St. Lewis, Newfoundland and Labrador--(Newsfile Corp. - September 24, 2025) - Search Minerals Inc. (TSXV: SMY) ("Search Minerals" or the "Company") is pleased to announce that it intends to conduct non-brokered private placement financings for gross proceeds of up to $993,847.The financings consist of a non-brokered charity flow-through unit private placement through an arrangement with Wealth Creation Preservation & Donation Inc. of up to 1,487,694 units (the "FT Units") at a price of $0.50 per FT Unit fo ...

融资规模与结构 - 公司完成非经纪私募融资第一轮 总收益达2,730,477.43加元 并将总融资规模提升至350万加元[1] - 第一轮发行包含1,945,825股流转股(FT Shares) 每股价格0.185加元 以及15,803,332个非流转单元(NFT Units) 每股价格0.15加元[2] - 每个NFT单元包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可于2027年8月19日前以0.22加元价格认购普通股[3] 资金用途与税务处理 - 非流转单元融资资金将用于一般营运资金 流转股收益将专项用于加拿大勘探支出[4] - 流转股支出将投入688平方公里Newmont Lake项目勘探开发 位于卑诗省黄金三角核心区[4] - 公司承诺最迟于2025年12月31日确认合格支出 金额不低于流转股融资总额 并于2026年底前完成支出[5] 中介费用与股权结构 - 支付中介费用91,694.99加元现金及599,741份中介认股权证 认股权证行权价0.18加元 有效期至2026年8月19日[6] - 所有发行证券受四个月锁定期限制 截止日为2025年12月20日[6] - 公司高管参与认购：CEO购买215,000流转股及130,000非流转单元 总裁购买400,000非流转单元 董事购买600,000非流转单元[7] 项目背景与区位优势 - Newmont Lake项目涵盖688平方公里 存在多类矿床环境 包括McLymont断层高品位浅成热液/矽卡岩型金矿[10] - Burgundy地区含铜金碱性斑岩矿化 North Toe/Andrei为新发现铜金斑岩矿化区[10] 交易审批状态 - 本次融资仍需获得多伦多创业板交易所最终批准[8]

The Company also grants the Agent an option, exercisable in full or in part up to 48 hours prior to the closing of the Marketed Offering, to raise up to an additional C$1,000,000 in gross proceeds from the sale of any combination of Units and FT Units at their respective offering prices (the "Agent's Option"), subject to the maximum sale of 4,196,734 Units under the Agent's Option. The Marketed Offering and the securities issuable upon exercise of the Agent's Option shall be collectively referred to as the ...

融资计划 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售，融资总额不超过200万加元，包括非流通单位(NFT Units)定价0.15加元/单位和流通股份(FT Shares)定价0.185加元/股 [1] - 现有股东和管理层大力支持此次融资，最大股东Alex Gubbins将参与认购 [1] - 融资净收益将用于继续勘探和开发位于不列颠哥伦比亚省黄金三角区的Newmont Lake项目(面积688平方公里)，以及一般企业用途和营运资金 [2] 证券条款 - 每个NFT Unit包含1股普通股和0.5份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以0.22加元/股的价格认购1股普通股 [3] - 证券将在加拿大各省及双方合理商定的其他司法管辖区向合格投资者发售 [4] - 在美国将根据1933年证券法144A规则向合格机构买家及少数"合格投资者"进行私募配售 [5] 资金用途与税务安排 - 流通股份(FT Shares)的融资总额将用于符合加拿大税法定义的"勘探支出"和BC省所得税法定义的"流通采矿支出"，相关支出将在2026年12月31日前完成并放弃给认购方 [6] 交易细节 - 预计融资将于2025年8月7日前完成，需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 [7] - 证券和认股权证股票将受加拿大证券法规定的4个月禁售期限制 [7] - 公司可能向第三方支付融资服务费，包括6%的现金佣金和相当于售出证券数量6%的认股权证 [7] 公司项目概况 - Newmont Lake项目总面积688平方公里，位于不列颠哥伦比亚省黄金三角区核心地带 [8] - 地质团队已确定多个有前景的矿床环境，包括McLymont断层的高品位浅成热液/矽卡岩型金矿、Burgundy的铜金碱性斑岩矿化以及North Toe/Andrei新发现的铜金斑岩矿化 [8]

