融资完成详情 - 公司完成了此前宣布的包销私募发行 以每股2.03加元的价格发行了11,333,250股普通股 募集资金总额为23,006,497.50加元 并全额行使了授予承销商的超额配售权 [1] 承销商与资金用途 - 本次发行的承销商由Stifel Canada担任独家账簿管理人及牵头经办人 并与TD Securities Inc、BMO Capital Markets和Canaccord Genuity Corp共同组成承销团 [2] - 发行所得净资金将用于资助公司Cruz de Plata金银项目的勘探活动 以及用作营运资金和一般公司用途 [3] 发行条款与监管状态 - 根据国家文件45-106 本次发行的普通股依据“上市发行人融资豁免”条款发行给加拿大某些省份的居民 据此发行的普通股不受加拿大证券法规定的法定限售期约束 但根据多伦多证券交易所创业板政策 发行给公司某些内部人士的普通股需遵守限售期 至2026年4月18日到期 [4] - 本次发行还需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] 关联方参与情况 - 公司内部人士Robert Scott、由内部人士Graham Scott实益拥有的公司、内部人士Michael Gentile以及由内部人士Jupiter Investment Management Limited管理的投资基金Jupiter Gold & Silver Fund作为关联方 分别认购了10,000股、50,000股、100,000股和1,800,000股普通股 认购条款与非关联投资者相同 [6] - 根据多边文书61-101 关联方参与构成“关联方交易” 但由于向关联方发行的证券公允价值及对价均未超过公司市值的25% 公司豁免了获得正式估值或少数股东批准的要求 [6] 公司背景与项目 - Capitan Silver Corp 正在其位于墨西哥主要银矿带核心的Cruz de Plata项目 界定一个新的高品位白银矿化系统 [9] - 公司由一支经验丰富的管理团队领导 该团队曾成功推动三个项目按时按预算投入生产 [9] - 公司股权结构集中 前三大股东持有公司超过38%的股本 且公司已为Cruz de Plata银矿项目的积极钻探工作备足资金 [9]

融资方案核心条款 - 公司宣布因超额需求 决定扩大此前公布的包销融资规模 [1] - 公司将发行22,500,000股普通股 每股发行价格为4.00美元 总募集资金为90.0百万美元 [1] - 公司授予承销商超额配售权 可在发行结束后30天内行使 额外购买最多15%的普通股 为公司带来最多约103.5百万美元的额外总收益 [1] 发行时间与条件 - 发行预计于2025年12月11日或前后完成 具体取决于惯例成交条件 包括获得纽交所美国公司的所有必要批准 [2] - 普通股的交付及付款预计在成交日或前后进行 该日期为招股说明书补充文件日期后的第三个工作日 结算周期为“T+3” [5] 发行文件与监管状态 - 发行将通过公司于2024年8月2日提交的加拿大短表储架招股说明书的补充文件进行 该文件已在加拿大各省和地区提交 魁北克和努纳武特除外 [3] - 公司已向美国证券交易委员会提交了F-3表格的注册声明 并于2024年8月2日被宣布生效 证券发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书进行 [3] - 相关文件可在SEDAR+和SEC的EDGAR系统上免费获取 也可从承销商处获取纸质或电子副本 [4] 公司业务简介 - 公司是一家专注于黄金的特许权使用费公司 为金属和矿业行业提供创新融资解决方案 [8] - 公司使命是投资于高质量、可持续和负责任的采矿业务 以建立多元化的贵金属特许权使用费和流权益投资组合 为股东创造卓越的长期回报 [8] - 公司目前的多元化投资组合主要包括位于美洲的黄金资产上的净冶炼回报特许权使用费 [8]

