发行信息 - 本次发行股票数量不超过13,083.3333万股，占发行后总股本比例不低于10%且不超过25%[6][37] - 发行后总股本不超过52,333.33万股[6][37] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所主板[6] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[6][16] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，营业收入分别为185,682.43万元、194,740.57万元、274,239.94万元和128,685.78万元[45] - 2019 - 2022年1 - 6月，归属母公司股东的净利润分别为16,641.80万元、11,814.37万元、15,186.01万元和13,369.44万元[45] - 2019 - 2022年1 - 6月，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为16,385.68万元、11,596.27万元、15,004.42万元和13,096.81万元[45] - 2022年12月31日，资产总额为291,152.76万元，较上年末增长18.17%，负债总额为161,845.62万元，较上年末增长13.31%[56] - 2022年度，经审阅的营业收入为275,146.36万元，较上年同期增长0.33%[58] - 2022年度，经审阅的净利润为25,084.88万元，较上年同期增长65.18%[58] - 2022年度，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为23,545.29万元，较上年同期增长56.92%[58] 市场规模 - 2019年我国洁净室市场规模达1,655.1亿元，2026年有望达3,586.5亿元[46] - 2016 - 2026年我国洁净室市场规模年均复合增长率为15.01%[46] 未来展望 - 预计2023年第一季度营收50000 - 60000万元，较2022年第一季度变动 - 15%~3%[67] - 预计2023年第一季度归母净利润4000 - 5000万元，较2022年第一季度变动 - 7%~17%[67] - 预计2023年第一季度扣非归母净利润4000 - 5000万元，较2022年第一季度变动 - 5%~19%[67] 资金募集 - 募集资金将用于装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目26027.45万元、补充流动资金项目21000万元，合计47027.45万元[69] 风险提示 - 应收账款及合同资产净额占总资产比例较高，2019年末至2022年6月末分别为45.05%、56.42%、57.07%和58.63%[26][74] - 主营业务毛利率存在波动，2019 - 2022年1 - 6月分别为16.94%、13.79%、12.30%和14.90%[28][75] - 公司经营面临宏观周期、行业竞争等风险，业绩可能波动[82][88] - 首次公开发行股票完成后短期内存在每股收益被摊薄的风险[95] 股权情况 - 本次发行前，实际控制人过建廷直接和间接合计持有公司89.53%股份，发行完成后约持有67.15%股份（假设发行新股13,083.3333万股）[32][90] - 1994年1月至2019年6月，存在股权代持情况，涉及李小妹、过凤祥等代过建廷持股[144][147][148] - 刘萍与过建廷存在股权争议，但保荐机构和发行人律师认为不影响公司股权清晰和控制权稳定，不构成本次发行障碍[199]

发行信息 - 本次发行股票数量不超过13,083.3333万股，占发行后总股本比例不低于10%且不超过25%[6][37] - 发行后总股本不超过52,333.33万股[6][37] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所主板[6] - 保荐人（主承销商）、辅导机构为中信证券股份有限公司[6][16] 行业排名 - 三星中国半导体位列“2020年中国半导体制造业十大企业”第1位[13] - 武汉新芯位列“2020年中国半导体制造业十大企业”第10位[14] - 绍兴中芯位列“2020年中国半导体制造业十大企业”第3位[14] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为185,682.43万元、194,740.57万元、274,239.94万元和128,685.78万元[45] - 2019 - 2022年1 - 6月，归属母公司股东的净利润分别为16,641.80万元、11,814.37万元、15,186.01万元和13,369.44万元[45] - 2019 - 2022年1 - 6月，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为16,385.68万元、11,596.27万元、15,004.42万元和13,096.81万元[45] - 2022年度公司经审阅营业收入275,146.36万元，较上年同期增长0.33%[58] - 2022年度公司归属于母公司股东的净利润25,084.88万元，较上年同期增长65.18%[58] 财务指标 - 2019年末至2022年6月末，公司应收账款及合同资产净额分别为75,953.16万元、113,871.96万元、140,616.46万元和147,146.88万元，占总资产比例分别为45.05%、56.42%、57.07%和58.63%[26][76] - 2019年度至2022年1 - 6月，公司主营业务毛利率分别为16.94%、13.79%、12.30%和14.90%[28][78] - 2019年度至2022年1 - 