财务数据 - 2021 - 2023年公司分别向中国子公司投资2.817亿、3.578亿和7.936亿美元[14] - 2021 - 2023年公司分别向CEVT借款0、0.09亿和0亿美元；分别收回借款0、0和0.09亿美元[14] - 2021 - 2023年中国子公司分别向CEVT支付研发服务费用0、10.326亿和22.279亿瑞典克朗[14] - 2021 - 2023年浙江极氪分别向CEVT借款0、0.1127亿和0.0282亿美元；分别收回借款0、0和0.0014亿美元[14] - 2021 - 2023年汽车销售收入分别为15.443亿、196.712亿和339.118亿元，毛利率分别为1.8%、4.7%和15.0%[50] - 2021 - 2023年公司总收入分别为65.275亿、318.994亿和516.726亿元，毛利率分别为15.9%、7.7%和13.3%[50] - 2021 - 2023年公司净亏损分别为45.143亿、76.551亿和82.642亿元[50] - 2022 - 2023年，公司向最大供应商采购额分别为186.051亿和250.352亿元，占比分别为53.5%和44.8%[144] - 2023年公司总营收较2022年增加197.73亿元，约62.0%[129] - 2023年公司净亏损较2022年增加6.09亿元[129] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司自2021年10月首次交付车辆以来，共交付196,633辆极氪汽车，其中192,441辆在中国交付[39] - 2024年1 - 2月，极氪汽车交付量分别为12,537辆和7,510辆[120] - 2022年1 - 3月，车辆交付量分别为3530辆、2916辆和1795辆[157] 未来展望 - 预计2028年中国纯电动汽车销量达1370万辆，约为2021年的五倍[48] - 预计2028年中国高端纯电动汽车市场销量将增长至2021年的七倍多[48] - 预计2028年欧洲纯电动汽车销量达530万辆，2024 - 2028年复合年增长率为18.6%[48] 新产品和新技术研发 - 公司首款高端轿车预计0 - 100km/h加速2.84s，最大CLTC续航688km，于2024年1月开始交付[37] 市场扩张和并购 - 2023年12月公司开始在欧洲交付极氪001[49] - 2022年2月1日公司完成收购CEVT 100%股权，2021年10月完成收购宁波维迪51%股权[92] 其他新策略 - 公司拟在纽约证券交易所上市，股票代码为“ZK”[9] - 公司于2024年3月20日向美国证券交易委员会提交相关文件[1] - 公司、董事、高管和部分现有股东同意在招股说明书日期后的180天内不处置股份或可转换证券[108] 风险提示 - 公司面临中国经济、政治、社会条件和政府政策变化带来的风险[52] - 若PCAOB未来无法全面检查和调查中国大陆及香港的会计师事务所，公司可能被禁止在美国市场证券交易[56] - 公司与吉利集团的关系可能带来利益冲突，若无法维持合作关系，业务、增长和前景可能受不利影响[58][59] - 公司BEV业务运营历史有限，作为新进入者面临重大挑战[63] - 中国BEV市场竞争激烈，需求可能周期性波动且不稳定[63] - 公司扩张面临管理、费用控制、设施建设等风险[148,151] - 宏观经济环境挑战可能影响公司业务[150] - 自动驾驶技术存在事故、监管限制等风险[156,159,160] - 客户投诉可能影响品牌形象和产品销售[163] - SEA平台功能故障或发展落后会影响车辆设计和生产，且吉利集团其他品牌采用该平台会带来竞争[164,165] - 极氪工厂、成都工厂和眉山工厂生产可能出现问题或延迟，影响公司业务和财务状况[166,167] - 未来若自建或收购制造设施，会增加资本支出，且公司缺乏独立运营经验，可能影响运营和财务状况[168] - 供应中断或原材料短缺会对公司业务造成重大不利影响[169] - 产品交付、制造和推出的大规模延迟会对公司业务造成重大不利影响[175] - 数据隐私和保护方面的违规会损害公司声誉，阻碍销售并带来法律责任[176] - 