融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的包销私募配售 以每股0.35加元的价格发行了32,890,000股普通股 包括因承销商全额行使超额配售权而发行的4,290,000股 总融资额为11,511,500加元 [1] - 此次发行由Stifel Nicolaus Canada Inc 和 TD Securities Inc 作为联席簿记管理人及联席主承销商 根据2025年11月26日签订的承销协议进行 [1] 融资资金用途 - 融资净收益计划用于公司位于威斯康星州的Bend项目开发 以及威斯康星州Penokean火山成因块状硫化物矿带的勘探 [2] - 资金还将用于支付产权款项 项目支持以及一般公司运营和营运资本需求 [2] 承销商报酬 - 公司向承销商支付了615,653.85加元的现金佣金 并发行了1,544,622份不可转让的经纪人认股权证 [3] - 每份经纪人认股权证可于2027年11月26日之前的任何时间 以每股0.35加元的价格认购一股普通股 [3] 公司业务概述 - GreenLight Metals是一家专注于威斯康星州的勘探公司 致力于推进Penokean火山带（北美最具前景的VMS矿区之一）的铜金和金矿项目 以及内华达州Walker Lane的Kalium Canyon浅成热液金矿项目 [6] - 公司在威斯康星州的资产组合包括Bend铜金矿床 Reef高品位金矿项目 以及Lobo和Lobo East块状硫化物靶区 [6]

融资规模与条款 - 公司宣布将此前公布的6000万加元融资规模提升至7500万加元，增幅达25%，原因在于市场需求旺盛[1] - 此次融资包括通过“上市发行人融资豁免”发行的约5000万加元国家流转股、不列颠哥伦比亚省流转股和普通股，以及通过非公开发行方式发行的约1000万加元普通股[2] - 根据修订协议，非公开发行部分的规模增加约1500万加元，使其总规模达到约2500万加元，涉及5,230,200股普通股，每股价格为4.78加元[3] 融资结构与发行细节 - 融资由两部分构成：一是依据国家文书45-106第5A部分“上市发行人融资豁免”发行的股票，二是依据该文书下其他豁免条款进行的非公开发行[2] - 非公开发行部分增加的1500万加元融资，除规模变化外，其他条款均保持不变[3] - 非公开发行部分发行的普通股将根据加拿大证券法面临四个月零一天的法定禁售期[4] 项目进展与公司战略 - 公司是一家北美黄金开发公司，专注于位于矿业友好管辖区、具有区域规模潜力的旧矿区，目标是成为中型黄金生产商[6] - 公司的旗舰资产是位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的Cariboo黄金项目，该项目已获许可且由公司100%持有[6] - 项目组合还包括位于美国犹他州历史悠久的东廷蒂克矿区的Tintic项目，以及位于墨西哥索诺拉州的San Antonio黄金项目，这些棕地资产具备显著的勘探潜力和完善的基础设施[6]

融资规模扩大 - 公司Perpetua Resources Corp宣布增加此前宣布的包销融资规模 将发行24,622,000股普通股 每股价格为13 20美元 总收益约为3 25亿美元 [1] - 公司授予承销商超额配售选择权 可额外购买3,693,300股普通股 占发行股数的15% 若完全行使选择权 总收益将增至约3 74亿美元 [2] - Paulson & Co Inc 已同意以私募方式购买1亿美元普通股 价格为每股13 20美元 [1] 资金用途 - 融资所得资金将用于开发Stibnite Gold项目 作为综合融资方案的一部分 该项目已向美国进出口银行申请高达20亿美元的项目融资 [3] - 资金将主要用于满足进出口银行债务融资的股权要求 剩余资金将用于勘探活动 营运资金和一般公司用途 [3] - 公司已获得5,920万美元的国防生产法案第三篇技术投资协议资金 用于推进Stibnite Gold项目的建设准备和许可工作 [7] 项目背景 - Stibnite Gold项目位于爱达荷州中部 是美国品位最高的露天金矿之一 同时是美国唯一可满足国防需求的锑矿来源 [7] - 项目采用现代负责任采矿方法 旨在恢复废弃矿场 生产黄金和锑 锑三硫化物是满足美国国防需求的唯一已知国内储备 [7] - 项目具有国家防御效益 创造就业机会和环境效益等多重预期收益 [9] 融资时间表 - 公开发行预计于2025年6月16日左右完成 私募预计与公开发行同时完成 [3][5] - 若尽职调查成功 公司预计将于2026年完成进出口银行的债务融资 [3] - 公开发行和私募的完成均需满足惯例条件 [3][5]