协议核心条款变更 - 公司与Silver Elephant Mining Corp 就蒙古煤矿项目修订了净冶炼所得权利金协议 将权利金计算方式从原协议中基于实际售价（含折扣）的5% NSR 变更为基于煤炭平均现货售价的3% NSR 或每吨2美元中的较高者[1][2][3] - 此次修订旨在使权利金计算与市场惯例保持一致 并简化定价方法 同时不会对其经济实质产生重大影响[3] - Silver Elephant 继续为其蒙古子公司（权利金支付方）支付煤炭权利金提供担保[4] 公司背景与交易性质 - 公司是一家矿业权利金公司 持有多个贵金属和关键矿产采矿项目的权利金[6] - 由于Silver Elephant是公司的控制人 此次修订后的权利金协议构成关联方交易 公司依据MI 61-101获得了相关正式要求的豁免[5]

债务协议延期核心条款 - 公司与OR Royalties Inc和Glencore Canada Corporation达成具有约束力的协议，将两项高级债务的到期日从2025年12月31日延长至2026年12月31日 [1] - 公司总裁兼首席执行官表示，此次债务延期体现了主要债权人对其以及Horne 5项目的长期支持，为公司推进项目许可和开发提供了额外灵活性 [2] OR Royalties贷款修订详情 - 作为到期日延期的对价，OR Royalties贷款将进行修订，截至2025年12月31日，应计利息将资本化，修订后贷款本金约为26,098,521加元 [2] - 转换价格维持在每股0.45加元，利率维持在9% [2] - 公司将于2025年12月31日向OR Royalties发行19,332,237份新认股权证，行权价为每股0.58加元，有效期至2026年12月31日 [2] Glencore债券修订详情 - 作为到期日延期的对价，Glencore债券将进行修订，截至2025年12月31日的应计利息将资本化，修订后债券本金约为15,433,754加元 [3] - 转换价格维持在每股0.37加元，利率维持在10% [3] - 公司将于2025年12月31日向Glencore发行21,381,422份新认股权证，其中15,061,158份行权价为每股0.38加元，6,320,264份行权价为每股0.42加元，有效期至2026年12月31日 [3] 交易条件与股权影响 - OR Royalties交易的完成取决于获得公司少数股东批准、多伦多交易所创业板批准以及与Glencore交易同时完成等条件 [5] - Glencore交易的完成取决于获得多伦多交易所创业板批准以及与OR Royalties交易同时完成等条件 [6] - 交易完成后，假设OR Royalties贷款完全转换且新认股权证完全行权，OR Royalties将拥有77,328,950股普通股，约占已发行普通股的18.30% [8] 公司背景与资产 - 公司是魁北克省最大的矿权地持有者之一，在Abitibi-Témiscamingue绿岩带拥有广泛的项目组合 [9] - 公司在Noranda矿场拥有约67,000公顷土地的权利，占整个矿场的67%，包括13个昔日的金银和贱金属矿场 [9] - 公司主要资产是位于昔日Horne矿下方的Horne 5项目，该矿在1927年至1976年间生产了1160万盎司黄金和25亿磅铜 [9] - Osisko Development Corp是公司最大股东，持有16%的股份 [9]

核心交易公告 - Silver Elephant Mining Corp 与 Oracle Commodity Holding Corp 就蒙古煤矿和玻利维亚银矿项目签署修订版净冶炼回报权利金协议 取代原有安排 [1] 蒙古煤矿权利金条款变更 - 煤炭权利金从每吨3美元或5%净冶炼回报的较高值 下调至每吨2美元或3%净冶炼回报的较高值 [2] - 公司为蒙古子公司提供权利金支付担保 子公司为实际付款方 [2] 玻利维亚银矿权利金条款变更 - 基于未加工矿石的白银权利金从销售材料总金属价值的2% 调整为销售材料总金属价值70%的2% [7] - 取消每盎司30美元的白银价格阈值 权利金支付与白银价格脱钩 [7] - 公司为玻利维亚子公司提供白银权利金支付担保 子公司为实际付款方 [7] 关联交易属性 - Silver Elephant为Oracle的控制人 双方构成Multilateral Instrument 61-101定义的关联方 [3] - 修订版权利金协议属于关联交易 双方拟援引MI 61-101的估值及少数股东批准要求豁免条款 [3] 公司基本信息 - Silver Elephant为矿产勘探公司 专注于玻利维亚金银项目 [5] - 技术信息由美国专业地质学家协会认证人员Carlos Zamora编制 符合NI 43-101标准 [4]

债务结算协议 - 公司与一名董事、一名高管及一名顾问签订债务结算协议 通过发行1,288,181个单位证券清偿总额283,400加元的债务 [1][2] - 每个单位证券包含1股普通股和1份认股权证 行权价格为每股0.285加元 有效期两年 [2] - 协议需获得加拿大证券交易所批准 证券将受四个月零一天限售期约束 [4] 关联交易处理 - 其中两项协议构成关联交易 涉及董事及高管控制公司 符合MI 61-101豁免条件 [3] - 交易公允价值未超过公司市值25% 未提前21天提交重大变更报告 [3] 公司业务背景 - 公司主要从事矿产勘探业务 重点开发加拿大阿萨巴斯卡地区铀矿项目 [5] - 公司为加拿大证券交易所上市企业 交易代码TRAC 同时于法兰克福交易所挂牌 [1][5]