融资方案 - 公司上调了此前宣布的非经纪人上市发行人融资豁免私募配售的规模 总融资目标最高可达2260万美元 [1] - 增发后的配售将包括最多6,468,572股普通股 每股价格为3.50美元 [2] - 根据LIFE豁免发行的股份将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [2] 资金用途与战略意义 - 融资净收益将用于IMA矿的后续勘探计划 加速技术研究 并补充营运资金 [4] - 公司首席执行官表示 此次增资凸显了机构对关键金属领域的强劲需求 并验证了公司在加强国内供应链方面的战略作用 [4] - 融资将加速公司的发展时间表 支持其向生产阶段过渡 强化其成为美国领先钨供应商的愿景 [4] 公司背景与项目资产 - 公司是一家加拿大勘探公司 专注于北美高潜力的钨和磁铁矿资产 [6] - 公司正在推进爱达荷州的IMA矿项目以实现商业化生产 该项目是一个历史悠久、高质量的过去生产过的地下钨矿 位于私人专利土地上 水位线以上 拥有重要基础设施 [6] - 公司持有收购全部所有权的独家期权 并已通过113个额外的联邦矿权申请扩大了土地位置 覆盖面积近2000英亩 [6]

融资计划概述 - 公司宣布计划进行一项非承销的上市发行人融资豁免私募配售 旨在筹集高达1000万美元的总收益 [1] - 融资将通过以每股3.50美元的价格发行最多2,857,142.86股普通股来完成 [1] - 此次发行仍需获得加拿大证券交易所的批准 [4] 融资机制与条款 - 私募配售依据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免以及协调总命令45-935进行 [2] - 根据适用的加拿大证券法 向购买者发行的证券将不受禁售期限制 [2] - 与此次私募相关的发行文件可在SEDAR+平台及公司网站上获取 [2] 资金用途与战略意义 - 融资净收益计划用于扩大IMA矿的勘探计划 加速技术研究 并补充营运资金 [3] - 公司首席执行官表示 此次融资反映了机构对关键金属领域的强劲需求以及公司在国内供应链中的独特地位 [3] - 资金将加速公司发展并推进生产 强化其成为美国领先钨供应商的承诺 [3] 公司业务与资产 - 公司是一家加拿大勘探公司 专注于北美高潜力钨和磁铁矿资产 [5] - 核心项目是爱达荷州的IMA矿项目 旨在将其推进至商业化生产 以应对北美关键金属短缺问题 [5] - IMA矿项目是一个历史悠久、高品质的地下钨矿 位于私人专利土地上 拥有重要基础设施 [5] - 公司持有获得完全所有权的独家期权 并已通过113个额外的联邦矿权申请扩大了土地位置 覆盖近2000英亩 [5] 近期活动 - 公司将于2025年10月18日在GCFF年度财富大会上进行展示 [4]

法律行动 - Almonty Industries Inc 已向安大略省高等法院（商业法庭）提交申请通知，对Pure Tungsten Inc提起诉讼 [1] - 此次法律申请旨在寻求禁令救济，以处理Pure Tungsten所散发的重大虚假和误导性陈述 [1] 公司身份 - Almonty Industries Inc 是全球领先的钨精矿生产商 [1] - 公司在纳斯达克、多伦多证券交易所、澳大利亚证券交易所、OTCQX和法兰克福交易所上市，交易代码分别为ALM、AII、AII、ALMTF和ALI1 [1]

香港资本市场国际吸引力 - 哈萨克斯坦钨矿公司Jiaxin International Resources于2025年8月28日在香港和哈萨克斯坦交易所双重上市，证明香港资本市场具有国际范围和广度[1] - 与香港传统的金融、地产和互联网行业不同，该公司具有国际视野并专注于自然资源领域[2] - 除该公司外，总部位于新加坡、主要市场包括中国的生物科技公司Mirxes Holding于5月在香港上市，同样在新加坡注册的泰国公司IFBH于6月在香港首次亮相[3] 香港作为资本桥梁的角色 - 香港无疑仍是连接中国内地与国际资本的重要桥梁，无论资本来自美国、欧洲等传统来源，还是中东、东南亚等新参与者，香港的角色保持不变[4] - 尽管在香港寻求融资的公司大多来自中国内地，但越来越多来自其他地区和更广泛行业的公司也选择在香港上市，且这一势头可能持续[5] - 这些公司可能是瞄准中国市场的企业、中国公司的海外业务，或是与中国几乎没有联系但仍认为香港市场有吸引力的公司[6] 香港市场的独特优势 - 香港通过其吸引全球资本的独特能力，与上海和深圳等受资本管制的主体内地市场区分开来[6] - 在经历了由新冠疫情和中美紧张局势升级驱动的大规模资本外流后，国际资本正在重返香港[7]

