融资方案核心条款 - 公司宣布因投资者需求强劲，将此前公布的包销公开发行规模从3000万加元提升至4350万加元，即增发规模达45% [1] - 本次增发将以每单位0.50加元的价格发行8700万个单位，每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 每份完整的认股权证赋予持有人在发行结束后36个月内，以每股0.65加元的价格认购一股普通股的权利 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可额外购买最多1305万个单位，若该选择权被完全行使，本次发行的总收益最高可达5002.5万加元 [3] 资金用途与发行细节 - 发行所得净资金将用于公司在墨西哥的四座运营矿山的维持和开发资本支出、营运资金需求以及一般公司用途 [4] - 本次发行预计将于2025年10月9日左右完成，但需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 发行将通过招股说明书补充文件的形式在加拿大各省和地区（魁北克省除外）进行，并可能通过私募方式在美国及其他双方同意的司法管辖区进行 [5] 公司业务概况 - 公司是一家贵金属生产商，专注于重启墨西哥中部曾生产过的银矿和金矿 [9] - 目前从El Cubo矿区、Valenciana矿区综合体及San Ignacio矿区生产金银精矿，这些矿区均位于拥有480年采矿历史的瓜纳华托州 [9] - 此外，公司还从杜兰戈州西北部的Topia矿区生产银、金、铅和锌精矿 [9] - 公司拥有四座运营矿山和三座加工设施，是墨西哥增长最快的白银生产商之一 [9]

融资方案核心条款 - 公司以每股3.30加元的价格发行18,200,000股普通股，总融资额约6006万加元 [1] - 承销商获得超额配售权，可额外购买最多15%的股份，若全额行使，总融资额将增至约6906.9万加元 [2] - 此次发行预计于2025年10月1日左右完成，需满足常规交割条件及获得必要的交易所和其他监管批准 [3] 融资资金用途 - 募集资金净额计划用于开发位于加利福尼亚州的Blue Moon项目 [4] - 资金将用于确定Blue Moon项目矿化材料的最佳处理方案，并在Blue Moon、Nussir和NSG项目进行额外勘探 [4] - 部分资金将用于营运资本、一般行政及公司活动 [4] 项目与行业背景 - 公司正在推进3个棕地多金属项目：挪威的Nussir铜金银项目、挪威的NSG铜锌金银项目、美国的Blue Moon锌金银铜项目 [8] - 所有项目地理位置优越，具备现有的当地基础设施，包括道路、电力和历史基础设施 [8] - 锌和铜目前被美国地质调查局和欧盟列为对全球经济和国家安全至关重要的金属 [8]

融资方案核心条款 - 公司已与Raymond James Ltd达成包销协议，以“包销”方式发行26,316,000股普通股和3,760,000股慈善流通股 [1] - 普通股发行价为每股0.95加元，慈善流通股发行价为每股1.33加元，此次发行总收益约为3000万加元 [1] - 公司授予承销商超额配售权，可在发行结束后30天内额外购买最多15%的普通股 [2] 资金用途规划 - 发行普通股所得净收益将用于推进Madsen金矿项目，包括完成运营爬坡至商业化生产以及加快资本项目以实现更早的更高产量 [3] - 部分收益将用于寻求增长机会、补充营运资金及一般公司用途 [3] - 慈善流通股所得收益将用于产生合格的加拿大勘探支出，主要用于Rowan项目，以完成加密钻探、工程和持续的环境工作，为即将进行的预可行性研究提供支持 [3] 发行与上市安排 - 普通股和慈善流通股将根据公司2024年4月30日的短期基架招股说明书及其补充文件，在加拿大（魁北克省除外）各省发行 [4] - 普通股亦将通过私募方式在美国以及加拿大和美国以外的其他同意司法管辖区发行 [4] - 此次发行预计于2025年9月23日左右完成，需满足所有必要条件，包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [5] 公司业务与资产概述 - 公司是一家黄金开发和采矿公司，专注于其旗舰资产Madsen金矿以及位于安大略省红湖地区相关的47平方公里高潜力土地包 [7] - 公司全资拥有的Rowan资产占地31平方公里，包含三个过去生产的金矿：Rowan、Mount Jamie和Red Summit [7]

融资协议与发行细节 - 公司与National Bank Financial Inc和Cormark Securities Inc作为联席账簿管理人达成协议 以包销方式发行2 7亿单位证券 每单位价格0 5美元 总融资额1 35亿美元 [1] - 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 完整认股权证可于30个月内以0 7美元价格认购1股普通股 [2] - 承销商获超额配售权 可额外购买基础发行量15%的证券 最多追加融资2025万美元 期限为截止日起30天 [3] 资金用途与时间安排 - 融资净额将用于支持内华达州新开发计划的增长支出及一般公司用途 详细用途见5月13日提交的美加招股说明书补充文件 [4] - 发行预计于5月16日完成 需满足多伦多交易所及NYSE American等监管机构批准条件 [5] 发行法律框架与文件获取 - 美国发行依据SEC于5月7日生效的S-3表格登记声明 加拿大发行依据2024年6月21日基本招股说明书 境外投资者可通过私募豁免条款参与 [6] - 投资者可通过SEC官网或SEDAR+系统获取招股说明书补充文件 或联系National Bank Financial Inc免费索取纸质/电子版 [7] 公司背景与战略 - 公司为内华达州第四大黄金资源持有者 通过"中心辐射"模式整合区域采矿与加工设施 目标成为中型黄金生产商 [10] - 资产组合包括高品位勘探项目及1个逐步达产的运营项目 均位于内华达州核心黄金产区 [10]