文章核心观点 斯巴顿资源公司成功完成非经纪私募配售 总计筹集资金41万加元 所筹资金将主要用于安大略省关键金属项目的勘探活动 特别是Pense多金属项目 同时公司公布了包括授予激励期权在内的企业更新信息 [1][8][9] 融资完成详情 - 公司于2025年12月12日完成了第二轮也是最后一轮非经纪私募配售的结算 两轮结算累计筹集总收益为41万加元 [1] - 在第二轮结算中 公司以每单位0.035加元的价格发行了5,285,715股国家流转股单位 筹集资金18.5万加元 每个NFTS单位包含一股普通股和半份非流转股认股权证 共计产生2,642,858份完整认股权证 每份完整认股权证允许持有人在发行日起12个月内以每股0.08加元的价格购买一股普通股 [2] - 此外 公司以每单位0.03加元的价格发行了50万股非流转股单位 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在发行日起最多2年内以每股0.05加元的价格购买一股普通股 [3] 资金用途与税务安排 - 发行国家流转股所筹集的收益将专门用于符合《所得税法》规定的“加拿大勘探支出”和“流转采矿支出”资格的资源勘探费用 这些支出将在2025年12月31日或之前以等于或高于NFTS发行所筹总收益的金额放弃给NFTS购买者 [4] - 如果加拿大税务局减少了符合资格的支出金额 公司将对NFTS单位认购人因公司未能放弃支出而可能产生的额外税款进行赔偿 [4] - 此次配售所得款项将用于支持公司在安大略省的关键金属项目的勘探活动以及一般公司用途 [8] 中介费用与锁定期 - 公司已向第三方中介支付总计1.5万加元现金并发行了428,571份完整经纪人认股权证作为中介费 每份经纪人认股权证允许持有人在结算日（2025年12月31日）起24个月内以每股0.05加元的价格购买公司一股普通股 [5] - 此次发行的国家流转股、认股权证股份、非流转股单位以及任何因行使中介认股权证而产生的普通股均受法定持有期限制 该持有期于发行日后四个月零一天结束 具体为2026年4月13日 [6] 项目勘探计划 - 公司的工作重点将放在安大略省Englehart以东的Pense多金属项目 历史工作已在该区域识别出锌、铜和镍矿化 并伴有少量钴 该区域已有超过二十年未有显著活动 [8] - 后续工作将包括后续勘探、航空测量、靶区评估和金刚石岩心钻探 [8] - 在魁北克Pense项目矿权地的钻探活动目前正在进行中 一项新的专家地球物理靶区电磁测量已在斯巴顿公司先前未覆盖的区域完成 相关结果将在获得后公布 [10] 公司治理更新 - 自本新闻稿发布之日起生效 公司已授予并批准向董事、高管和顾问发行420万份激励期权 这些期权立即归属 授予持有人以每股0.03加元的价格购买普通股的权利 期权有效期为三年 于2028年12月12日到期 [9]

