特定条件[66][68] - 公司为较小规模报告公司，可享受某些披露义务减免，直至非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元或满足其他条件[69]