发行H股股票并在香港联交所上市计划 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市 以深入推进全球化发展战略 提升品牌影响力与核心竞争力 巩固行业领先地位 优化资本结构 拓宽多元融资渠道 全面提升公司治理水平和综合实力[1] - 本次发行H股股数不超过发行后公司总股本的15% 最终发行数量和比例由股东大会授权董事会根据法律法规、监管审批及市场情况确定[3] - 发行价格将结合现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场状况 按照国际惯例 根据发行时市场情况、认购需求及簿记结果协商确定[4] 发行方案具体安排 - 发行股票为香港联交所主板上市的普通股 以人民币标明面值 以外币认购 每股面值人民币1元[2] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售 香港公开发售面向香港公众投资者 国际配售面向符合资格的国际机构投资者 包括依据美国1933年《证券法》S条例进行的美国境外发行或其他境外合格市场发行[2][3] - 发行对象包括香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者（QDII）及法律法规允许的其他境外投资者[4] - 香港公开发售配发机制将根据《香港联交所上市规则》执行 可能采用抽签方式 并设回拨机制 国际配售比例将根据香港公开发售比例确定 配售考虑因素包括订单总量、超额认购倍数、投资者质量及下单时间等[5][6] 募集资金使用计划 - 本次发行H股募集资金在扣除发行费用后 将用于加速全球化布局、合成生物使能技术开发、新产品及解决方案开发、产能升级、营运资金补充及其他一般公司用途[8] 公司治理结构变更 - 公司将在H股发行上市后转为境外募集股份有限公司 成为上海证券交易所和香港联交所两地上市的公众公司[8] - 公司将不再设置监事会 修订《公司章程》以符合新《公司法》要求 进一步完善公司治理结构[11] 相关决议及有效期 - 本次发行H股并上市决议有效期为股东大会审议通过之日起24个月 若在有效期内取得监管备案/批准 有效期自动延长至发行上市完成日[10] - 发行前滚存未分配利润或未弥补亏损 在扣除发行前经批准拟分配利润后 由发行后全体新老股东按持股比例共同享有或承担[9] 中介机构聘任 - 公司聘任容诚（香港）会计师事务所有限公司为本次发行H股并上市的审计机构[9] - 本次发行需聘请具备香港联交所认可资质的中介机构 包括保荐人、承销团、境内外律师、审计师、内控顾问等 将通过竞争性磋商方式选聘[7][8] 部分募投项目延期 - 公司部分募集资金投资项目延期 是根据行业发展情况和项目实施情况作出的审慎决定 未改变投资方向、实施主体和实施方式 符合业务发展规划及相关监管规定[10][11]

公司H股上市审计机构聘任 - 公司拟聘任容诚香港会计师事务所为H股发行并上市审计机构 该事项已于2025年8月28日经第二届董事会第二十五次会议审议通过 尚需提交股东会审议[1] - 容诚香港成立于2008年5月14日 注册地址为香港金钟力宝中心2座32楼 具备香港公众实体审计鉴证服务资质 且根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师[1][2] - 审计费用将根据业务规模 行业复杂性 审计人员配置和工作量等因素确定 董事会提请股东会授权管理层最终协商确定费用[2] 审议程序与机构资质 - 公司审计委员会认定容诚香港具备H股上市所需的专业能力 投资者保护能力和独立性 诚信状况良好 符合财务审计要求[2] - 董事会表决以9票同意通过聘任议案 并决定提交2025年第一次临时股东会审议 生效日期为股东会审议通过之日[2][3] - 容诚香港近三年无因执业行为承担民事责任的情况 未受到刑事处罚 行政处罚 监管措施或纪律处分 每年按法规购买职业保险[2]

公司H股发行计划 - 公司计划发行H股股票并在香港联交所主板上市 以推进全球化战略布局并提升国际竞争力 [1] - 本次H股发行上市方案符合境内外法律法规要求 不会损害公司及全体股东利益 [2] - H股发行募集资金使用计划符合公司发展需求和全球化战略布局 [2] 公司治理决议 - 独立董事全票通过H股发行前滚存利润分配方案 该方案平衡了现有股东与未来H股股东利益 [2] - 公司拟为董事及高管购买责任保险 该议案需直接提交股东会审议且关联股东需回避表决 [3] - 聘请致同香港作为H股发行审计机构 因其具备境外上市审计经验和专业能力 [3] 财务合规事项 - 公司前次募集资金使用情况报告符合证监会监管规则 涵盖截至2024年12月31日的资金使用状况 [4][5] - 所有议案均获得2票同意 0票反对或弃权 独立董事潘峰和汤胜参与全部审议流程 [1][2][3][4][5]