This offering is expected to close on October 6, 2025, subject to the satisfaction of customary closing conditions. SAN DIEGO, Sept. 25, 2025 /PRNewswire/ -- Realty Income Corporation (Realty Income, NYSE: O), The Monthly Dividend Company, today announced the pricing of a public offering of $400 million of 3.950% senior unsecured notes due February 1, 2029 (the "2029 notes"), and $400 million of 4.500% senior unsecured notes due February 1, 2033 (the "2033 notes" and, together with the 2029 notes, the "not ...

Accessibility StatementSkip Navigation NORFOLK, Va., Sept. 24, 2025 /PRNewswire/ -- PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA) (the "Company"), a global leader in acquiring and collecting nonperforming loans, announced today that its wholly-owned subsidiary, PRA Group Europe Holding II S.à r.l. Luxembourg, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, has priced on September 24, 2025 its offering of €300 million aggrega ...

The Company intends to use the net proceeds from the sale of the Notes to finance the upcoming delivery of Celebrity Xcel in lieu of utilizing its existing committed export credit agency facility and, with the remaining net proceeds, to redeem, refinance or otherwise repurchase existing indebtedness, including amounts outstanding under its revolving credit facilities. BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC and Morgan Stanley & Co. LLC are acting as lead book- running managers for the offering. Th ...

Rocket Lab Corp RKLB shares are falling in extended trading on Monday after the company announced an offering of up to $750 million of its common stock.See the trading setup for RKLB stock here.What Happened: Rocket Lab announced it entered into a sales agreement with multiple sales agents, under which the end-to-end space company may offer and sell up to $750 million of its common stock from time to time.Rocket Lab entered into a similar agreement in March, allowing the company to sell up to $500 million o ...

美股市场表现 - 道琼斯指数上涨006%至4585677点 纳斯达克指数上涨075%至2230716点 标普500指数上涨037%至660841点 [1] - 非必需消费品板块上涨19% 医疗保健板块下跌05% [1] 商品市场动态 - 原油价格上涨1%至6331美元/桶 黄金价格上涨03%至369880美元/盎司 [5] - 白银下跌01%至42810美元 铜价上涨1%至46975美元 [5] 欧洲股市行情 - 欧元区STOXX 600指数上涨047% 西班牙IBEX 35指数上涨063% [6] - 德国DAX 40指数上涨027% 法国CAC 40指数上涨105% 英国富时100指数微跌001% [6] 亚太市场概况 - 香港恒生指数上涨022% 中国上证综合指数下跌026% 印度BSE Sensex指数下跌015% [7] 个股异动情况 - Check-Cap Ltd股价暴涨261%至268美元 公司与MBody AI达成最终合并协议 [9] - Helius Medical Technologies股价飙升161%至1970美元 公司启动125亿美元SOL抵押国库策略 [9] - Roboai Inc股价上涨43%至20850美元 公司与JW Group等达成迪拜工业城合资协议 [9] - aTyr Pharma股价暴跌81%至11694美元 其三期EFZO-FIT研究未达到主要终点 [9] - Avidity Biosciences股价下跌7%至4168美元 公司申请发行1500万股普通股 [9] - The Hain Celestial Group股价下跌26%至15894美元 公司第四季度业绩不及预期 [9] 经济数据表现 - 纽约联储制造业指数从8月的119降至9月的-87 远低于市场预期的5 [2][10]

融资活动 - 公司定价承销公开发行920万份存托凭证 每份代表1/40股7.375%固定利率重置非累积永续优先股B系列 清算优先权为每股1000美元（相当于每存托凭证25美元）[1] - 股息安排分两个阶段：2025年9月17日至2030年10月1日按年利率7.375%季度支付 2030年10月1日起按五年期国债利率加3.795%重置利率季度支付[2] - 公司可选择在2030年10月1日或之后任何股息支付日赎回B系列优先股 赎回价格为每股1000美元加已宣布未支付股息[2] 资金用途 - 预计使用1.5亿美元净收益全额赎回流通在外的6.75% A系列优先股及相关存托凭证[3] - 预计使用5000万美元净收益全额赎回2030年9月30日到期的4.0%固定转浮动利率次级票据[3] - 剩余净收益将用于一般公司用途 包括债务偿还、资本支出、银行注资、收购融资及营运资金等[3] 市场安排 - 存托凭证计划在纳斯达克全球精选市场上市 交易代码为"WSBCPB"[2] - 由Keefe Bruyette & Woods、RBC Capital Markets和Raymond James担任联合簿记管理人 D.A. Davidson & Co.担任联席管理人[2] - 发行预计于2025年9月17日左右完成 取决于惯例交割条件[3] 公司背景 - 公司是社区聚焦的区域金融服务机构 拥有超过150年经营历史[6] - 业务覆盖八个州 提供零售银行、商业银行、信托、经纪、财富管理和保险服务[6] - 截至2025年6月30日 公司总资产达276亿美元 信托及投资服务管理资产72亿美元 经纪/经销商证券账户价值26亿美元[7]