公司战略与里程碑 - 公司正在挑战中国在钨市场的主导地位 [2] - 公司近期在纳斯达克上市并完成了9000万美元的融资里程碑 [2] - 公司的战略扩张从葡萄牙延伸至韩国 [3] 行业地位与重要性 - 钨对全球国防、航空航天和技术领域至关重要 [1] - 公司的业务涉及关键矿物和供应链战略 [3] - 地缘政治和政府支持是影响关键矿物行业的重要因素 [3]

融资规模与条款 - 公司因投资者需求强劲，将非经纪私募配售规模扩大，计划筹集总收益最高达1625万美元 [1] - 公司将按每股0.60加元的价格发行最多27,083,333股普通股以完成融资 [1] - 此次发行可能支付最高相当于融资总额7%的现金佣金以及最高相当于发行股数7%的经纪人认股权证作为中间人费用 [5] 融资用途与项目 - 融资净收益计划用于持续勘探和开发位于葡萄牙北部的Borralha钨矿项目和Vila Verde钨矿项目，并补充营运资金 [4] - 此次发行尚需获得加拿大证券交易所的批准 [4] 行业背景与公司定位 - 钨已被美国及其他西方国家指定为关键金属，这些国家正积极寻求友好的供应来源 [7] - 目前中国、俄罗斯和朝鲜约占全球钨供应和储量的86% [7] - 全球钨市场规模估计约为50亿至60亿美元，广泛应用于国防、汽车、制造、电子和能源等行业 [7] - Allied Critical Metals Inc 是一家加拿大矿业公司，专注于扩张和重振其全资拥有的、曾有过生产的Borralha钨矿项目和Vila Verde钨矿项目 [7]

融资公告核心信息 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划融资总额最高达1000万美元，发行价每股0.60加元，最多发行16,666,666股普通股 [1] 融资细节 - 股份将根据国家仪器45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款向加拿大（魁北克省除外）及某些境外司法管辖区的购买者发行 [2] - 根据国家仪器45-106，本次发行所募集的证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2] - 本次发行需获得加拿大证券交易所的批准 [4] - 公司可能向符合资格的发现者支付发现者费用，包括最高相当于融资总额7%的现金佣金，以及最高相当于发行股份数量7%的发现者认股权证，每份认股权证可在发行结束日起24个月内以每股0.60加元的价格认购一股公司普通股 [5] - 本次发行预计于2025年10月21日或前后结束 [5] 资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于Borralha钨矿项目和Vila Verde钨矿项目的持续勘探和开发活动，并补充营运资金 [3] 公司业务与行业背景 - 公司是一家总部位于加拿大的矿业公司，专注于扩张和振兴其全资拥有的、过去曾生产的位于葡萄牙北部的Borralha钨矿项目和Vila Verde钨矿项目 [7] - 钨已被美国及其他西方国家指定为关键金属，这些国家正积极寻求该独特金属的友好来源 [7] - 目前，中国、俄罗斯和朝鲜约占全球总供应量和储量的86% [7] - 钨市场估值估计约为50亿至60亿美元，应用于国防、汽车、制造、电子和能源等多种行业 [7]

公司公告 - Almonty Industries Inc 是一家领先的全球钨精矿生产商 [1] - 公司在纳斯达克、多伦多证券交易所、澳大利亚证券交易所、OTCQX和法兰克福交易所上市 [1] - 公司宣布了于今日举行的特别股东大会的结果 [1] 会议目的 - 特别股东大会的目的是让股东批准修改一项总额货币的计价货币 [1] - 该事项已在公司2025年8月28日发布的管理层通告中披露 [1]

