发行情况 - 公司拟公开发行1500万个单位，总金额1.5亿美元，每个单位发行价10美元[8][10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多225万个单位[10][40] - 赞助商和CCM承诺购买50万个私募单位（若超额配售权全部行使则为54.5万个），总价500万美元（若超额配售权全部行使则为545万美元）[13] 股份情况 - 赞助商已购买569.25万股B类普通股（最多74.25万股可能无偿交回），总价2.5万美元，约每股0.004美元[15] - B类普通股将在初始业务合并时自动转换为A类普通股，或持有人可提前选择转换，转换比例为1:1[15] - 若发行额外A类普通股或权益类证券，B类普通股转换比例将调整，以使转换后A类普通股总数占特定总和的25%[15] 业务合并 - 公司是空白支票公司，尚未选定业务合并目标，可能在任何行业或地区进行初始业务合并[9] - 公司需在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并，否则将以100%的比例赎回公众股份[18,19] - 初始业务合并需满足公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[101] 资金情况 - 发行所得款项中，1.5亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[23] - 本次公开发行承销折扣和佣金为每单位0.6美元，总计900万美元[25] - 公司可能向Twelve Seas Sponsor LLC借入最多150万美元的营运资金贷款，该贷款可按贷款人选择以每股10美元的价格转换为私募配售单位[56] 公司战略 - 公司业务战略聚焦泛欧亚地区和非洲的国际公司，也会考虑美国潜在被泛欧亚地区主体拥有的目标公司[71] - 公司寻求收购的目标企业股权价值在2亿美元至20亿美元之间[89] - 公司将优先考虑具有成熟商业模式和盈利记录的行业，特别是自然资源及相关行业[86] 其他要点 - 预计A类普通股和股份权利在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[20] - 公司每月将向发起人关联方支付1万美元用于办公空间等费用[17] - 创始人股份限制解除条件为完成首次业务合并后1年或A类普通股收盘价连续20个交易日达到或超过每股12美元[64]

发售信息 - 公司拟发售7500万美元，750万个单位，每个单位价格10美元[6][9] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买112.5万个单位[9] - 单位发行价为每股10美元，承销折扣每股0.2美元，公司实收每股9.8美元[20] - 本次发行总收益7500万美元，承销折扣总计150万美元，若承销商超额配售权全部行使则为172.5万美元[20] 股权与股份 - 2024年8月22日，发起人以2.5万美元收购287.5万股创始人股份，其中37.5万股可能被没收[12] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元认购50万股EBC创始人股份，后减至20万股[13] - 创始人股份为287.5万股，EBC创始人股份为20万股，均在本次发行前私募购买[30] - 公开发行单位数量为750万股，若承销商超额配售权全部行使则为862.5万股[34] - 创始人股份预计占发行后流通股约25%（不包括私人股份和EBC创始人股份）[83] 资金与账户 - 发行完成后，每股10美元将存入信托账户，资金在首次业务合并完成或未能在规定期限内完成业务合并赎回普通股时释放[21] - 本次发行完成后，信托账户将存入7500万美元，若承销商全额行使超额配售权，信托账户将存入8625万美元[85] - 公司可使用65万美元非信托工作资金，支付本次发行相关费用约61.25万美元，承销折扣为150万美元或172.5万美元（行使超额配售权）[89] 业务合并 - 公司于2024年7月23日在开曼群岛注册成立，主要专注于全球科技行业目标业务的首次业务合并[32] - 公司将聚焦与团队经验、专长和人脉相符的公司完成首次业务合并，目标企业企业价值约1.8 - 10亿美元[41][44] - 公司有15个月时间完成首次业务合并，若无法完成可寻求股东批准延期，无延期次数限制[52] - 首次业务合并目标企业的总公允市场价值至少为信托账户资产（不包括应付税款）的80%[54] 财务数据 - 2025年1月31日，公司实际营运资金赤字为162,529美元，调整后为636,784美元[127] - 2025年1月31日，公司实际总资产为208,386美元，调整后为75,636,784美元[127] - 2025年1月31日，公司实际总负债为221,602美元，调整后为104,039美元[127] 风险与挑战 - 公司寻找目标业务可能面临来自其他空白支票公司、投资公司等的激烈竞争[160] - 完成首次业务合并后，公司可能需进行资产减记、重组等操作，对财务状况、经营成果和股价产生重大负面影响[162] - 公司寻找首次业务合并及目标业务可能受传染病疫情、全球地缘政治等因素不利影响[154][155]

会议延期详情 - 公司于2025年4月10日东部时间上午9点召开了股东特别大会 但为了给予记录股东更多时间考虑提案 会议被宣布休会 [1] - 休会后的股东特别大会将于2025年4月11日东部时间上午10点 在纽约麦迪逊大道437号27楼US Tiger Securities Inc 办公室继续举行 [2] 股东投票资格与安排 - 只有截至2025年3月24日记录在册的股东 才有权在股东特别大会上投票 [3] - 此前就股东特别大会提交的委托书 将在休会后的会议上继续有效并用于投票 除非被合法撤销 已提交委托书或投票的股东无需采取进一步行动 [3] 公司背景信息 - Denali Capital Acquisition Corp 是一家在开曼群岛注册的特殊目的收购公司 旨在与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [4]

As filed with the Securities and Exchange Commission on January 17, 2025 Registration No. XXX3- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________ IRON HORSE ACQUISITIONS CORP. II (Exact name of registrant as specified in its charter) ____________________ | Delaware | 6770 | 33-2152065 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | (I.R.S. Employer | | incorpor ...

