上市信息 - 公司股票于2023年7月20日在上海证券交易所科创板上市，简称为“康鹏科技”，代码为“688602”[4][39][40][41] - 公开发行后总股本为51,937.50万股，发行股票数量为10,387.50万股，战略配售股数为1270.1846万股，占发行数量的12.23%[42][43][46] - 发行后市值约44.98亿元，满足上市标准[53] 财务数据 - 2022年度营收123,819.81万元，2021 - 2022年净利润分别为13,406.68万元和16,707.27万元[53] - 2023年1 - 6月营业总收入52543.01万元，较上年同期减少15.46%[116] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为7314.28万元，较上年同期减少23.26%[116] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7176.12万元，较上年同期减少19.55%[116] - 2023年6月30日流动资产128710.33万元，较2022年末增长4.58%，流动负债59485.27万元，较2022年末减少6.19%[115] - 2023年6月30日总资产259956.76万元，较2022年末增长2.42%，归属于母公司股东的净资产191485.60万元，较2022年末增长4.44%[115] 股权结构 - 发行前欧常投资及其一致行动人持股62.52%，发行后持股50.02%[57] - 发行前公司前十名股东合计持股36317.73万股，占比87.42%[97] - 欧常投资、琴欧投资、无锡云晖、中信建投投资等股东发行前后持股比例及锁定情况[95] 产品销售 - 下游三大国际巨头全球市场占有率约为80%，公司报告期内销售给日本JNC的收入占各期显示材料销售金额的比例分别为77.55%、72.91%和66.18%[18] - 报告期内，公司销售给天赐材料、新宙邦的收入占各期新能源电池材料及电子化学品收入的比例分别为53.05%、73.78%、73.46%[24] - 报告期内，公司医药化学品相关产品合计销售收入占比为48.59%、63.49%、82.20%[31] 产品价格与产能 - 显示材料报告期内前五大主要产品在2022年、2021年、2020年的平均销售单价较上一年度变动幅度分别为0.50%、-16.72%和-9.03%[19] - 2022年、2021年及2020年公司LiFSI销售单价较上一年度变动幅度分别为 -6.19%、-20.77%和 -15.67%[28] - 各厂商在2025年前有明确投产时间的LiFSI产能约为13万吨，其他潜在在建产能约为10万吨[29] 市场情况 - 2021年京东方、华星光电、惠科股份在全球LCD电视面板出货量的市场占有率超50%[23] - 公司有机硅压敏胶占到约10%国内市场份额[30] 发行情况 - 本次发行价格8.66元/股对应的发行人2022年扣非后摊薄市盈率为26.92倍，高于行业均值，低于可比公司扣非后均值[15] - 中信建投投资跟投比例为4.45%，跟投股数4618937股，跟投金额39999994.42元[100] - 发行人高级管理人员与核心员工通过康鹏科技1号战配资管计划获配8082909股，金额69997991.94元[103] - 首次公开发行股票募集资金总额89955.75万元，净额81065.96万元[110] 承诺与措施 - 控股股东及其一致行动人、相关人员等作出股份锁定、减持、稳定股价、欺诈发行回购等承诺[137][143][152][188] - 公司若股价连续20个交易日收盘价低于上一年度末经审计每股净资产，将启动稳定股价方案[161]

上市信息 - 公司股票于2023年7月7日在深交所创业板上市[6][34][36] - 发行后公司总股本为222,963,178股，无限售条件流通股为42,886,731股，占比19.23%[11] - 本次发行价格为19.99元/股[67] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为166048.19万元、307246.05万元和302920.25万元，变动率分别为85.03%和 - 1.41%[30] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为20300.23万元、59622.23万元和27462.48万元，变动率分别为193.70%和 - 53.94%[30] - 报告期内公司综合毛利率分别为21.53%、31.34%和20.01%，剔除因素后分别为26.55%、36.80%和27.23%[24] 股东情况 - 山东海科控股有限公司持股135,793,999股，占比60.90%，可上市交易日期为2026年7月7日[40] - 实际控制人杨晓宏本次发行前合计控制发行人13,652.56万股份，占本次发行前发行人注册资本的81.64%[51] - 截至2022年12月31日，14名股权激励对象合计持股286.49万元，持股比例1.71%[56] 发行情况 - 本次公开发行后总股本为222,963,178股，发行股票数量为55,740,795股[36] - 本次发行最终战略配售数量为10,576,580股，占本次发行数量的18.97%[68] - 网上发行中签率为0.0272305075%，有效申购倍数为3,672.35169倍[82] 风险提示 - 募集资金项目建设期内，公司每股收益和加权平均净资产收益率可能短期下降[19] - 新能源汽车行业政策变化或影响公司经营[20] - 电解液溶剂市场竞争激烈，或影响公司营收和盈利[22] 未来展望 - 公司拟强化募集资金管理，将资金存入专项账户并按制度使用[142] - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日达产实现预期效益[143] - 公司将提高盈利能力和水平，包括提升服务、扩大品牌、严控成本、引进人才等[144]