6月，公司分包成本占主营业务成本的比例分别为36.56%、37.55%、37.59%和38.89%[29][79] - 2019年度至2022年1 - 6月，公司对前五大客户收入合计金额占各期营业收入的比例分别为64.13%、52.39%、47.29%和57.31%[30][87] 未来展望 - 2023年第一季度预计营业收入50000 - 60000万元，较2022年第一季度变动 - 15% - 3%[67] - 2023年第一季度预计归属于母公司股东的净利润4000 - 5000万元，较2022年第一季度变动 - 7% - 17%[67] 募集资金 - 募集资金投资项目为装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目和补充流动资金项目[38] - 募集资金投资装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目26027.45万元、补充流动资金项目21000.00万元[69] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人过建廷直接和间接合计持有公司89.53%的股份，发行完成后约持有67.15%的股份（假设公开发行新股13,083.3333万股）[32][96] 公司历史 - 1994年1月，沈进焕等人共同投资30.26万元设立无锡市合众冷气工程有限公司[109] - 1994年9月，公司第一次股权转让及增资，增资后注册资本至52万元[110] - 1995年2月，刘萍、苏建忠将出资额转让给过建廷[114] 股权争议 - 截至招股说明书签署日，股东过建廷与刘萍存在不影响公司控制权的股权争议[146] - 2022年上半年刘萍向法院提起行政诉讼，请求撤销《举报答复书》等，2022年6月16日无锡市梁溪区法院对刘萍起诉不予立案，2022年8月17日无锡市中级法院驳回刘萍上诉，维持原裁定[189][190]

发行信息 - 本次发行股票数量不超过13,083.3333万股，占发行后总股本比例不低于10%且不超过25%[6][37] - 发行后总股本不超过52,333.33万股[6][37] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所主板[6] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[6] 行业排名 - 2021年，京东方在智能手机等五大应用领域出货量均位列全球第1位[14] - 2021年，天马微电子LTPS智能机等出货量位列全球第1位，刚性OLED智能穿戴出货量位列全球第2位[14] - TCL华星光电位列2021年全球液晶电视面板出货面积排行第2位[14] - 三星中国半导体位列2020年中国半导体制造业十大企业第1位[13] - 绍兴中芯位列2020年中国半导体制造业十大企业第3位[14] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为185,682.43万元、194,740.57万元、274,239.94万元和128,685.78万元[45] - 2019 - 2022年1 - 6月，归属母公司股东的净利润分别为16,641.80万元、11,814.37万元、15,186.01万元和13,369.44万元[45] - 2022年1 - 6月营业收入为128,685.78万元，2022年度为275,146.36万元，较上年同期增长0.33%[51][58] - 2022年1 - 6月净利润为13,369.44万元，2022年度为25,084.88万元，较上年同期增长65.18%[51][58] - 2019 - 2022年1 - 6月，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为16,385.68万元、11,596.27万元、15,004.42万元和13,096.81万元[45] 市场规模 - 2019年我国洁净室市场规模达1,655.1亿元，2026年有望达3,586.5亿元[46] - 2016 - 2026年我国洁净室市场规模年均复合增长率为15.01%[46] 未来展望 - 预计2023年第一季度营业收入50000 - 60000万元，较2022年第一季度变动 - 15%~3%[68] - 预计2023年第一季度归属于母公司股东的净利润4000 - 5000万元，较2022年第一季度变动 - 7%~17%[68] - 预计2023年第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4000 - 5000万元，较2022年第一季度变动 - 5%~19%[68] 风险提示 - 公司面临宏观经济周期波动、行业竞争加剧、财务等多方面风险[75] - 募投项目可能无法如期实施或效果偏离预期[101] - 首次公开发行股票后短期内每股收益可能被摊薄[102] - 若发行失败，控股股东、实际控制人的回购权利将触发，现有股东持股比例可能变化[103] - 公司发展可能受人力资源、股市、不可抗力等风险影响[99][104][105] 股权情况 - 本次发行前，公司实际控制人过建廷直接和间接合计持有公司89.53%的股份，发行完成后约持有67.15%（假设发行新股13,083.3333万股）[32][97] - 截至招股说明书签署日公司不存在股权代持情形，过建廷与刘萍存在不影响控制权的股权争议[147] 历史沿革 - 1994年1月，沈进焕等四人共同投资30.26万元设立无锡市合众冷气工程有限公司[110][111] - 1994年9月，公司增加注册资本至52万元[111][112] - 1999年3月，公司名称变更为无锡市合众机电工程有限公司[116] - 2002年7月公司更名为江苏柏诚机电工程有限公司[120] - 2006年6月公司整体变更为股份有限公司[123]