发售信息 - 公司拟公开发售7500万美元，750万个单位，每单位售价10美元[6][79] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买112.5万个单位[9] - 每单位承销折扣为0.2美元，公司每单位净收益为9.8美元，总收益7500万美元，承销折扣总计150万美元，公司净得7350万美元（若超额配售权全部行使，承销折扣为172.5万美元）[20] 股份与股东 - 2024年8月22日，保荐人以2.5万美元收购287.5万股创始人股份，占发售完成后已发行和流通股份的25%[12] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元认购50万股EBC创始人股份，后减至20万股[13] - 发起人及EarlyBirdCapital承诺以每股10美元购买27.625万私人单位，总价276.25万美元，承销商超额配售时最多再购2.25万[69] - 持有发售股份超过15%的股东，未经同意赎回股份不得超过发售股份总数的15%[10] 业务合并 - 公司需在发售完成后15个月内完成业务合并，否则将100%赎回公众股份[8] - 首次业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产（不含应付税款）的80%[54] - 公司预计构建初始业务合并，交易后公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，也可能低于100%但需拥有50%以上有表决权证券或控制权[56] 财务数据 - 截至2025年1月31日，公司营运资金赤字为162,529美元，调整后为636,784美元[128] - 截至2025年1月31日，公司总资产为208,386美元，调整后为75,636,784美元[128] - 截至2025年1月31日，公司总负债为221,602美元，调整后为104,039美元[128] 费用与贷款 - 公司发起人将向其提供最高70万美元贷款用于本次发行费用，公司每月支付2万美元办公及行政服务费[71][73] - 公司需向Celine & Partners, PLLC支付35万美元本次发行法律代表费用，发行完成后每月支付1万美元法律服务费[71] - 最高150万美元无利息贷款可由持有人自行决定按每股10美元转换为私人单位[117] 其他信息 - 2025年2月5日，公司股东批准将财年结束日从8月31日改为1月31日，2月14日提交，2月21日生效[61] - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，直至满足特定条件，如年收入达12.35亿美元等[63][65] - 公司作为较小报告公司，可减少披露义务，直至非关联方持股市值超2.5亿美元或年收入超1亿美元且非关联方持股市值超7亿美元[66]