融资公告概要 - Norsemont Mining Inc 宣布进行一项总额为1000万加元的非经纪私募配售 发行无担保可转换债券单位 并设有最高30%的超额配售权 [1] 融资条款细节 - 每个可转换债券单位包含面值为1000美元的可转换债券 以及802份可转让普通股认股权证 [1] - 可转换债券年利率为5.25% 期限为自发行结束日起三年 [1] - 债券可按每股0.86加元的转换价转换为公司普通股 [1] - 每份认股权证允许持有人在发行结束日起三年内 以每股1.00加元的价格购买一股普通股 [1] - 所有发行证券均受四个月零一天的限制期约束 [5] 强制转换与加速条款 - 自发行结束日四个月零一天后 若公司普通股在交易所的收盘价连续10个交易日超过每股3.00加元 公司可发布公告强制债券持有人在通知10天后将债券及应计利息按转换价转换为普通股 [3] - 自发行结束日四个月零一天后 若公司普通股收盘价连续10个交易日达到或超过每股1.75加元 公司可发布公告加速认股权证到期 权证将在通知后第10个营业日到期 [4] 资金用途 - 融资所得款项预计将用于一般营运资金目的 以及公司Choquelimpie金银铜项目的矿产勘探和推进 [5] 公司项目与资源 - 公司拥有智利北部Choquelimpie金银铜项目100%权益 该项目为过去生产的金银矿 具备勘探潜力 [9] - 项目拥有超过1,710个钻孔 并具备包括道路、电力、水源、营地和一座日处理3,000吨矿石的选矿厂在内的现有基础设施 [9] - 项目拥有指示矿产资源量估计为1,731,000盎司黄金和33,233,000盎司白银 推断矿产资源量为446,000盎司黄金和7,219,000盎司白银 [9] 其他关键信息 - 公司预计融资将于2025年12月17日结束 但需遵守加拿大证券交易所规定的标准五日通知期 [2] - 可转换债券包含一项黄金购买权 在项目商业化生产后一年内 认购人可按每盎司3,000美元的固定价格向公司购买黄金 购买上限为其认购金额 [1] - 公司首席执行官表示 此次融资将使公司能够推进明年的钻探计划并完成拟议的矿堆初步经济评估 其长期欧洲及海外战略投资者已表示有意继续为公司提供未来资金支持 [6]