可转债发行概况 - 公司于2022年6月28日向不特定对象发行440万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额44,000万元[1] - 可转债期限为自发行之日起六年 即2022年6月28日至2028年6月27日[1] - 票面利率采用逐年递增结构 第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%[1] - 可转债于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"洁特转债" 债券代码"118010"[2] 本次付息方案 - 本次付息为第三年付息 计息期间为2024年6月28日至2025年6月27日[3] - 本计息年度票面利率为1.00% 即每张面值100元可转债兑息金额为1.00元（含税）[3] - 付息债权登记日为2025年6月27日 除息日和兑息日均为2025年6月30日（因非交易日顺延）[1][3] 付息对象及方法 - 付息对象为截至2025年6月27日上海证券交易所收市后登记在册的全体"洁特转债"持有人[4] - 委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付兑息 公司将在兑息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户[4] 投资者税务安排 - 个人投资者按利息额的20%缴纳个人所得税 实际派发利息为每张0.80元[5] - 居民企业投资者需自行缴纳企业所得税 实际派发金额为每张1.00元[5] - 合格境外机构投资者等非居民企业暂免征收企业所得税 实际派发金额为每张1.00元（2021年11月7日至2025年12月31日期间）[5]

股东减持计划 - 股东汇资投资计划减持不超过186,315股，占公司总股本0.1327% [1] - 减持方式为集中竞价，时间为2025年7月2日至10月1日 [1][2] - 减持原因为股东自身资金需求 [2] 股东背景及持股情况 - 汇资投资为公司控股股东一致行动人，减持后控制权不变 [2] - 减持前汇资投资持股1,396,950股，占总股本1.00% [2] - 股份来源为IPO前取得及资本公积转增，已于2023年1月30日解禁 [2] 公司上市及募资情况 - 公司于2020年1月22日科创板上市，发行价16.49元/股，募资总额4.12亿元 [3] - 上市后股价最高达157元（2020年2月4日） [3] - 2022年发行可转债募资4.4亿元，两次募资合计8.52亿元 [4][5] 资金用途及分配 - IPO募资净额3.79亿元，拟用于扩产、技术中心建设等项目 [3] - 2021年权益分派每股派现0.6元并转增0.4股，总股本增至1.4亿股 [6] 公司治理结构 - 实际控制人为袁建华及Yuan Ye James（加拿大籍） [6] - 保荐机构为民生证券，承销保荐费用1,944.58万元 [3]

股东减持计划 - 股东汇资投资持有公司股份1,396,950股，占总股本1.00%，股份来源为IPO前取得及资本公积转增股本，已于2023年1月30日解除限售 [2] - 汇资投资拟通过集中竞价方式减持不超过186,315股，占总股本0.1327%，减持时间为2025年7月2日至10月1日 [3] - 若公司期间发生送股、转增股本等变动，减持计划将相应调整 [3] 股东关联关系 - 汇资投资为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，其执行事务合伙人王婧为公司实际控制人Yuan Ye James的配偶 [3] - 控股股东关联方王婧本次不减持其通过汇资投资间接持有的股份 [3] - 公司控股股东袁建华及其关联方包括香港洁特、麦金顿、Yuan Ye James、Dannie Yuan等，均具有一致行动关系 [3] 减持承诺与合规性 - 汇资投资承诺上市后12个月内不转让IPO前持有的股份 [5] - 王婧承诺上市后36个月内不转让IPO前持有的股份，且锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [6] - 本次减持计划与已披露承诺一致，且不属于控股股东减持首发前股份的情形 [7] 减持影响 - 本次减持计划不会导致公司控制权变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [3][7] - 减持计划符合《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规 [10]

董事会决议 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年4月11日召开，应参加董事7人，实际参加表决董事7人，会议审议通过了《关于不向下修正"洁特转债"转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决 [1] - 董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即日起至2025年7月11日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案 [2] - 在此期间之后（自2025年7月12日起重新计算），若再次触发"洁特转债"转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使转股价格向下修正权利 [2] 洁特转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券440万张，每张面值100元，募集资金总额44,000万元，债券简称"洁特转债"，债券代码"118010"，于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易 [6] - "洁特转债"自2023年1月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为48.23元/股 [6] - 因公司实施限制性股票激励计划归属及权益分派方案，转股价格先后调整为48.09元/股（2023年6月6日起）和48.02元/股（2024年7月4日起） [7] 转股价格向下修正条款触发情况 - 公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即40.82元/股）的情形，触发转股价格向下修正条款 [9] - 根据相关规定及《募集说明书》约定，在可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [8] 不向下修正转股价格的原因 - 鉴于"洁特转债"发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素影响出现较大波动 [9] - 公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正转股价格 [9]