股票发行交易 - 西南燃气控股公司完成旗下森图里控股公司27362210股普通股的注册公开发行 每股价格为1960美元[1] - 公司通过此次发行获得净收益约525亿美元 在扣除承销折扣和佣金后[2] - 交易完成后 西南燃气控股不再持有森图里任何普通股股份[2] 战略转型影响 - 公司完成对森图里的完全退出 转型为纯受监管天然气公用事业公司[3] - 此次战略转型增强业务透明度 简化公司叙事 专注于公用事业领域长期价值创造[3] - 所有控股公司债务已全部偿还 包括定期贷款 目前持有约6亿美元现金[3] 资金用途规划 - 现有资金将主要支持西南燃气公司的未来资本投资[3] - 可能用于大盆地天然气传输公司2028年扩张项目[3] - 资金配置体现对纪律性增长和可靠回报的承诺[3] 公司业务概况 - 主要通过西南燃气公司开展天然气采购、分销和运输业务[4] - 服务覆盖亚利桑那州、内华达州和加利福尼亚州超过200万客户[4] - 致力于提供安全可靠服务并创新可持续能源解决方案[4]

股票发行定价 - Horizon Bancorp以每股14.50美元的价格公开发行6,207,000股普通股 预计总收益约为90,001,500美元 [1] - 承销商获得30天期权 可额外购买最多931,050股普通股 [2] - 发行净收益将用于一般公司用途 包括潜在资产负债表重组 [2] 发行安排与信息 - Keefe, Bruyette & Woods、Stifel公司及Performance Trust Capital Partners担任联合簿记管理人 [3] - 发行预计于2025年8月22日左右完成 需满足惯例条件 [3] - 发行依据Form S-3架式注册声明(文件号333-282292)进行 已向SEC提交初步招股说明书补充文件 [4] 公司背景 - Horizon Bancorp为商业银行控股公司 总资产达77亿美元 [6] - 通过数字工具及印第安纳州、密歇根州分支机构为中西部市场提供零售银行、财富管理及商业银行业务 [6] - 商业贷款占贷款总额超过50% 同时提供设备融资解决方案 [6]

股票发行计划 - Horizon Bancorp宣布进行承销公开发行普通股 承销商享有30天期权可额外购买发行股份的15% [1] - 发行净收益将用于一般公司用途 包括支持潜在资产负债表重组 [2] - 发行由Keefe Bruyette & Woods（Stifel旗下）和Performance Trust Capital Partners担任联合簿记管理人 [2] 发行法律框架 - 发行依据Form S-3架式注册声明（文件号333-282292）进行 该注册已获SEC宣布生效 [3] - 初步招股说明书补充文件已提交SEC 最终版招股说明书补充文件及配套招股说明书将后续提交 [3] - 投资者可通过SEC网站或联系簿记管理人获取发行相关文件 [3] 公司业务概览 - Horizon Bancorp为控股公司 旗下Horizon银行资产规模达77亿美元 [5] - 业务覆盖中西部经济活跃市场 通过数字工具及印第安纳州/密歇根州分行提供服务 [5] - 零售业务包含优质住宅抵押贷款 消费信贷及财富管理解决方案 [5] - 商业银行业务占贷款总额超50% 提供国库管理及全国性设备融资服务 [5] 联系方式 - 首席财务官John R Stewart负责投资者问询 联系电话(219) 814-5833 [8]

公司融资计划 - 公司宣布注册发行6500万美元普通股 并在纽约证券交易所上市 股票代码为"UTL" [1] - 授予承销商超额配售选择权 可额外购买975万美元普通股 [1] - 发行净收益将用于向受监管公用事业子公司注资 偿还2025年1月29日修订的信贷协议债务 以及一般公司用途 [2] 发行安排 - 富国银行证券和Scotia Capital担任主动账簿管理人 Janney Montgomery Scott担任联合账簿管理人 [3] - 发行将通过S-3ASR表格注册声明进行 已向美国证券交易委员会提交 [4] - 发行需满足市场条件 存在不确定性 [3] 公司背景 - 公司在新英格兰地区安全可靠地提供电力和天然气服务 业务覆盖缅因州 新罕布什尔州和马萨诸塞州 [6] - 运营公用事业服务约109400户电力客户和97600户天然气客户 [6] - 致力于社区服务 人员发展 商业实践和技术创新 [6] 投资者联系 - 投资者关系联系人Christopher Goulding 提供电话和电子邮件联系方式 [8]