财务数据 - 2021 - 2023年公司分别向中国子公司投资2.817亿、3.578亿和7.936亿美元[14] - 2021 - 2023年公司分别向CEVT借款0、0.09亿和0亿美元；分别收回借款0、0和0.09亿美元[14] - 2021 - 2023年中国子公司分别向CEVT支付研发服务费用0、10.326亿和22.279亿瑞典克朗[14] - 2021 - 2023年浙江极氪分别向CEVT借款0、0.1127亿和0.0282亿美元；分别收回借款0、0和0.0014亿美元[14] - 2021 - 2023年汽车销售收入分别为15.443亿、196.712亿和339.118亿元，毛利率分别为1.8%、4.7%和15.0%[50] - 2021 - 2023年公司总收入分别为65.275亿、318.994亿和516.726亿元，毛利率分别为15.9%、7.7%和13.3%[50] - 2021 - 2023年公司净亏损分别为45.143亿、76.551亿和82.642亿元[50] - 2022 - 2023年，公司向最大供应商采购额分别为186.051亿和250.352亿元，占比分别为53.5%和44.8%[144] - 2023年公司总营收较2022年增加197.73亿元，约62.0%[129] - 2023年公司净亏损较2022年增加6.09亿元[129] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司自2021年10月首次交付车辆以来，共交付196,633辆极氪汽车，其中192,441辆在中国交付[39] - 2024年1 - 2月，极氪汽车交付量分别为12,537辆和7,510辆[120] - 2022年1 - 3月，车辆交付量分别为3530辆、2916辆和1795辆[157] 未来展望 - 预计2028年中国纯电动汽车销量达1370万辆，约为2021年的五倍[48] - 预计2028年中国高端纯电动汽车市场销量将增长至2021年的七倍多[48] - 预计2028年欧洲纯电动汽车销量达530万辆，2024 - 2028年复合年增长率为18.6%[48] 新产品和新技术研发 - 公司首款高端轿车预计0 - 100km/h加速2.84s，最大CLTC续航688km，于2024年1月开始交付[37] 市场扩张和并购 - 2023年12月公司开始在欧洲交付极氪001[49] - 2022年2月1日公司完成收购CEVT 100%股权，2021年10月完成收购宁波维迪51%股权[92] 其他新策略 - 公司拟在纽约证券交易所上市，股票代码为“ZK”[9] - 公司于2024年3月20日向美国证券交易委员会提交相关文件[1] - 公司、董事、高管和部分现有股东同意在招股说明书日期后的180天内不处置股份或可转换证券[108] 风险提示 - 公司面临中国经济、政治、社会条件和政府政策变化带来的风险[52] - 若PCAOB未来无法全面检查和调查中国大陆及香港的会计师事务所，公司可能被禁止在美国市场证券交易[56] - 公司与吉利集团的关系可能带来利益冲突，若无法维持合作关系，业务、增长和前景可能受不利影响[58][59] - 公司BEV业务运营历史有限，作为新进入者面临重大挑战[63] - 中国BEV市场竞争激烈，需求可能周期性波动且不稳定[63] - 公司扩张面临管理、费用控制、设施建设等风险[148,151] - 宏观经济环境挑战可能影响公司业务[150] - 自动驾驶技术存在事故、监管限制等风险[156,159,160] - 客户投诉可能影响品牌形象和产品销售[163] - SEA平台功能故障或发展落后会影响车辆设计和生产，且吉利集团其他品牌采用该平台会带来竞争[164,165] - 极氪工厂、成都工厂和眉山工厂生产可能出现问题或延迟，影响公司业务和财务状况[166,167] - 未来若自建或收购制造设施，会增加资本支出，且公司缺乏独立运营经验，可能影响运营和财务状况[168] - 供应中断或原材料短缺会对公司业务造成重大不利影响[169] - 产品交付、制造和推出的大规模延迟会对公司业务造成重大不利影响[175] - 数据隐私和保护方面的违规会损害公司声誉，阻碍销售并带来法律责任[176] - 公司扩张实体销售和服务网络可能无法达到预期效果[180] - 公司提供充电解决方案可能面临挑战[184] - 公司可能需要接受客户不可退款订单的取消，交付延迟会导致大量预订取消，影响运营结果[186] - 公司业务计划需要大量资金，未来可能出售股权或债务证券，会稀释股东权益或限制运营[188] - 行业快速发展，替代技术或内燃机改进可能对公司纯电动汽车需求产生不利影响[189,190] - 2023年10月4日，欧盟对中国进口纯电动汽车发起反补贴调查，吉利汽车被选为调查目标之一[194] - 国际销售可能面临外汇汇率波动、成本增加等风险[191,193] - 海外市场可能存在当地市场不确定性、地缘政治不稳定等影响新能源汽车接受度的因素[197] - 公司国际扩张需应对不同国家市场条件变化，且可能无法有效监控当地经销商销售[195] - 消费者对新能源汽车质量、安全等方面的看法可能影响公司纯电动汽车销售[198]