融资完成情况 - 公司成功完成了此前宣布的经纪私募配售 总收益为7,500,000.74加元 [1] - 此次发行由Haywood Securities Inc领衔 Velocity Capital Partners和CIBC Capital Markets参与的承销团完成 [1] 发行证券详情 - 公司发行了三种证券：11,538,462个硬货币单位 单价0.26加元 7,537,690个慈善流转单位 单价0.398加元 5,000,000个流转普通股 单价0.30加元 [3] - 每个硬货币单位包含一股普通股和半份认股权证 每个慈善流转单位包含一个流转股和半份认股权证 每份完整认股权证的行权价为0.37加元 有效期至2027年12月4日 [4] - 所发行证券的持有期将于2026年4月5日到期 [7] 资金用途 - 出售硬货币单位所得净收益将用于勘探和补充营运资金 [5] - 出售慈善流转单位和流转股所得总收益将用于在2026年12月31日前产生符合条件的“加拿大勘探支出” 这些支出将被认定为“流转关键矿产开采支出”和“合格流转采矿支出” 并与公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀项目相关 [5] - 所有合格支出将于2025年12月31日生效 并放弃给慈善流转单位和流转股的认购者 [5] 主要股东参与及股权变动 - 公司最大股东Denison Mines Corp根据双方的投资人权协议参与了此次发行 [2] - 发行完成后 Denison以部分稀释为基础持有公司18.59%的股份 [2] - Denison是一家专注于阿萨巴斯卡盆地的领先铀矿开采、开发和勘探公司 市值约30亿加元 其当前重点是推进开发阶段的Wheeler River项目 [2] - 在发行前 Denison持有16,723,172股普通股和1,263,833份认股权证 以部分稀释为基础占公司19.95%的股份 发行后 Denison实益拥有或控制19,030,864股普通股 占发行在外普通股的16.85% 并拥有2,417,679份认股权证 占发行后在外认股权证的9.81% [9] 内部人士与关联方交易 - 公司部分董事和高管、Denison以及Denison的部分高管合计认购了2,607,692个单位和616,669个流转股 总金额为863,000.62加元 [8] - 此次内部人士参与构成关联方交易 但由于股票在多伦多证券交易所创业板上市且公允价值低于250万加元 因此豁免了正式估值和少数股东批准的要求 [8] 承销商报酬 - 公司向承销商支付了现金佣金 佣金率为发行总收益的5.0% 但对于发行给公司与承销商商定的总裁名单上特定购买者的证券 佣金率为3.0% [6] - 公司向承销商发行了补偿期权 数量相当于发行售出证券总数的6.0% 但对于发行给总裁名单上购买者的证券 未发行任何补偿期权 每份补偿期权的行权价为0.26加元 有效期至2027年12月4日 [6] 公司业务与项目概述 - 公司是一家在萨斯喀彻温省北部运营的加拿大铀勘探公司 资产组合包括约237,000公顷土地 分布在阿萨巴斯卡盆地地区多个勘探不足的100%自有及公司运营的合资项目中 大部分位于已建立的铀矿走廊内或相邻区域 [11] - 2025年1月 公司与Denison Mines达成变革性战略合作 使公司得以进入东部阿萨巴斯卡盆地几个前景广阔的铀勘探项目 [12] - 公司管理团队拥有成功记录 团队成员曾因发现Hurricane铀矿床获得AME Colin Spence奖 并在Denison的Gryphon矿床和92 Energy的GMZ区发现中发挥关键作用 还参与了NexGen和IsoEnergy的创立 [13] 2026年勘探计划 - 公司2026年的重点是在东部阿萨巴斯卡盆地的Darby和Murphy Lake North项目进行钻探 这两个项目均由公司运营 分别是公司与Denison的70/30合资企业 [14] - Darby项目的钻探将测试通过对历史数据和岩心进行彻底审查确定的优先靶区 目标区域存在铀异常、粘土蚀变和附近的历史矿化 [14] - Murphy Lake North项目的钻探将跟进2025年的钻探结果 该结果在约2公里的走向长度上截获了广泛的构造控制蚀变带 [14]

私募融资完成 - 公司完成了此前宣布的非经纪私募配售融资 以每股2.14加元的价格发行了11,327,420股慈善流转股 筹集总收益24,240,678.80加元 [1] - 此次发行获得了Ocean Partners UK Limited约500万加元的领投订单 相当于6,903,224.84加元的慈善流转资金 [1] - 融资所得将用于公司在不列颠哥伦比亚省的Scottie金矿项目上产生符合加拿大所得税法定义的“流转采矿支出”的合格“加拿大勘探费用” [3] 税务处理与资金用途 - 发行的每一股慈善流转股都将符合加拿大所得税法第66(15)条定义的“流转股”资格 [2] - 与慈善流转股相关的合格支出也将符合不列颠哥伦比亚省所得税法定义的“BC流转采矿支出”资格 所有合格支出将在2025年12月31日或之前放弃并归属于认购者 [3] 中介费用与权证 - 公司就此次发行向特定中介支付了153,450加元现金佣金 并发行了99,000份不可转让的中介认股权证 [4] - 每份中介认股权证授予持有人在发行之日起24个月内 以每股1.76加元的行权价格购买公司一股普通股的权利 [4] 监管状态与锁定期 - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] - 发行中发行的所有证券均受制于锁定期 将于2026年4月4日到期 此外还需遵守加拿大境外适用证券法可能规定的其他限制 [5] 主要投资者持股变动 - Ocean Partners通过此次投资以6,903,224.84加元的总对价获得了3,225,806股普通股 [6] - 投资前 Ocean Partners实益拥有或控制6,978,082股普通股 约占公司当时已发行普通股的10.87% [6] - 投资完成后 Ocean Partners实益拥有或控制10,203,888股普通股 约占公司已发行普通股的13.51% [6] - Ocean Partners出于投资目的收购这些证券 并将在公司SEDAR+资料下提交的早期预警报告中披露 未来可能根据情况或市场条件通过市场、私下或其他方式增持或处置公司证券 [7] 关联交易豁免 - 此次投资被视为多边文书61-101所定义的“关联方交易” [8] - 公司依赖MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条的豁免 免除了关联方交易所需的少数股东批准和正式估值要求 因为代表Ocean Partners购买的股份的公允市场价值以及Ocean Partners支付的对价均未超过公司市值的25% [8] 公司资产与业务重点 - 公司拥有Scottie金矿资产100%的权益 其中包括Blueberry Contact Zone和过去生产的高品位Scottie金矿 [9] - 公司还拥有Georgia项目100%的权益 该项目包含过去生产的高品位Georgia River矿 以及Cambria项目资产、Sulu和Tide North资产 [9][10] - 公司在斯图尔特矿区的黄金三角地区共持有约58,500公顷的矿权地 [10] - 公司的业务重点是围绕过去生产的矿山扩大已知矿化 同时推进矿山附近的高品位黄金目标 旨在生产高利润的直接运输矿石产品 [10] - 公司的所有资产都位于不列颠哥伦比亚省著名的黄金三角地区 该地区是全球矿产最丰富的区域之一 [11]

