融资公告概要 - Norsemont Mining Inc 宣布进行一项总额为1000万加元的非经纪私募配售 发行无担保可转换债券单位 并设有最高30%的超额配售权 [1] 融资条款细节 - 每个可转换债券单位包含面值为1000美元的可转换债券 以及802份可转让普通股认股权证 [1] - 可转换债券年利率为5.25% 期限为自发行结束日起三年 [1] - 债券可按每股0.86加元的转换价转换为公司普通股 [1] - 每份认股权证允许持有人在发行结束日起三年内 以每股1.00加元的价格购买一股普通股 [1] - 所有发行证券均受四个月零一天的限制期约束 [5] 强制转换与加速条款 - 自发行结束日四个月零一天后 若公司普通股在交易所的收盘价连续10个交易日超过每股3.00加元 公司可发布公告强制债券持有人在通知10天后将债券及应计利息按转换价转换为普通股 [3] - 自发行结束日四个月零一天后 若公司普通股收盘价连续10个交易日达到或超过每股1.75加元 公司可发布公告加速认股权证到期 权证将在通知后第10个营业日到期 [4] 资金用途 - 融资所得款项预计将用于一般营运资金目的 以及公司Choquelimpie金银铜项目的矿产勘探和推进 [5] 公司项目与资源 - 公司拥有智利北部Choquelimpie金银铜项目100%权益 该项目为过去生产的金银矿 具备勘探潜力 [9] - 项目拥有超过1,710个钻孔 并具备包括道路、电力、水源、营地和一座日处理3,000吨矿石的选矿厂在内的现有基础设施 [9] - 项目拥有指示矿产资源量估计为1,731,000盎司黄金和33,233,000盎司白银 推断矿产资源量为446,000盎司黄金和7,219,000盎司白银 [9] 其他关键信息 - 公司预计融资将于2025年12月17日结束 但需遵守加拿大证券交易所规定的标准五日通知期 [2] - 可转换债券包含一项黄金购买权 在项目商业化生产后一年内 认购人可按每盎司3,000美元的固定价格向公司购买黄金 购买上限为其认购金额 [1] - 公司首席执行官表示 此次融资将使公司能够推进明年的钻探计划并完成拟议的矿堆初步经济评估 其长期欧洲及海外战略投资者已表示有意继续为公司提供未来资金支持 [6]

融资活动 - 公司完成非经纪私募配售，发行无担保可转换债券，总收益为35万美元 [1] - 该可转换债券年利率为7.5%，将于2027年11月6日到期 [1] - 债券本金可按每股0.23加元的转换价格转换为公司普通股，最多可转换1,521,739股 [1] - 投资者每认购1,000加元本金可获得3,000份可分离普通股认股权证，总计发行105万份认股权证，每份权证可以0.23加元的价格行权，有效期为发行日起两年 [1] - 所有已发行及将发行的证券均受自发行之日起四个月零一天的限售期约束 [1] 勘探进展 - 公司在DEM山区地带开始钻探，该区域位于不列颠哥伦比亚省中部的DEM地产 [2] - 此次钻探基于2023年和2024年在较浅层获得的贵金属和关键金属的高潜力交叉点数据 [2] - 钻探工作预计将持续一周至十天 [2] 关联方交易 - 公司董事兼首席勘探官C.J. "Charlie" Greig全资拥有的公司C.J. Greig Holdings Ltd 认购了全部35万加元可转换债券本金 [3] - 此次证券发行构成关联方交易，公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值和少数股东批准，因发行金额未超过公司市值公允市值的25% [3] 公司背景 - 公司是一家在多伦多证券交易所创业板上市的矿产勘探公司，在不列颠哥伦比亚省和内华达州拥有项目 [4] - 公司团队在初级矿业领域拥有成功记录，最近案例为2016年创立GT Gold Corp，并发现Saddle South浅成热液脉和Saddle North斑岩型铜金矿床，该项目于2021年以4.56亿加元（完全稀释价值）出售给纽蒙特公司，相对于3690万加元的勘探支出，回报率达1,136%（12.4倍） [4]

融资完成情况 - 公司完成一项非经纪私募发行，发行可转换债券单位，融资总额为50万美元 [1] - 此次发行面向特定合格投资者 [1] - 发行未支付佣金或中间人费用 [5] 融资工具条款 - 每个债券单位包含一份高级有担保可转换债券和一定数量的认股权证，认股权证数量等于债券本金可转换普通股数量的50% [3] - 可转换债券年利率为12%，按季度以现金或股份支付，由持有人选择 [7] - 债券期限为36个月，可按每股0.105加元的价格转换为股份 [7] - 认股权证行权价为每股0.14加元，自发行日起有效期为36个月 [3] - 若公司普通股在TSX Venture交易所连续十个交易日的成交量加权平均价达到或超过0.20加元，公司保留强制转换权 [3] - 本次发行共发行了2,380,952份认股权证 [4] 资金用途 - 融资所得将主要用于支持公司订阅平台Reklaim Protect的持续扩张 [2] - Reklaim Protect平台使消费者能够监控、删除和保护其在互联网上的个人数据 [2] 公司业务与行业背景 - 公司平台为消费者提供访问、控制和货币化其个人数据的能力 [1] - 公司向财富500强品牌、平台和数据公司提供合规的、经消费者许可的数据 [6] - 行业背景是市场对消费者数据安全的需求日益增长 [1] - 通过公司平台，消费者可以发现其数据在未获明确同意的情况下被收集和出售，并选择将其数据货币化或使用隐私工具进行保护 [6]

