监管许可与市场扩张 - 公司获得由塞浦路斯证券交易委员会颁发的MiCA牌照 [1] - 该牌照允许公司在欧洲经济区的30个国家内推广其加密服务 [2] - 此次获牌是公司实现其“无国界银行”信念的关键里程碑 [4] 公司业务表现与战略 - 公司总估值达750亿美元的金融科技公司 [3] - 其财富业务（包含加密产品与交易活动）收入在2024年因加密活动激增而跃升298%，达到6.74亿美元 [3] - 公司计划在未来6至12个月内于英国和欧洲市场推出“Crypto 2.0”服务，将支持超过280种加密货币、零费用质押服务以及无点差的稳定币美元兑换 [7] 行业竞争格局 - 行业面临来自传统金融机构和金融科技公司的激烈竞争，例如支付巨头PayPal、交易应用Robinhood、金融科技巨头Stripe和投资巨头贝莱德均已涉足该领域 [4][5] - 同时，加密原生公司如Coinbase和Kraken正推出传统上由金融机构提供的服务，加剧竞争 [5][6] - 具体而言，Coinbase与Visa合作推出了借记卡，并计划成为“万能交易所”；Kraken则扩展了托管和主经纪商服务，并推出了名为Krak的区块链新银行替代方案 [6]

Even as some workers leave crypto for AI, demand for blockchain engineers remains strong and increasingly well rewarded. | Credit: Pexels Key Takeaways Around 1,000 crypto jobs have shifted to AI since the launch of ChatGPT. Despite the talent drain, developer demand remains strong across Ethereum, Solana, and Layer 2 ecosystems. The London School of Economics ranked blockchain engineers seventh among the UK’s highest-paying tech jobs. AI is drawing talent away from the crypto industry, according ...

美联储拟议新支付账户的核心观点 - 美联储正在讨论为支付公司提供一个新的准入点 即一种功能受限的“支付账户” 旨在让非银行机构获得基本的央行支付服务接入 同时限制其享有与全额主账户相关的功能[1] - 该提案被定位为支付授权范围内的举措 而非货币政策 其重点是提高结算效率和风险控制 而非创造信贷或吸收存款[4] - 美联储工作人员正在进行审查 这标志着该想法已从一个会议讨论议题转变为一项明确的工作流程[4] 拟议支付账户的具体设计 - 该账户原型介于现有的全额主账户和许多非银行机构依赖的代理安排之间[3] - 账户将提供美联储支付系统的接入 但会附带余额上限 不支付利息 不提供透支服务 且无法获得紧急贷款[3] - 设计目标是减少对中介机构的依赖 同时不扩大央行对非银行机构的信贷敞口[3] 对加密及金融科技行业的影响 - 许多面向加密货币的公司通过代理银行处理美元资金流 在压力时期可能导致延迟 并在合作伙伴收紧风险控制时增加成本[5] - 在联储银行开设一个功能精简的账户 可以为符合法律资格和监管预期的公司减少这些摩擦 并为合格机构标准化接入途径[5] - 据路透社报道 这可能为通常只有银行才能使用的美联储支付服务提供更广泛的接入 从而为寻求进入该系统的金融科技公司和其他公司打开大门[6] - 更直接接入美联储系统可能影响稳定币运营 如果发行商能够直接发送和接收付款 他们或能以更少的步骤完成通过合作伙伴进行的银行账户赎回和申购操作[6] - 结算延迟的微小减少在资金流动量大时也至关重要[7] 潜在的市场结构变化与后续关注点 - 在市场结构比口号更重要的当下 一个接入Fedwire和ACH系统的狭窄通道可能改变谁能直接调动美元 并可能影响稳定币发行商和代币化基金在繁忙时段如何结算法币部分[2] - 拥有支付子公司的银行可能率先行动 随后是拥有强大合规计划的金融科技和加密公司[8] - 余额上限、流动性要求和交易监控预期将决定该账户对稳定币发行商和代币化基金运营商的实用价值[8]

FalconX said Wednesday it agreed to acquire Swiss crypto exchange-traded product issuer 21Shares, bringing one of the sector’s largest asset managers under its institutional brokerage platform. The companies said the acquisition will combine FalconX’s trading and prime brokerage infrastructure with 21Shares’ exchange-traded product platform spanning Europe and the United States. The Swiss issuer already manages over $11 billion in assets across 55 listed crypto products, while FalconX has facilitated over ...

核心观点 - 柴犬币在2024年加密货币市场普遍上涨和模因股热潮的背景下表现疲软 其市值已跌出前20名 年内价值损失近半 [1][2][8] - 尽管存在有利的宏观环境和政策 但柴犬币并未受益 表明其可能不再是投资者的热门选择 [4][5] - 加密货币投资选择日益增多 可能导致投机资金分散 对柴犬币这类高风险资产构成挑战 [6][7] 市场表现与估值 - 柴犬币自年初以来价值损失接近一半 当前市值约为60亿美元 [2] - 该代币目前市值排名已跌出前20名 有20种其他代币比其更有价值 [2][8] - 与比特币创下新高的表现相反 柴犬币未能从今年的市场兴奋情绪中获益 [1][5] 行业环境与竞争格局 - 特朗普政府对加密货币采取友好态度 甚至计划建立数字资产储备 这对整个行业是积极发展 [4] - 模因股在2024年大涨 显示市场存在显著的冒险偏好 同时利率下降可能助长更大投机 [5] - 加密货币世界不断演变和扩大 投资者现在有更多投资选择 包括比特币、模因币、稳定币以及新近的加密货币首次公开募股 如备受推崇的加密货币交易所Gemini Space Station [6] - 投资选择的增加可能导致投机者将资金更广泛地分散 若没有更多资金流入市场 意味着流向柴犬币等高风险代币的资金将减少 [7]

