公司融资活动 - OGE Energy Corp 于2025年11月20日定价了一项承销公开发行，发行8,023,256股普通股，每股公开发行价格为43.00美元 [1] - 在发行的8,023,256股普通股中，公司同意直接向承销商发行并出售4,011,628股，而远期卖方（根据远期销售协议）同意从第三方借入并向承销商出售另外4,011,628股 [1] - 公司同时授予承销商一项期权，可额外购买最多1,203,488股普通股 [1] - 此次发行的总规模约为3.45亿美元（8,023,256股 * 43美元/股）[10] - 发行预计于2025年11月24日左右完成，取决于惯例交割条件 [2] 承销商与销售安排 - 摩根士丹利和摩根大通担任此次发行的联合牵头账簿管理人及承销商代表 [2] - 瑞穗、三菱日联金融集团、加拿大皇家银行资本市场和富国银行证券也担任此次发行的账簿管理人 [2] - 承销商可通过纽约证券交易所交易、场外市场交易、协商交易或其他方式，以销售时 prevailing 的市场价格、与 prevailing 市场价格相关的价格或协商价格出售股票 [2] 远期销售协议 - 公司与摩根士丹利和摩根大通银行分别签订了独立的远期销售协议 [3] - 根据协议，公司同意以每股41.71美元的初始远期销售价格（可进行某些调整）向远期买方出售股票，该股票数量与远期卖方从第三方借入并出售给承销商的股票数量相同 [3] - 远期销售协议的结算预计不晚于发行完成后的18个月内进行 [3] - 在满足某些条件的前提下，公司可以选择对远期销售协议下的全部或部分权利或义务进行现金结算或净股数结算 [3] 募集资金用途 - 公司计划将直接发行和出售股票所得的净收益纳入其一般资金，用于资助资本支出，包括Horseshoe Lake发电机组13号和14号以及Ft. Smith至Muskogee输电线路项目，并用于其他一般公司用途，包括偿还或再融资债务 [4] - 公司最初不会从远期卖方出售给承销商的股票销售中获得任何收益 [4] - 公司计划将远期销售协议结算后收到的任何净收益用于上述相同用途 [4] 公司业务概况 - OGE Energy Corp 是OG&E的母公司，OG&E是一家受监管的电力公司，在俄克拉荷马州和阿肯色州西部发电、输电、配电和销售电能，拥有约910,000名客户 [6]