公司扩张实体销售和服务网络可能无法达到预期效果[180] - 公司提供充电解决方案可能面临挑战[184] - 公司可能需要接受客户不可退款订单的取消，交付延迟会导致大量预订取消，影响运营结果[186] - 公司业务计划需要大量资金，未来可能出售股权或债务证券，会稀释股东权益或限制运营[188] - 行业快速发展，替代技术或内燃机改进可能对公司纯电动汽车需求产生不利影响[189,190] - 2023年10月4日，欧盟对中国进口纯电动汽车发起反补贴调查，吉利汽车被选为调查目标之一[194] - 国际销售可能面临外汇汇率波动、成本增加等风险[191,193] - 海外市场可能存在当地市场不确定性、地缘政治不稳定等影响新能源汽车接受度的因素[197] - 公司国际扩张需应对不同国家市场条件变化，且可能无法有效监控当地经销商销售[195] - 消费者对新能源汽车质量、安全等方面的看法可能影响公司纯电动汽车销售[198]

业绩数据 - 2021 - 2022年总营收从65.275亿人民币增至318.994亿人民币（约43.722亿美元），增长约388.7%[129] - 2021 - 2022年净亏损从4.5143亿人民币增至7.6551亿人民币（约1.0492亿美元），增加3.1408亿人民币[129] - 2020 - 2023年前九个月，公司净收入分别为31.85亿、65.28亿、318.99亿、184.68亿、353.15亿元[113] - 2020 - 2023年前九个月，公司毛利润分别为8.50亿、10.38亿、24.72亿、15.55亿、45.22亿元[113] - 2020 - 2023年前九个月，公司净亏损分别为 - 10.36亿、 - 45.14亿、 - 76.55亿、 - 53.17亿、 - 53.26亿元[113] - 2020 - 2023年9月30日，公司总资产分别为75.52亿、119.40亿、194.77亿、252.47亿元[115] - 2020 - 2023年9月30日，公司总负债分别为41.72亿、110.11亿、254.50亿、310.62亿元[115] - 2020 - 2023年前九个月，经营活动产生的净现金分别为4.15亿、6.30亿、 - 35.24亿、 - 38.02亿、29.52亿元[116] - 2020年公司汽车销售净收入为零，2021年增至15.443亿元，2022年为196.712亿元（26.962亿美元），2023年前三季度从上年同期的108.202亿元增至233.191亿元（31.962亿美元）[147] - 2022年和2023年前三季度，公司向最大供应商采购额分别达186.051亿元（25.5亿美元）和182.28亿元（24.984亿美元），分别占总采购额的53.5%和48.7%[143] 用户数据 - 公司作为网络平台运营商，拥有超100万用户个人信息[68] - 截至2023年10月31日，公司累计交付极氪汽车170,053辆[39][118] - 2023年10月公司极氪汽车交付量为13077辆[120] - 2023年1月公司极氪汽车交付量为3116辆[120] - 2022年1 - 3月，公司汽车交付量分别为3530辆、2916辆和1795辆[155] 未来展望 - 预计2027年中国纯电动汽车销量从2021年起增长超五倍至1400万辆，高端纯电动汽车市场预计增长超六倍[47] - 预计2027年欧洲纯电动汽车销量达490万辆，2023 - 2027年复合年增长率为23.8%[47] 新产品和新技术研发 - 公司计划2024年初交付首款高端轿车，其0 - 100km/h加速2.84s，最大CLTC续航870km[36] - 2021年4月宣布首款BEV车型极氪001的开发，10月开始交付[124] - 2022年11月推出第二款BEV车型极氪009，2023年1月开始交付[124] - 2023年4月发布紧凑型SUV车型极氪X，6月开始交付[124] - 2023年11月开始交付极氪001 FR，并推出首款高档轿车车型[124] 市场扩张和并购 - 2023年12月，公司开始在欧洲交付极氪001[47][188] - 2022年7月公司与浙江吉利达成收购协议，2022年2月1日完成收购，CEVT成为公司全资子公司[92] - 2021年7月极氪汽车（上海）有限公司收购极氪汽车（宁波杭州湾新区）有限公司100%股权，2021年8月公司收购极氪汽车（上海）有限公司100%股权[92] - 2021年7月公司签订股份购买协议，2021年10月完成收购，宁波维迪新能源科技有限公司51%股权归公司所有，49%归吉利控股[92] 其他新策略 - 公司拟进行美国存托股份（ADS）首次公开发行，预计发行价在US$ 和 US$ 之间，将申请在纽交所上市，代码“ZK”[8] - 公司与吉利汽车旗下的Genius Auto Finance以及多家商业银行合作为客户提供汽车金融服务[197]

