融资完成情况 - 公司成功完成此前宣布的经纪私募配售 募集资金总额为17,249,933加元 [1] - 配售由两部分组成 发行1,380,950股流转普通股 每股价格5.25加元 筹资7,249,988加元 以及发行1,655,620股特殊流转普通股 每股价格6.04加元 筹资9,999,945加元 [1] - 所发行证券受法定持有期限制 将于2026年4月19日到期 [2] 承销团与佣金 - 本次配售由Stifel Nicolaus Canada Inc 和 BMO Capital Markets 担任联席牵头代理人和联合簿记管理人 承销团还包括National Bank Financial Inc、Desjardins Capital Markets和Ventum Financial Corp [2] - 公司向承销商支付了相当于配售总收益5%的现金佣金 对总裁名单上的购买者 佣金率降至2% [3] 资金用途与税务安排 - 公司计划将出售证券所得的全部收益 根据《所得税法》用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出需符合“流转采矿支出”的定义 [4] - 上述合格支出将专门用于公司的Coffee黄金项目 并需在2026年12月31日或税法允许的其他期限内发生 [4] - 公司将于2025年12月31日生效 按比例向认购者放弃所有合格支出 [4] 内部人士参与 - 部分董事、高管及其他内部人士通过本次配售合计购买了280,000股流转普通股 [6] - 该内部人士参与被视为“关联方交易” 但公司豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为交易公允价值未超过公司市值的25% [6] 公司业务与资产 - 公司是一家专注于在美洲推进高潜力贵金属和贱金属项目的加拿大勘探开发公司 [7] - 旗舰资产是位于加拿大育空地区100%拥有的Coffee项目 这是一个高质量黄金项目 目前正处于许可、工程和资源扩展钻探的最后阶段 为建设决策做准备 [7] - Coffee项目拥有300万盎司的露天堆浸控制与推断资源量 以及80万盎司的推断资源量 [7] - 公司还持有包括智利Placeton-Caballo Muerto项目以及墨西哥Cristina和Yecora项目在内的铜金资产组合 [7] 项目资源量确认 - Coffee黄金项目的矿产资源量估算由Micon International Limited的Alan J. San Martin和Charley Murahwi作为合资格人士编制 其独立于公司 [8] - 相关技术报告标题为“NI 43-101 Technical Report for the 2025 Mineral Resource Estimate Update on the Coffee Gold Project, Yukon, Canada” 生效日期为2025年8月21日 [8]