融资方案核心条款 - 公司宣布与Red Cloud Securities Inc达成协议 进行一项“最大努力”私募配售 目标总融资额最高为500万加元[1] - 本次配售可发行三种证券组合：普通单位 价格为每股0.14加元 最低需售出7,142,858个单位 以确保来自普通单位的融资额不低于约100万加元 流转单位 价格为每股0.16加元 慈善流转单位 价格为每股0.21加元[8] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在融资结束前48小时行使 额外出售最多100万加元的上述证券[3] - 融资计划于2025年12月18日或公司与承销商商定的其他日期完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的条件[10] 证券结构与认购条款 - 每个普通单位由一股普通股和一份认股权证组成 每个流转单位和慈善流转单位由一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证组成[2] - 每份认股权证赋予持有人权利 可在融资结束后36个月内 以每股0.20加元的价格认购一股公司普通股[2] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券 对加拿大居民认购者而言预计可立即自由交易 其他方式发行的证券在加拿大将有四个月加一天的禁售期[6][7] - 证券将依据相关豁免条款在加拿大指定省份向居民发售 并可能依据美国1933年证券法注册要求的豁免 在美国及海外进行私募配售[6][11] 融资资金用途 - 融资净收益将用于公司在安大略省的James Bay铌项目的勘探和推进 以及用作营运资金和一般公司用途[4] - 出售流转股所得的毛收入将专门用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 这些支出将构成与James Bay铌项目相关的“流转采矿支出” 相关合格支出将于2025年12月31日生效 并放弃给流转单位和慈善流转单位的认购者[5] 公司业务与资产 - 公司致力于成为低碳消耗、负责任管理水资源和野生动物的矿山开发领导者 并优先考虑环境、社会责任、良好治理和所有利益相关者的包容[12] - 公司成功的关键首要任务是获得运营所在地土著社区的同意和充分参与[12] - 公司拥有位于安大略省James Bay低地Moosonee以南45公里处James Bay铌项目100%的权益[12] - 公司还拥有位于魁北克省Pekuakamiulnuatsh原住民Nitassinan领土上的Crevier铌钽项目72.5%的权益[12] 铌金属行业与应用 - 铌是一种天然存在的金属元素 具有延展性、可锻性且高度耐腐蚀[13] - 因其能增强性能和功能 铌被广泛应用于交通、结构和能源领域的多种材料和应用中[13] - 当添加到钢、玻璃和铝铸件等材料中时 铌能提高其效率、降低环境影响并增加价值[13]

融资方案核心条款 - 公司宣布扩大此前公布的承销发行规模，总融资额约为1400万加元 [1] - 发行包括17,550,000股慈善流转普通股，每股价格为0.57加元 [1] - 发行包括11,430,000股硬美元普通股，每股价格为0.35加元 [1] - 承销商被授予超额配售权，可在发行结束后30天内按发行价额外认购最多15%的股份 [1] 发行结构与税务处理 - 每股慈善流转普通股均符合加拿大《所得税法》第66(15)款下的“流转股”资格 [2] - 对于符合条件的魁北克省居民认购者，也符合魁北克《税收法》第359.1条的规定 [2] 资金用途与发行范围 - 慈善流转普通股的融资毛收入将用于持续推进公司的B26多金属矿床项目 [3] - 硬美元普通股的净收益将用于一般公司用途 [3] - 股票将通过简易招股说明书在加拿大各省发行，也可能在美国通过私募方式发行 [3] 公司业务概况 - 公司专注于在魁北克省收购和勘探矿产资产 [5] - 特别强调具有显著增长和扩张潜力的优质贱金属和贵金属资产 [5] 发行时间表与条件 - 发行预计于2025年12月16日左右完成 [2] - 发行完成需获得所有必要的监管批准 [2]

