融资方案核心条款 - 公司宣布因超额需求 决定扩大此前公布的包销融资规模 [1] - 公司将发行22,500,000股普通股 每股发行价格为4.00美元 总募集资金为90.0百万美元 [1] - 公司授予承销商超额配售权 可在发行结束后30天内行使 额外购买最多15%的普通股 为公司带来最多约103.5百万美元的额外总收益 [1] 发行时间与条件 - 发行预计于2025年12月11日或前后完成 具体取决于惯例成交条件 包括获得纽交所美国公司的所有必要批准 [2] - 普通股的交付及付款预计在成交日或前后进行 该日期为招股说明书补充文件日期后的第三个工作日 结算周期为“T+3” [5] 发行文件与监管状态 - 发行将通过公司于2024年8月2日提交的加拿大短表储架招股说明书的补充文件进行 该文件已在加拿大各省和地区提交 魁北克和努纳武特除外 [3] - 公司已向美国证券交易委员会提交了F-3表格的注册声明 并于2024年8月2日被宣布生效 证券发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书进行 [3] - 相关文件可在SEDAR+和SEC的EDGAR系统上免费获取 也可从承销商处获取纸质或电子副本 [4] 公司业务简介 - 公司是一家专注于黄金的特许权使用费公司 为金属和矿业行业提供创新融资解决方案 [8] - 公司使命是投资于高质量、可持续和负责任的采矿业务 以建立多元化的贵金属特许权使用费和流权益投资组合 为股东创造卓越的长期回报 [8] - 公司目前的多元化投资组合主要包括位于美洲的黄金资产上的净冶炼回报特许权使用费 [8]