业绩数据 - 2021 - 2022年及2022、2023年上半年，公司净收入分别为65.27518亿元、318.99448亿元、9.012236亿元、21.270082亿元人民币[117] - 2021 - 2022年及2022、2023年上半年，公司毛利润分别为8.50234亿元、24.7205亿元、8.76906亿元、22.32796亿元人民币[117] - 2021 - 2022年及2022、2023年上半年，公司运营收入（亏损）分别为8310.4万元、 - 71.51823亿元、 - 28.58385亿元、 - 37.20195亿元人民币[117] - 2021 - 2022年及2022、2023年上半年，公司净收入（亏损）分别为1.036亿元、 - 76.55146亿元、 - 30.852亿元、 - 38.70578亿元人民币[117] - 2023年9月30日止九个月与2022年同期相比，总营收从184.6751亿元增至353.1469亿元，毛利润从15.5499亿元增至45.2220亿元，毛利润率从8.4%增至12.8%[105] - 2023年9月30日止九个月与2022年同期相比，车辆销售从108.2020亿元增至233.1912亿元，占比从58.6%升至66.0%[105] - 2023年1 - 9月交付79,028辆极氪汽车，2022年同期交付39,474辆极氪001[105] - 2022年公司总营收从2021年的65.275亿元人民币大幅增长253.719亿元人民币，约388.7%，达到318.994亿元人民币[132] - 2022年公司净亏损较2021年增加31.408亿元人民币，达到76.551亿元人民币[132] - 2023年10月极氪汽车交付量为13077辆[124] - 截至2023年10月31日，公司累计交付极氪汽车170,053辆[38][122] - 2022年10月，极氪001单月交付量达10,119辆，是首个单月交付量超10,000辆的中国纯电高端车型[38][122] - 2021年和2022年车辆销售收入分别为15.443亿元和196.712亿元，2022年和2023年上半年分别为52.967亿元和131.754亿元[47] - 2021年、2022年、2022年上半年和2023年上半年车辆销售毛利率分别为1.8%、4.7%、4.7%和12.3%[47] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司拥有超百万用户个人信息[67] 未来展望 - 公司预计近期不支付现金股息，未来支付股息能力取决于中国子公司的分红[12] - 公司预计未来主要从有限数量的新能源汽车模型销售中产生收入[130] - 中国BEV市场2027年销量预计从2021年增长超五倍至1400万辆，高端BEV市场预计增长超六倍[46] - 欧洲BEV市场2027年销量预计达490万辆，2023 - 2027年复合年增长率为23.8%[46] 新产品和新技术研发 - 公司于2023年11月推出首款高端轿车，预计2024年初交付，0 - 100km/h加速2.84s，最大CLTC续航870km[35] 市场扩张和并购 - 2022年7月公司与浙江吉利达成协议收购CEVT 100%股权，2022年2月1日完成收购[91] - 2021年7月极氪上海从吉利控股收购极氪宁波杭州湾100%股权，8月公司从吉利汽车和吉利控股收购极氪上海100%股权[91] - 2021年7月公司与宁波维瑞迪等达成协议购买其51%股权，10月完成收购[91] 其他新策略 - 公司计划将ADS在纽约证券交易所上市，股票代码为“ZK”[8] - 