钻探项目进展与成果 - Allied Critical Metals公司报告了其在葡萄牙北部全资拥有的Borralha钨项目的最新反循环钻探结果，涉及钻孔Bo_RC_21和Bo_RC_26 [1] - 截至目前，已完成3,721米的反循环钻探，总计划进尺为5,728米 [5] - 钻探结果证实了Santa Helena角砾岩体矿化的规模和连续性，支持资源模型的横向扩展和精细化 [2] 重点钻孔结果分析 - 钻孔Bo_RC_21为北缘西向拓展孔，确认了在当前矿产资源评估范围外存在北倾矿脉，形成一个宽度超过100米的大型连贯矿化走廊 [3] - 该钻孔在256.0米至298.0米段截获42.0米，三氧化钨品位0.19%，其中包含多个高品位段：24.0米品位0.28%、18.0米品位0.34%、8.0米品位0.40%、4.0米品位0.62% [6][8] - 钻孔Bo_RC_26为加密孔，旨在提高资源模型置信度，在140.0米至166.0米段截获26.0米，三氧化钨品位0.24%，其中包含12.0米品位0.38%及2.0米超高品位2.02% [4][6][8] 项目战略意义与下一步计划 - 此次钻探旨在支持计划于2025年第四季度完成的矿产资源评估更新、稳健的初步经济评估的制定以及未来矿山规划中潜在高品位走廊的圈定 [5][6] - 公司已调整当前钻探计划，以确认并可能扩展在中部地区西倾部位新发现的极高品位矿化走廊 [15] - 钻探工作仍在进行中，后续结果将持续为资源评估和经济研究提供信息 [14] 项目背景与行业定位 - Borralha钨项目是西欧最大且具有历史意义的老生产矿山之一，曾是葡萄牙第二大钨矿 [22] - 项目矿化以粗粒黑钨矿为主，相较于白钨矿，其选矿特性更优、回收率更高，在全球市场更具吸引力 [23][26] - 项目拥有现有基础设施、浅层矿化和简单的选矿路线，是欧盟内最先进的钨开发项目之一 [24] - 欧盟目前超过80%的钨进口依赖中国，该项目有望成为欧盟及北约战略自主计划下的安全、本土化钨供应来源 [24][25] 公司信息 - Allied Critical Metals Inc是一家加拿大矿业公司，专注于其在葡萄牙北部的Borralha和Vila Verde钨项目的扩张和振兴 [28] - 公司股票在加拿大证券交易所、OTCQB市场和法兰克福交易所交易，代码分别为CSE: ACM、OTCQB: ACMIF和FSE: 0VJ0 [1][28]

项目进展 - 截至2025年9月20日当周，IMA矿场的零水平修复项目取得显著进展 [1] - 零水平通道已成功修复115英尺，修复工作已进入主要坍塌区域，该区域估计跨度约为50英尺 [4] - 零水平隧道工程预计已完成约80% [3] 战略合作 - 公司与全球领先的钨处理器之一Global Tungsten & Powders签署了意向书，标志着其成为领先国内高品位钨供应商的关键里程碑 [3][4] - 该意向书证实了强劲的市场需求，并反映了合作伙伴对公司技术能力和长期愿景的信心 [3] 运营与安全 - 2025年9月15日至16日，公司管理层进行了现场考察，审查了零水平修复工作、D水平地下作业、历史尾矿区及更广泛的场地区域 [4] - 矿山安全与健康管理局检查员对现场进展表示信心，并赞扬已完成工作的质量 [4] - 隧道内测得的氡气读数为零，确认了安全的工作环境 [4] 公司活动与项目背景 - 公司将于2025年10月28日至29日在巴哈马举行的Centurion One Capital第三届年度巴哈马峰会上进行演讲 [10] - IMA矿场是一个先进、易于获准的、过去生产过的钨钼矿产地，位于爱达荷斑岩带，公司有机会在爱达荷这个有利的司法管辖区恢复生产 [11] - 公司是一家加拿大勘探公司，专注于北美高潜力的钨和磁铁矿资产，并持有获得IMA矿项目完全所有权的独家期权，其土地位置已通过113个额外的联邦 claims 扩大至近2000英亩 [12]