融资方案核心条款 - 公司已与Raymond James Ltd达成包销协议，以“包销”方式发行26,316,000股普通股和3,760,000股慈善流通股 [1] - 普通股发行价为每股0.95加元，慈善流通股发行价为每股1.33加元，此次发行总收益约为3000万加元 [1] - 公司授予承销商超额配售权，可在发行结束后30天内额外购买最多15%的普通股 [2] 资金用途规划 - 发行普通股所得净收益将用于推进Madsen金矿项目，包括完成运营爬坡至商业化生产以及加快资本项目以实现更早的更高产量 [3] - 部分收益将用于寻求增长机会、补充营运资金及一般公司用途 [3] - 慈善流通股所得收益将用于产生合格的加拿大勘探支出，主要用于Rowan项目，以完成加密钻探、工程和持续的环境工作，为即将进行的预可行性研究提供支持 [3] 发行与上市安排 - 普通股和慈善流通股将根据公司2024年4月30日的短期基架招股说明书及其补充文件，在加拿大（魁北克省除外）各省发行 [4] - 普通股亦将通过私募方式在美国以及加拿大和美国以外的其他同意司法管辖区发行 [4] - 此次发行预计于2025年9月23日左右完成，需满足所有必要条件，包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [5] 公司业务与资产概述 - 公司是一家黄金开发和采矿公司，专注于其旗舰资产Madsen金矿以及位于安大略省红湖地区相关的47平方公里高潜力土地包 [7] - 公司全资拥有的Rowan资产占地31平方公里，包含三个过去生产的金矿：Rowan、Mount Jamie和Red Summit [7]