融资计划 - 公司计划通过非经纪私募融资最高200万美元 包括发行3,333,333份流转股单位(FT Unit) 每股0.15加元 以及10,714,285份普通单位(Unit) 每股0.14加元 [1] - 每份FT Unit包含1股普通股和0.5份认股权证 普通股符合加拿大所得税法第66(15)条的"流转股"资格 [2] - 每份Unit包含1股普通股和0.5份认股权证 认股权证可在私募完成后1年内以每股0.20加元行权 [3] 资金用途 - 普通单位融资所得将用于一般营运资金 [4] - 流转股单位融资所得将用于公司在努纳武特地区的合格勘探支出 符合加拿大所得税法定义的"流转采矿支出" [4] - 公司将在2025年12月31日前放弃不低于FT Unit融资总额的合格勘探支出 [5] 公司概况 - 公司是专注于加拿大努纳武特地区的矿产勘探开发企业 拥有300平方公里高潜力未开发矿区 [6] - 主要资产包括Ulu金矿项目(含Ulu采矿租约和Hood River矿区)和Roma项目 [6] - Ulu采矿租约内的Flood Zone矿床存在重要高品位黄金资源 多处高潜力勘探靶区(黄金和关键矿物)分布在整个矿区 [6] - 未来深水港选址Grays Bay距离矿区40-100公里 规划的Grays Bay全天候公路走廊靠近Roma和Ulu金矿项目 [6] 上市信息 - 公司在TSX创业板上市 代码BAU 美国OTCQB市场代码BAUFF 法兰克福交易所代码5WP0 [7]

融资公告 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行400万份流转单位(FT Unit) 每单位价格0.105加元 预计募集资金总额42万加元 [1] - 每个FT单位包含1股流转股票和0.5份认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以0.30加元价格认购1股普通股 [2] - 募集资金将用于符合加拿大所得税法规定的勘探支出 相关税务优惠将于2025年12月31日放弃给认购者 [3] 资金用途 - 资金将专项用于不列颠哥伦比亚省Toodoggone项目的勘探工作 [4] - 根据加拿大证券交易所规定 可能支付最高10%的中介费用 所有发行证券将有4个月零1天的限售期 [4] 关联方交易 - 公司董事及高管可能参与此次私募 构成关联交易 但预计可豁免正式估值和小股东批准要求 [5] 公司概况 - 公司专注于加拿大不列颠哥伦比亚省Toodoggone地区的金银铜矿勘探 [8] - 拥有100%权益的矿区面积达9749公顷 包括Golden Stranger项目(2669公顷)和Lawyers东、西、南矿区 [8] - Golden Stranger项目已获完全许可 拥有45个钻探准备场地 历史钻探数据显示10米矿段金品位达11.55克/吨 [8] - 2024年采样结果显示最高金品位111.5克/吨 银品位2740克/吨 在主要矿化带1.3公里外发现新矿化区 [8] - 非NI 43-101合规资源量预估为498905吨 金品位2.74克/吨 [8]

文章核心观点 公司完成非经纪私募配售，筹集316万加元，资金将用于勘探项目及运营，各证券有相关权益和限制 [1] 私募配售情况 - 公司于2025年7月3日完成6月16日宣布的非经纪私募配售，出售8333333个单位和12500000个慈善流通单位，总收益316万加元 [1] - 埃里克·斯普罗特和Earthlabs Inc.是单位认购者和慈善流通单位最终购买者 [2] 资金用途 - 慈善流通单位发行所得用于公司在不列颠哥伦比亚省项目的加拿大勘探费用，符合相关税收法案定义的“流通矿业支出”，支出将在2026年12月31日前产生，并在2025年12月31日前转让给认购者 [3] - 配售所得用于公司在加拿大不列颠哥伦比亚省斯彭斯桥金矿带勘探项目，包括将铲鼻金矿项目勘探钻探计划扩大至至少5000米，推进相关经济评估潜力实现，单位出售净收益用于营运资金和一般公司用途 [4] 证券构成 - 每个单位包括一股公司普通股和半份普通股购买认股权证，每个慈善流通单位包括一股符合相关税法定义的“流通股”和半份认股权证，每份完整认股权证持有人有权在2027年7月3日前以0.18加元价格购买一股公司普通股 [5] 费用与限制 - 就私募配售向Red Cloud Securities Inc.支付66823加元现金和250000份不可转让经纪认股权证作为佣金，每份经纪认股权证可在2027年7月3日前以0.12加元价格购买一股普通股 [6] - 配售发行的所有证券受加拿大证券法限售期限制，至2025年11月4日结束 [6] 公司概况 - 公司是专注黄金勘探开发的公司，目标是在不列颠哥伦比亚省南部斯彭斯桥金矿带寻找低硫化、高品位、浅成热液型金矿化，控制约61512公顷四个金矿物业 [9] - 铲鼻金矿项目是最先进物业，2025年初步经济评估显示其有11年地下金矿开采潜力，平均年黄金产量56000盎司，税后净现值4.54亿加元，内部收益率43.2%，初始资本成本预计1.84亿加元，回收期2.1年 [9] 信息审核与交易信息 - 新闻稿中的技术和科学信息经彼得·菲施尔审核批准，他是符合相关标准的合格人员 [10] - 公司在多伦多证券交易所创业板以WHN为代码交易 [10] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性信息，基于公司当前内部预期、估计、预测、假设和信念，常通过特定词汇识别 [11]