交易条款 - Kinross Gold Corporation与Asante Gold Corporation达成修订协议，Asante需在2025年8月31日前向Kinross支付总计5500万美元现金，并发行36927650股普通股，每股价格为1.45加元 [1][8] - Asante将向Kinross发行可转换债券，Kinross可在发行后5年内按每股1.81加元的价格转换为Asante股票 [8] - 交易完成后，Kinross将持有Asante约9.5%的已发行股票（非稀释基础），若考虑可转换证券则最高持股比例可达18% [3] 股权结构变化 - Kinross目前持有29850984股Asante股票和5000000份认股权证，占已发行股票的6%（非稀释基础）和6.9%（部分稀释基础） [3] - 若交易今日完成，考虑可转换债券转换后Kinross将持有Asante约17.3%股份（部分稀释基础） [4] - 可转换债券利息将通过增加本金金额支付，但受限于Kinross及其关联方持股比例不得超过19.9%（部分稀释基础） [4] 公司背景 - Kinross Gold Corporation是一家加拿大全球高级黄金矿业公司，在美国、巴西、毛里塔尼亚、智利和加拿大拥有业务和项目 [10] - 公司专注于基于负责任采矿、运营卓越、纪律性增长和资产负债表实力等核心原则创造价值 [10] - Kinross在多伦多证券交易所（代码：K）和纽约证券交易所（代码：KGC）上市 [10] 交易相关方 - INFOR Financial Inc担任Kinross的财务顾问，Osler Hoskin & Harcourt LLP担任法律顾问 [9] - Kinross总部位于安大略省多伦多市，Asante总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华市 [7]

融资规模调整 - 公司将可转换债券融资规模从500万加元提高至600万加元 [1] 融资参与方 - 首席执行官及战略投资者将认购全部融资份额 [2] - 公司部分内部人士可能参与此次发行 [4] 债券条款 - 债券年利率12% 期限24个月 [2] - 持有期间可按每股0.50加元的转换价转换为普通股 [2] 担保与审批 - 贷款以公司资产作为担保 [3] - 需满足常规交割条件并获得加拿大证券交易所等监管批准 [3] - 预计融资于8月15日前完成 [3] 公司比特币持仓 - 当前资产负债表持有28.8个比特币 [3] 关联交易安排 - 内部人士参与构成关联交易 适用MI 61-101豁免条款 [4] - 交易对价未超过公司市值的25% [4] 证券注册限制 - 本次发行证券未在美国证券法注册 [5] - 不得在美国境内公开发行或销售 [5]

融资进展 - 公司已获得300万美元融资承诺 其中大部分来自内部人士通过可转换债券和现有融资工具参与 资金将分多批发放 专门用于近期启动的资本计划 [1] - 可转换债券发行仍在进行中 为投资者提供与内部人士共同参与的机会 [1] - 根据2024年7月签署的定期债务融资协议 公司额外获得330万美元预付款项 增强流动性并支持开发优化计划 [6] 运营动态 - Cuthbert地区已启动服务钻机活动 资本配置包括5口井修井作业（含2023年钻探计划中的高影响水平井修复） 多口水注入井清理及持续基础设施升级 [2] - Luseland地区计划实施5口井再激活项目 已订购设备并开始建设5个单井电池组（SWB） [2] - 聚合物驱先导站点已完成油藏分析 注入能力兼容性评估及水源确认 正与领先聚合物合作伙伴进行实验室和岩心分析 [3] - 第一季度部署230万美元再激活资本 针对27口井 新增249 boe/d产能 平均资本效率为9,317美元/boe 全部井位将在第二季度投产 [5] 财务表现 - 第一季度平均净销售额达660 boe/d 较2024年第一季度640 boe/d增长3% 较2024年第四季度625 boe/d增长6% [16] - 销售收入为4,598,472美元（77.33美元/boe） 较2024年同期3,932,190美元（67.44美元/boe）增长17% [16] - 运营净收入为627,266美元（10.55美元/boe） 低于2024年同期的1,608,373美元（27.56美元/boe）和2024年第四季度的153,901美元（2.68美元/boe） [16] - 每boe运营成本同比上升54%至59.46美元 主要因意外停电 一次性基础设施升级 极端天气等因素导致 [16] 资产与交易 - 已完成2025年第一季度储量更新 证实已开发生产储量（PDP）增加500万美元 总价值达3,300万美元 增强净资产值和融资能力 [3] - 于2025年3月6日签署协议 收购White Tundra Petroleum（WTP）100%已发行普通股 对价包括1,800万股普通股（需WTP实现85 boe/d连续三日产量）及承担64.5万美元债务 [7][8] - 若六个月内产量达到128 boe/d连续七日 可能额外发行731.25万股绩效股票 交易预计2025年6月1日完成 需多伦多交易所创业板批准 [8] 债务重组 - 与150万美元可转换债务持有人达成和解 将本金重组为12个月期150万美元本票 利率12% 六个月后开始每月偿还25万美元 利息期末一次性支付 [15] - 55.9375万美元应计利息中 20万美元通过发行12个月可转换票据结算（利率12% 转换价0.05美元/股） 剩余35.9375万美元通过发行898.4371万股普通股结算（作价0.04美元/股） [15] 公司治理 - 完成企业劳动力优化计划 精简决策流程并提升运营效率 减少人员 办公 软件 停车及其他一般行政成本 [10]