公司计划扩大线下销售和服务网络[180] 其他关键信息 - 2020 - 2022年及截至2023年6月30日的六个月，公司分别向中国子公司投资0、2.758亿美元、3.503亿美元和6.895亿美元[12] - 2020 - 2022年及截至2023年6月30日的六个月，公司分别向CEVT借款0、0、9000万美元和0 [12] - 2020 - 2022年及截至2023年6月30日的六个月，公司分别向CEVT支付研发服务费用0、0、10.326亿瑞典克朗和14.203亿瑞典克朗[12] - 2020 - 2022年及截至2023年6月30日的六个月，浙江极氪分别向CEVT借款0、0、1.103亿美元和2760万美元[12] - 截至2023年6月30日，公司建立了18个极氪中心、219个极氪空间、29个极氪交付中心和40个极氪家[43][180] - 截至2023年6月30日，公司有746个不同充电能力的极氪充电站，包括321个超充站、308个快充站和117个轻充站[44] - 截至2023年6月30日，公司提供的充电网络连接了中国超过52万个第三方充电桩[184] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为27.72201亿元人民币，受限现金为4.92737亿元人民币[119] - 公司于2023年4月4日向中国证监会提交首次备案文件，8月25日完成本次发行所需备案程序[79] - 中国证监会于2023年2月17日颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关五项指引，3月31日生效，采用备案制监管境内企业境外证券发行和上市[75] - 若PCAOB连续两年无法检查发行人审计报告的注册会计师事务所，SEC将禁止该发行人证券在美国证券交易所或场外交易市场交易[80] - 2022年12月15日，PCAOB宣布能够对中国大陆和香港的注册会计师事务所进行全面检查和调查，公司预计不会被认定为《外国公司问责法》下的“委员会认定发行人”[83] - 公司自2021年成立以来吉利汽车一直是控股股东，完成此次发行后仍将控制公司，作为“受控公司”可选择不遵守某些公司治理要求[54] - 公司作为拥有超百万用户个人信息的网络平台运营商，已根据《网络安全审查办法》申请并完成海外上市网络安全审查[67] - 公司面临《外国公司问责法案》相关风险，若PCAOB连续两年无法完全检查或调查公司审计师，公司美国市场证券交易可能被禁止[53] - 公司与吉利集团关系可能带来利益冲突风险，若无法维持合作关系或吉利集团与公司直接竞争，公司业务、增长和前景可能受不利影响[55][56] - 中国新能源汽车市场竞争激烈，需求可能周期性波动，公司作为新进入者经营历史有限，面临重大挑战[59][60] - 若发行人最近一个财年经审计合并财务报表中50%或以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产来自国内公司，且主要业务活动在中国大陆进行，则其海外证券发行和上市将被视为国内公司间接海外发行[76] - 2022年和2023年上半年，公司向最大供应商采购额分别为186.051亿人民币和120.922亿人民币，分别占总采购额的53.5%和55.0%[146] - 2020年补贴标准将每辆新能源汽车的基础补贴金额总体降低10%，年度补贴规模上限为200万辆车，且仅售价低于30万人民币或配备换电机制的新能源汽车可获国家补贴[143] - 2022年新能源汽车补贴较上一年总体降低30%，每年获补贴车辆总数不超200万辆，仅补贴前建议零售价不超30万人民币的车辆，补贴于2022年底取消[143][144] - 2018年7月1日起，进口乘用车（非美国原产）关税降至15%，2018年取消新能源汽车制造商外资持股限制，2022年起取消燃油汽车制造商外资持股限制[145] - 2022年1、2、3月，公司车辆交付量分别为3530辆、2916辆和1795辆[158] - 2022年初极氪工厂车辆生产临时暂停，上海、深圳和西安的零售店和交付中心临时关闭[158] - 2023年第一季度，极氪工厂因生产线升级生产临时暂停[166]