融资方案核心条款 - 公司宣布扩大此前公布的承销发行规模，总融资额约为1400万加元 [1] - 发行包括17,550,000股慈善流转普通股，每股价格为0.57加元 [1] - 发行包括11,430,000股硬美元普通股，每股价格为0.35加元 [1] - 承销商被授予超额配售权，可在发行结束后30天内按发行价额外认购最多15%的股份 [1] 发行结构与税务处理 - 每股慈善流转普通股均符合加拿大《所得税法》第66(15)款下的“流转股”资格 [2] - 对于符合条件的魁北克省居民认购者，也符合魁北克《税收法》第359.1条的规定 [2] 资金用途与发行范围 - 慈善流转普通股的融资毛收入将用于持续推进公司的B26多金属矿床项目 [3] - 硬美元普通股的净收益将用于一般公司用途 [3] - 股票将通过简易招股说明书在加拿大各省发行，也可能在美国通过私募方式发行 [3] 公司业务概况 - 公司专注于在魁北克省收购和勘探矿产资产 [5] - 特别强调具有显著增长和扩张潜力的优质贱金属和贵金属资产 [5] 发行时间表与条件 - 发行预计于2025年12月16日左右完成 [2] - 发行完成需获得所有必要的监管批准 [2]