融资活动 - 公司完成非经纪私募配售，发行无担保可转换债券，总收益为35万美元 [1] - 该可转换债券年利率为7.5%，将于2027年11月6日到期 [1] - 债券本金可按每股0.23加元的转换价格转换为公司普通股，最多可转换1,521,739股 [1] - 投资者每认购1,000加元本金可获得3,000份可分离普通股认股权证，总计发行105万份认股权证，每份权证可以0.23加元的价格行权，有效期为发行日起两年 [1] - 所有已发行及将发行的证券均受自发行之日起四个月零一天的限售期约束 [1] 勘探进展 - 公司在DEM山区地带开始钻探，该区域位于不列颠哥伦比亚省中部的DEM地产 [2] - 此次钻探基于2023年和2024年在较浅层获得的贵金属和关键金属的高潜力交叉点数据 [2] - 钻探工作预计将持续一周至十天 [2] 关联方交易 - 公司董事兼首席勘探官C.J. "Charlie" Greig全资拥有的公司C.J. Greig Holdings Ltd 认购了全部35万加元可转换债券本金 [3] - 此次证券发行构成关联方交易，公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值和少数股东批准，因发行金额未超过公司市值公允市值的25% [3] 公司背景 - 公司是一家在多伦多证券交易所创业板上市的矿产勘探公司，在不列颠哥伦比亚省和内华达州拥有项目 [4] - 公司团队在初级矿业领域拥有成功记录，最近案例为2016年创立GT Gold Corp，并发现Saddle South浅成热液脉和Saddle North斑岩型铜金矿床，该项目于2021年以4.56亿加元（完全稀释价值）出售给纽蒙特公司，相对于3690万加元的勘探支出，回报率达1,136%（12.4倍） [4]