发售信息 - 公司拟发售2000万单位，总价2亿美元，每单位10美元，行使超额配售权后为2300万单位[7][95] - 承销折扣和佣金总计1300万美元，公司所得收益为1.87亿美元[10] - 公司所得收益中的2.005亿美元（行使超额配售权则为2.30575亿美元）将存入信托账户，每单位对应10.025美元[11] 股份相关 - 发起人及初始股东目前持有7,665,900股B类普通股，最高999,900股可能被没收，总价25,000美元，约0.003美元/股[22] - 发行前普通股数量为766.59万，发行后为2810.35万（假设未行使超额配售权）[96] - 初始股东在本次发售结束时将实益拥有25%的普通股[125] 购买承诺 - 公司发起人承诺购买40万（行使超额配售权则为43.1875万）私募单位和80万受限A类普通股，总价400万美元（行使超额配售权则为431.875万美元）[17] - 承销商承诺使用部分承销折扣和佣金购买23.75万（行使超额配售权则为27.3125万）私募单位，总价237.5万美元（行使超额配售权则为273.125万美元）[17] - 非管理投资者有意购买25万私募单位和80万受限A类普通股，总价250万美元[18] 业务合并 - 公司需在发售结束后21个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份[11][15][16] - 2024年8月22日，Plum Acquisition Corp. III与Tactical Resources Corp.达成确定性业务合并协议[49] - 2024年9月13日，Plum Acquisition Corp. I与Veea完成业务合并，合并后更名为Veea Inc.[50] 费用相关 - 公司预计支付首席执行官和首席财务官每人每月20,833美元咨询费，从发行结束到业务合并结束[26] - 发起人同意以无担保期票借给公司最高500,000美元用于发行费用，贷款无利息[23] - 本次发行费用估计为60万美元（不包括承销佣金）[180] 市场与风险 - 公司认为高质量的私有科技公司数量在增加，且选择长期保持私有的公司也在增多[66] - 俄乌冲突和巴以冲突导致的地缘政治不稳定可能影响公司寻找业务合并目标及完成业务合并[155][159] - 美国和其他地区近期通胀上升可能导致公开交易证券价格波动，使公司难以完成业务合并[161] 其他信息 - 公司为新兴成长型公司和较小报告公司，将遵守简化的上市公司报告要求[5][9] - 公司获得开曼群岛政府20年税收豁免承诺[92] - 单位中的A类普通股和公开认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始分开交易[27]