合作概览 - 加密货币衍生品交易所Deribit与数字资产托管机构Komainu合作，为机构提供资产无需移出托管即可持续交易的能力 [1] - 此次合作通过将Deribi接入Komainu Connect平台实现，该平台管理交易场所与托管人之间的抵押品 [2] 合作机制与优势 - 机构客户可在Komainu受监管的托管结构内完全保留资金，同时在Deribit上执行交易 [2] - 该设置旨在降低交易对手风险和结算风险，这是专业加密货币交易者长期关注的问题 [2] - 合作旨在满足机构对安全合规数字资产交易日益增长的需求 [4] 行业趋势与机构参与 - 加密货币衍生品正与整个数字资产行业一起，逐步迈向主流金融应用 [3] - Coinbase预计将有一波来自欧洲和美国的机构进入该领域 [3] 合作方背景与服务能力 - Komainu由Laser Digital支持并与日本银行野村相关联，提供链上、破产隔离的独立钱包 [4] - Komainu支持一系列抵押品类型，包括代币化国债基金（如BUIDL）和质押以太坊（sETH） [4] - Deribit首席商务官表示，合作旨在为客户提供最高级别的安全性和效率 [5]

公司IPO计划 - Animoca Brands计划于2025年在美国证券交易所进行首次公开募股[3][5] - 公司自2020年从澳大利亚证券交易所退市后一直保持私有状态[2][3] - 公司认为当前是重新上市的合适时机 主要驱动力包括美国监管立场软化以及金融市场对数字资产的浓厚兴趣[3] 公司业务与投资组合 - Animoca Brands是当前Web3领域最大的投资公司之一 投资组合包括Axie Infinity、Polygon、Kraken、The Sandbox等数十家公司[2] - Web3游戏约占公司投资组合的25%[5] - 公司最初专注于移动游戏市场 后于2020年转向Web3、加密货币和区块链领域[2] 行业环境与市场表现 - 2025年市场非常活跃 主要受美国亲加密货币政策、新一轮机构采用和行业持续进步推动[6] - 近期加密货币市场经历了闪电式崩盘 但得益于成熟的市场结构和复杂的风险管理系统 并未像过去一样导致整个生态系统灾难[1][5] - 疯狂的投机行为导致了历史上最大的加密货币崩盘 一夜之间损失约190亿美元[6] - Web3游戏领域在2025年经历了惊人的增长[6]

监管决定 - 欧盟委员会决定不对稳定币公司施加额外限制 拒绝了欧洲央行关于金融稳定风险的警告 [1] - 该决定代表了Circle等主要稳定币发行商的重大胜利 [2] - 欧盟委员会认为加密资产市场法规为应对稳定币风险提供了稳健且相称的框架 [4] 争议核心 - 争议核心在于跨国稳定币公司能否将在欧盟内和欧盟外发行的代币视为可互换 即所谓的“多重发行”结构 [3] - 欧洲系统性风险委员会对该模式发出警告 担心非欧盟实体发行的代币持有人可能通过欧盟实体寻求赎回 从而可能引发对欧盟内储备的挤兑 [4] 行业立场与影响 - 稳定币发行商认为其能确保充足的储备来满足任何地方的赎回请求 这一立场似乎已说服监管机构 [6] - 六大加密行业协会于10月7日致信欧盟委员 敦促欧盟发布指南确认原则上允许多重发行 [5] - 摩根大通分析师指出99%的稳定币供应与美元挂钩 该行业的增长将提振美元需求 [7]

Brian Brooks, chairman and CEO of the major commercial mortgage broker The Meridian Group, speaks to Scarlet Fu and Tim Stenovec on "Bloomberg Crypto". Brooks also serves on various boards, including Strategy, and is the former CEO of Binance.US and the former US Acting Comptroller of the Currency. They discuss the intersection of digital and hard assets, tokenization, digital treasury companies and bank charters connected to crypto companies. ...

贸易政策动向 - 美国威胁自11月1日起对中国商品加征高达155%的关税，前提是双方未达成新的贸易协议[1] - 新的关税威胁是在现有55%关税的基础上提出的[2][5] - 10月11日华盛顿宣布对先进软件实施新的出口限制，并自11月1日起在现有关税基础上额外加征100%关税[6] 供应链战略调整 - 美国与澳大利亚签署一项价值85亿美元的关键矿产协议，以对抗中国在全球供应链中的主导地位[1][3] - 该协议包括在稀土材料开采和加工方面的联合投资，两国将在未来六个月内各出资10亿美元[4] - 协议旨在确保西方获得对国防、航空航天和电动汽车行业至关重要的资源，这些领域目前主要由中国主导[4] 市场反应 - 关税威胁和新的出口限制引发全球股市和加密资产的抛售[4] - 过去24小时内超过3.2929亿美元的加密货币仓位被平仓[5] - 比特币和以太坊领跌，分别有9158万美元和8621万美元的仓位被平仓，比特币跌至约107,800美元，以太坊跌破3,900美元[5] - 超过166万名加密货币交易者在24小时内被平仓，193.3亿美元的杠杆仓位被抹去，创下加密货币历史上最高的平仓纪录[6]