发行信息 - 公司本次公开发行股票55,740,795股，占发行后总股本25%，发行后总股本222,963,178股[7] - 预计发行日期为2023年6月27日，拟上市深交所创业板[7] - 保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为16.60亿元、30.72亿元和30.29亿元，变动率分别为85.03%和 - 1.41%[33] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为2.03亿元、5.96亿元和2.75亿元，变动率分别为193.70%和 - 53.94%[33] - 报告期内公司综合毛利率分别为21.53%、31.34%和20.01%，剔除新收入准则影响后为26.55%、36.80%和27.23%[28] 用户数据 - 2020年公司锂电池电解液溶剂产品全球销售市场份额为30%[59] 未来展望 - 公司预计2023年1 - 6月营业收入为15.23 - 16.23亿元，较上年同期变动约 - 2.74%至3.65%[90] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司拥有已授权专利77项，其中发明专利36项，实用新型专利41项[60] - 公司参与制定了8项国家标准、行业标准和团体标准[60] 市场扩张和并购 - 募投项目预计投资总额为15.12亿元，全部使用募集资金[96] 其他新策略 - 公司选择“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”作为上市标准，2021 - 2022年累计净利润87,084.71万元[93]

公司概况 - 发行人是山东海科新源材料科技股份有限公司，控股股东为山东海科控股有限公司，实际控制人是杨晓宏[17][37] - 公司注册资本为16722.2383万元[37][112] - 公司所属“专用化学产品制造”符合创业板行业定位要求，核心产品下游应用于新能源汽车产业[55][56] 发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过5,574.08万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过22,296.32万股[8][20][39] - 每股面值为人民币1.00元，保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[8] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板，本次发行全部为新股发行[8] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为104657.91万元、166048.19万元、307246.05万元和156591.24万元，变动率分别为58.66%、85.03%和13.38%[33][97] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为12990.72万元、20300.23万元、59622.23万元和31742.40万元，变动率分别为56.27%、193.70%和39.44%[33][97] - 报告期内综合毛利率分别为29.12%、21.53%、31.34%和29.48%，剔除新收入准则影响后分别为29.12%、26.55%、36.80%和36.66%[29][92] 产品相关 - 2020年公司锂电池电解液溶剂产品全球销售市场份额为30%[42] - 2019 - 2021年异丙醇销售收入分别为3501.96万元、30860.66万元和11324.24万元，占比分别为3.35%、18.59%和3.69%[32][96] - 2021年碳酸酯系列产品价格从9902.26元/吨增长到14036.95元/吨，增长41.76%，丙二醇产品从8208.30元/吨增长到17012.86元/吨，增长107.26%[34][97] 研发情况 - 2019 - 2022年1 - 6月研发投入分别为3484.47万元、6128.72万元、11358.00万元和5894.34万元，累计26865.53万元[62] - 截至2022年6月30日，研发及技术人员113人，占员工总数12.24%，核心技术人员5人，硕士及以上人数59人，占比6.39%[62] - 公司“绿色高纯电池级碳酸二甲酯清洁生产工艺”达国内领先水平，使产品纯度达99.99%以上[58] 未来展望 - 2022年度预计营业收入30 - 31.5亿元，同比增长 - 2.36%至2.52%[74] - 2022年预计扣非后归母净利润2.7 - 3.5亿元，同比变动 - 54.71%至 - 41.30%[74] - 本次拟公开发行不超过5574.08万股，募集资金净额投向锂电池电解液溶剂及配套项目（二期），总投资额15.12亿元[80][81] 风险提示 - 公司面临新能源汽车行业政策变化、电解液溶剂市场竞争、安全生产及环保等风险[25][26][28] - 公司未取得房屋产权证书面积为1122.24㎡，占用油井土地面积为1736.36㎡，承租未办不动产权证房产租赁面积为1507.50㎡[31][87] - 主要产品价格2021年大幅增长带动业绩提升，但未来价格可能下降影响业绩[97] 股权变更 - 2020年8月24日，海科控股以思派新能源100%股权对公司增资，思派新能源成全资子公司[164] - 2020 - 2022年公司多次增资，海科控股持股比例相应变化[129][133][138] - 2002 - 2017年公司部分股权存在代持，2017年6月相关代持解除[141]