美联储利率决议与市场预期 - 市场普遍预期美联储将在12月9日至10日的联邦公开市场委员会会议上降息25个基点 [1] - 交易员预计下周美联储降息的概率约为86%，并预期明年可能还有2-3次降息 [2] - 市场焦点将集中在美联储对未来进一步宽松政策的信号上 [1] 经济数据与政策依据 - 上周美国初请失业金人数降至三年多低点，但数据可能受感恩节假期影响而失真 [5] - 核心个人消费支出物价指数预计月增0.2%，若数据为0.2%或更低将鼓励美联储下周降息 [6] - 由于政府长时间停摆，关键月度非农就业数据发布被延迟，导致经济数据图景不完整 [6] 美元与主要货币表现 - 美元指数在亚洲早盘持稳于99.065，本周预计下跌0.4%，此前曾跌至五周低点98.765 [9] - 美元兑日元基本持平于155.18，欧元兑美元持平于1.1647，英镑兑美元持稳于1.3326 [7] - 澳元稳定在0.6609美元，此前在周四曾跳涨至两个月高点0.6624 [8] 全球央行政策展望 - 下周将迎来一系列央行政策决议，包括澳大利亚、加拿大和瑞士央行 [7] - 随后一周，欧洲央行、英国央行、瑞典央行和日本央行将制定政策 [7] - 日本央行本月可能加息，但后续路径不确定，市场仅完全定价明年再加息一次，另一次加息概率约50% [7] 其他市场影响因素 - 美元近期面临额外压力，因投资者权衡白宫经济顾问可能在5月后接任美联储主席的前景 [7] - 加元兑美元基本持平于1.3961，瑞士法郎兑美元持稳于0.8035 [8]

美元指数与美联储政策 - 美元指数周一下跌0.03% 主要因美联储理事沃勒的鸽派言论施压 他主张美联储在12月进行降息[1] - 沃勒的言论使市场对美联储下个月降息的预期概率从上周四的30%大幅提升至80%[1] - 周一股市上涨降低了对美元的流动性需求 但日元疲软为美元提供了一定支撑[1] 美联储利率前景 - 美联储理事沃勒主张12月降息 原因是担忧劳动力市场 并计划从1月开始采取逐次会议决策的方式[2] - 市场预计联邦公开市场委员会在12月9-10日的会议上将联邦基金目标区间下调25个基点的可能性为80%[3] 欧元兑美元汇率 - 欧元兑美元周一下跌0.12% 主要受美元走弱推动[4] - 北约秘书长关于俄乌战争可能达成和平协议的言论提振了欧元 因俄罗斯每月损失2万兵力且战场进展有限[4] - 德国11月IFO商业景气指数意外下降0.4至88.1 弱于预期的88.5 限制了欧元涨幅[4][5] - 利率互换市场定价显示 欧洲央行在12月18日政策会议上降息25个基点的可能性仅为2%[5] 美元兑日元汇率与日本政策 - 美元兑日元周一下跌0.26% 日元承压主要因市场担忧日本债务负担[6] - 日元汇率略高于上周五触及的10个月低点 此前日本政府批准了17.7万亿日元（1120亿美元）的刺激计划 规模高于去年的13.9万亿日元[6] - 周一美国国债收益率下降 帮助日元从低点反弹 且因劳动感谢节假日 日本市场休市导致交易活动低于正常水平[6] - 市场预计日本央行在12月19日下次政策会议上加息的可能性为16%[7]