融资安排 - 公司已向加拿大TSX创业交易所申请将非经纪私募配售的价格保护期延长至2025年12月9日，以完成认购[1] - 此次配售包括最高1,428,572个流转单元，每单元价格为0.21加元，每个单元包含1股流转普通股和1份普通股认股权证[2] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起两年内，以每股0.26加元的价格购买1股非流转普通股的权利[2] - 第一期配售已于2025年10月21日完成，售出952,381个流转单元[2] 资金用途 - 配售所得款项将用于支持本森项目在2025年秋季的勘探工作，包括进一步的采样和地面地球物理勘探[3] 税务资格 - 本次配售中提供的所有流转股均符合加拿大《所得税法》中"流转股"的资格[4] - 对于符合不列颠哥伦比亚省《所得税法》资格的个人认购者，这些支出也将有资格成为"BC流转采矿支出"[4] 公司与项目背景 - Metalero Mining Corp是一家总部位于加拿大的初级勘探公司，专注于北美的铜和金项目[7] - 其旗舰项目为本森项目，面积达166平方公里，可通行道路，拥有五个蕴含斑岩相关矿化系统中金和铜的远景区[7] - 公司隶属于Metals Group of Companies，由倡导技术卓越、稳健项目选择和强大公司治理的勘探专业人士管理[8]

私募配售核心信息 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，旨在筹集总额最高达350万美元的资金 [1] - 配售由两种单位组成：最高发行1,190,476个流转股单位，每单位0.42美元，筹资最高50万美元；最高发行8,571,428个非流转股单位，每单位0.35美元，筹资最高300万美元 [9] 配售单位具体条款 - 每个流转股单位包含一股流转普通股和一份普通股认股权证，认股权证行权价为0.50美元，有效期24个月 [3] - 每个非流转股单位包含一股非流转普通股和一份普通股认股权证，认股权证行权价为0.45美元，有效期24个月 [4] 资金用途 - 流转股单位的募集资金将用于在魁北克的Lac Ducharme资产和新不伦瑞克省的Burnt Hill资产产生符合加拿大所得税法定义的"加拿大勘探支出" [5] - 非流转股单位的净收益将用于公司资产的额外勘探工作、一般行政开支及营运资金需求 [7] 配售进展与批准 - 配售不设最低募集总额门槛，且公司确认无未披露的重大事实或重大变动 [2] - 若全额发行，将导致公司发行超过现有已发行普通股数量的100%，公司已根据加拿大证券交易所政策4，于2025年11月7日获得持有超过50%已发行普通股的股东书面同意批准 [6] - 配售预计于2025年12月5日左右完成，所有发行的证券将受制于自完成日起四个月零一天的法定持有期 [8] 公司业务背景 - 公司是一家初级矿业公司，主要从事矿产资产的收购、勘探和开发，目前重点开发位于魁北克省的Lac Ducharme资产和新不伦瑞克省的Burnt Hill资产 [11]

融资方案概述 - 公司宣布增加此前公布的私募融资规模，旨在筹集最高达423万加元的总收益 [1] - 此次发行由溢价流转单元和流转股份以任意组合构成，最高总收益不超过423万加元 [2] 融资条款细节 - 将发行最多11,880,188个溢价流转单元，每个单位价格为0.2224加元 [2] - 将发行最多8,550,129股流转股份，每股价格为0.185加元 [2] - 每个溢价流转单元包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证赋予持有者在发行后24个月内以0.24加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] 发行与监管安排 - 发行预计于2025年11月3日左右完成，需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的条件 [3] - 公司可能支付最高达融资总收益6%的中间人费用 [3] - 根据国家文书45-106的上市发行人融资豁免，向加拿大及其他合资格司法管辖区居民发售股份，这些股份将不受法定持有期限制 [4] 公司业务背景 - 公司是一家北美贵金属勘探公司，专注于一级矿业管辖区的区域规模黄金项目 [7] - 公司在加拿大安大略省蒂明斯黄金区运营三个黄金项目，这些项目的地质背景与蒂明斯金矿营地已产出超过7000万盎司黄金的大多数金矿床相似 [7]