融资完成与增发 - 公司完成8038万美元的私募配售 其中500万普通股为第一类流通股 每股1美元 筹集500万美元 310万普通股为第二类流通股 每股0.98美元 筹集303.8万美元 [1] - 增发非经纪私募配售 新增第二类流通股 使非经纪私募总筹资额增至539万美元 [9] - 非经纪私募包括3490343股非流通股 每股0.85美元 筹资约300万美元 以及最多2009657股流通股 每股1.19美元 筹资最多239万美元 [10] 承销与佣金 - 本次发行由Cormark证券和Agentis资本市场牵头 承销团获得6%的现金佣金 合计482280美元 [2] 资金用途 - 流通股募集资金将用于在安大略省和育空地区的项目 在2026年12月31日前产生符合加拿大勘探支出的合格费用 并在2025年12月31日前放弃这些费用给认购者 [3] - 非经纪私募第一部分的净收益将用于一般公司用途 第二部分流通股资金同样用于上述项目勘探支出 [11] 发行细节 - 第一类流通股根据上市发行人融资豁免发行 不受加拿大证券法规定的持有期限制 [4] - 第二类流通股根据NI 45-106豁免发行 需遵守四个月零一天的持有期 [5] - 非经纪私募的第一部分预计2025年5月29日完成 第二部分预计2025年6月6日完成 均需获得多伦多创业板批准 [12][13] 公司概况 - 公司专注于加拿大成熟矿区勘探 资产位于安大略省Timmins和育空地区 在Timmins金矿带拥有Munro-Croesus等高质量金矿项目 在育空Selwyn盆地控制四处矿产 [16]

融资规模与结构 - 公司宣布增发融资并全额行使超额配售权，总融资额达1495万美元，其中1130万美元通过招股说明书发行，365万美元通过私募发行[1][2] - 融资产品包括：1015.8万份非流通股单位（每份0.5加元），833.35万份慈善流通股单位（每份0.75加元），603.475万份流通股单位（每份0.6加元）[5] - 每份认股权证可于36个月内以0.75加元/股的价格认购普通股[3] 资金用途 - 非流通股单位净收益将用于营运资金及其他一般公司用途[6] - 流通股单位及慈善流通股单位收益将专项用于Treaty Creek旗舰项目的勘探支出[6] - 勘探支出将符合加拿大《所得税法》定义的"合格勘探支出"，需在2026年底前发生并于2025年底前完成税务减免申报[7] 交易细节 - 著名投资人Eric Sprott通过2176423 Ontario Ltd参与本次交易[3] - 交易预计于2025年5月29日完成，需获得多伦多创业板交易所等监管批准[4] - 承销商将获得融资总额6%的现金佣金及等比例经纪认股权证，行权价0.5加元/股[10] 公司背景 - 公司专注于加拿大BC省黄金三角地区的贵金属与基本金属勘探，持有Treaty Creek项目60%权益[12] - Treaty Creek项目面积17913公顷，毗邻Seabridge Gold的KSM项目及Newmont的Brucejack项目[12] 文件披露 - 公司将于1个工作日内向加拿大各省（魁北克除外）提交招股说明书补充文件[8] - 相关文件将通过SEDAR+系统披露，包括2023年8月2日的基架招股说明书及补充文件[8]