发售信息 - 公司拟发售2000万单位，总价2亿美元，每单位10美元，行使超额配售权后为2300万单位[7][95] - 承销折扣和佣金总计1300万美元，公司所得收益为1.87亿美元[10] - 公司所得收益中的2.005亿美元（行使超额配售权则为2.30575亿美元）将存入信托账户，每单位对应10.025美元[11] 股份相关 - 发起人及初始股东目前持有7,665,900股B类普通股，最高999,900股可能被没收，总价25,000美元，约0.003美元/股[22] - 发行前普通股数量为766.59万，发行后为2810.35万（假设未行使超额配售权）[96] - 初始股东在本次发售结束时将实益拥有25%的普通股[125] 购买承诺 - 公司发起人承诺购买40万（行使超额配售权则为43.1875万）私募单位和80万受限A类普通股，总价400万美元（行使超额配售权则为431.875万美元）[17] - 承销商承诺使用部分承销折扣和佣金购买23.75万（行使超额配售权则为27.3125万）私募单位，总价237.5万美元（行使超额配售权则为273.125万美元）[17] - 非管理投资者有意购买25万私募单位和80万受限A类普通股，总价250万美元[18] 业务合并 - 公司需在发售结束后21个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份[11][15][16] - 2024年8月22日，Plum Acquisition Corp. III与Tactical Resources Corp.达成确定性业务合并协议[49] - 2024年9月13日，Plum Acquisition Corp. I与Veea完成业务合并，合并后更名为Veea Inc.[50] 费用相关 - 公司预计支付首席执行官和首席财务官每人每月20,833美元咨询费，从发行结束到业务合并结束[26] - 发起人同意以无担保期票借给公司最高500,000美元用于发行费用，贷款无利息[23] - 本次发行费用估计为60万美元（不包括承销佣金）[180] 市场与风险 - 公司认为高质量的私有科技公司数量在增加，且选择长期保持私有的公司也在增多[66] - 俄乌冲突和巴以冲突导致的地缘政治不稳定可能影响公司寻找业务合并目标及完成业务合并[155][159] - 美国和其他地区近期通胀上升可能导致公开交易证券价格波动，使公司难以完成业务合并[161] 其他信息 - 公司为新兴成长型公司和较小报告公司，将遵守简化的上市公司报告要求[5][9] - 公司获得开曼群岛政府20年税收豁免承诺[92] - 单位中的A类普通股和公开认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始分开交易[27]

发售信息 - 公司拟发售2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元；若承销商超额配售权全部行使，收益可达2.3亿美元[7][10] - 每单位承销折扣和佣金为0.65美元，总计1300万美元；若超额配售权全部行使，总计1495万美元[11] - 承销商在此次发行结束时支付每单位0.25美元，总计500万美元；若超额配售权全部行使，总计575万美元[11] - 递延承销佣金每单位最高0.4美元，总计最高800万美元；若超额配售权全部行使，总计最高920万美元[11] 股份与股东 - 公众股东在公司完成初始业务合并时，可按规则赎回部分或全部A类普通股，持有超15%发售股份的股东有赎回限制[14] - 公司发起人承诺购买45万股（或49.5万股）私募配售单位，总计450万美元（或495万美元）[17] - 承销商代表承诺购买20万股（或23万股）私募配售单位，总计200万美元（或230万美元）[17] - 公司发起人及三位独立董事目前持有7,665,900股B类普通股，最高999,900股可能被没收，总购买价25,000美元，约每股0.003美元[22] - B类普通股在首次业务合并时自动按1:1转换为A类普通股，约占发行完成后A类普通股总数的25%[22] 财务数据 - 2024年6月30日，公司净有形账面价值为负78668美元，约合每股B类普通股0.01美元[113] - 假设不同赎回情景，发售2000万股A类普通股等操作后，若超额配售权全部行使，25%、50%、75%和100%最大赎回时每股净有形账面价值分别为6.40美元、5.36美元、3.48美元和 - 0.99美元；若未行使，分别为6.39美元、5.34美元、3.45美元和 - 1.03美元[113] - 发售所得净收益及私募股份销售净收益在不同情景下为2.009亿美元（未行使超额配售权）或2.309亿美元（行使超额配售权）[115] - 发售费用约60万美元，承销佣金500万美元（不包括递延承销佣金）[115] 未来展望 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份[15][91][93][105][133][159][180][200] - 首次业务合并需获董事会多数和独立董事多数批准，若需股东批准，需获出席并投票股东多数赞成票[102] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，最低需拥有50%以上有表决权的证券[66] 运营策略 - 公司制定了“Accelerating Through the Bell”运营手册，涵盖上市风险降低、市场增长加速等多方面策略[54][55] - 公司收购标准包括大的潜在市场、经验丰富且有远见的管理团队、强劲增长、盈利或短期盈利路径、竞争优势[61] - 公司初始业务合并将使用本次发行所得现金、私募配售所得、股份发行、债务发行等方式进行[60] 风险因素 - 俄乌冲突和巴以冲突导致全球市场波动和混乱，或影响公司寻找和完成初始业务合并[137] - 美国和其他地区近期通胀上升，可能增加公司完成业务合并的难度[140] - 特殊目的收购公司的董事和高级职员责任保险市场变化，保费增加且条款变差，或影响公司谈判和完成初始业务合并[141] - 初始业务合并可能需监管审查和批准，如受美国外国投资委员会（CFIUS）审查，可能被阻止、延迟或受限[146]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on March 22, 2024. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Churchill Capital Corp IX (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Cayman Islands 6770 86-1885237 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 640 Fifth Avenue, 14th Floor Ne ...