融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的非经纪私募配售 募集资金总额为401,255加元 [1] - 本次发行分三批完成 [1] 发行单位详情 - 共发行2,875,000份关键矿产流转单元 每份价格为0.04加元 [2] - 共发行8,178,713份非流转单元 每份价格为0.035加元 [2] - 每份单元包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证可在发行结束后24个月内 以每股0.07加元的价格行权转换为一股普通股 [2] 股权结构与监管状态 - 本次发行后 公司已发行流通股数量为47,172,001股 [3] - 所有发行证券均受加拿大证券法规定的四个月禁售期限制 [3] - 发行已获得所有必要监管批准 包括加拿大证券交易所的接受 [3] 内部人士参与情况 - 本次发行的认购者包括内部人士 [4] - 向内部人士发行单位构成关联方交易 [4] - 公司依据MI 61-101豁免了估值要求和少数股东批准 因内部人士认购的单元价值未超过公司市值的25% [4] 资金用途 - 流转股募集资金将主要用于产生合格的关键矿产加拿大勘探支出 并资助公司在安大略省和不列颠哥伦比亚省项目的勘探计划 [5] - 非流转股募集资金将用于公司的一般营运资金 [5] - 公司拟在2025财年将合格支出分配给流转单元认购者 并将在2026年12月31日前产生必要的合格支出 [6] 公司业务与项目 - 公司是一家处于勘探阶段的自然资源公司 主要从事铜基矿产资源资产的评估、收购和勘探 [6] - 业务重点为不列颠哥伦比亚省的铜金斑岩型和中温热液金矿床 以及安大略省的VMS和BIF型铜金银矿床 [6] - 勘探工作优先采用现代技术 包括地球物理3D反演建模、LiDAR衍生高程模型以及基于历史和现代数据的AI增强预测建模 [6] - 公司计划今年在多个铜项目上进行钻探 [6] - 公司拥有五个项目：Copper Plateau铜钼项目、Centrefire铜项目、Rogers Creek铜金项目、Fire Mountain铜金项目和Bendor金项目 [6]

融资完成情况 - 公司完成一项非经纪慈善流转股私募配售，发行85,252,95股慈善流转普通股，每股价格为0.272加元，总收益为2,318,880加元 [1] 战略投资者引入 - 泰克资源有限公司通过以每股0.17加元的后端价格购买本次配售中的6,301,868股普通股，获得公司9.9%的股权，投资额为1,714,108加元 [2] - 公司欢迎泰克作为新的战略投资者 [2] - 现有大股东Crescat Capital LLC也参与了此次融资，维持了其在公司的持股比例 [2] 资金用途与税务优惠 - 本次配售所得款项将用于在2026年12月31日或之前，产生符合加拿大所得税法定义的合格“加拿大勘探费用”，该费用有资格作为“流转关键矿产采矿支出”，用于公司的Kendal项目及不列颠哥伦比亚省的其他项目 [4] - 公司将于2025年12月31日放弃所有合格支出，以惠及慈善流转股的认购者 [4] - 符合条件的个人投资者，其流转关键矿产采矿支出有资格获得联邦30%的投资税收抵免 [4] - 对于居住在不列颠哥伦比亚省或在该省纳税的个人投资者，合格支出还有资格根据该省所得税法获得额外的20%税收抵免 [4] 协议与股权安排 - 公司与泰克签订了投资者权利协议，在满足特定条件的情况下，泰克被授予参与未来股票发行的权利，以维持其在公司的持股比例 [6] - 本次配售由PearTree Securities Inc.协助完成，公司未向其支付任何费用或佣金 [5] - 所有发行的证券均受限，直至2026年1月19日方可交易 [5] 公司背景 - 公司是一家以地球科学驱动、专注于发现的矿产勘探公司，在北美顶级铜矿管辖区进行勘探 [7] - 公司拥有一个全资持有的铜及铜金斑岩勘探项目组合 [7] - 公司技术团队由经验丰富的地球科学家组成，拥有多元化的资本市场、小盘股和大型矿业公司背景以及成功的业绩记录 [7] - 公司是NewQuest Capital Group的一部分，该集团是一个通过矿产项目和公司的孵化和融资来创造价值的发现驱动型投资集团 [8]