发售与募资 - 公司拟发售750万个单位，募集资金7500万美元，单位发行价10美元，公司每单位净得9.8美元[7][21] - 发起人及承销商代表将购买306250个私募单位，行使超额配售权后最多再买22500个[12] - 发行完成后，每单位10美元将存入信托账户，总收益7.5亿美元，承销折扣总计150万美元（全额行使超额配售权为172.5万美元）[21][22] 股份交易 - 2024年8月22日，发起人以25000美元收购2875000个创始人股份，部分股份可能被没收[13] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元购买500000个EBC创始人股份，后交回300000个[14] - 单位中的普通股和权利预计在注册声明生效后的第90天开始分开交易，代码分别为“PELI”和“PELIR”[18] 业务合并 - 公司需在发售完成后的15个月内完成初始业务合并，目标业务总公允价值至少为信托账户资金价值的80%[9][57][91] - 公司可选择寻求股东对初始业务合并的批准或通过要约收购让股东出售股份[58][89] - 交易后公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，最低不少于50%[59][93] 财务状况 - 截至2025年1月31日，公司实际营运资金赤字为162,529美元，调整后为936,784美元[130] - 实际总资产为208,386美元，调整后为75,936,784美元；实际总负债为221,602美元，调整后为104,039美元[130] - 调整后普通股赎回价值为75,000,000美元；实际股东权益赤字为13,216美元，调整后为832,745美元[130] 费用与报销 - 公司将每月向发起人报销20000美元的办公空间和行政服务费用[16][74][75][119] - 公司需向Celine & Partners, PLLC支付350000美元的法律代表费用，完成发行后每月支付10000美元的法律服务费[74][119] - 公司发起人同意向公司提供最高200000美元的贷款用于本次发行的部分费用，该款项将在本次发行结束时偿还[74][75] 风险与限制 - 公司无运营历史和收入，难以评估实现业务目标的能力[136] - 完成初始业务合并的时间限制可能使公司在谈判中处于劣势[154] - 寻找初始业务合并目标可能面临激烈竞争[163] 其他事项 - 公司将在2025年2月21日起将财年结束日期从8月31日改为1月31日[64] - 公司为新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免，直至满足特定条件[66][68] - 公司为较小规模报告公司，可享受某些披露义务减免，直至非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元或满足其他条件[69]