融资完成详情 - 公司完成了此前宣布的包销私募发行 以每股2.03加元的价格发行了11,333,250股普通股 募集资金总额为23,006,497.50加元 并全额行使了授予承销商的超额配售权 [1] 承销商与资金用途 - 本次发行的承销商由Stifel Canada担任独家账簿管理人及牵头经办人 并与TD Securities Inc、BMO Capital Markets和Canaccord Genuity Corp共同组成承销团 [2] - 发行所得净资金将用于资助公司Cruz de Plata金银项目的勘探活动 以及用作营运资金和一般公司用途 [3] 发行条款与监管状态 - 根据国家文件45-106 本次发行的普通股依据“上市发行人融资豁免”条款发行给加拿大某些省份的居民 据此发行的普通股不受加拿大证券法规定的法定限售期约束 但根据多伦多证券交易所创业板政策 发行给公司某些内部人士的普通股需遵守限售期 至2026年4月18日到期 [4] - 本次发行还需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] 关联方参与情况 - 公司内部人士Robert Scott、由内部人士Graham Scott实益拥有的公司、内部人士Michael Gentile以及由内部人士Jupiter Investment Management Limited管理的投资基金Jupiter Gold & Silver Fund作为关联方 分别认购了10,000股、50,000股、100,000股和1,800,000股普通股 认购条款与非关联投资者相同 [6] - 根据多边文书61-101 关联方参与构成“关联方交易” 但由于向关联方发行的证券公允价值及对价均未超过公司市值的25% 公司豁免了获得正式估值或少数股东批准的要求 [6] 公司背景与项目 - Capitan Silver Corp 正在其位于墨西哥主要银矿带核心的Cruz de Plata项目 界定一个新的高品位白银矿化系统 [9] - 公司由一支经验丰富的管理团队领导 该团队曾成功推动三个项目按时按预算投入生产 [9] - 公司股权结构集中 前三大股东持有公司超过38%的股本 且公司已为Cruz de Plata银矿项目的积极钻探工作备足资金 [9]