行业战略调整 - 多家基金销售机构在销售费率改革文件出台后的两个多月里，在战略规划、策略升级、客户开拓等方面进行了思路上的调整 [1] - 加大人力、财力、物力投放以销售权益类产品是多家基金代销机构一致认同的做法 [2] - 私募赛道成为基金销售公司发力的重要方向，部分机构调整战略以在高净值客户人群中找寻新业务增长点 [2] 客户拓展重点 - 销售团队将能够购买权益类产品的机构客户作为潜在关注对象 [1] - 重点关注能够购买偏股混合类基金的大客户，业务人员频繁往返银行自营、农商行、城商行等机构进行增量业务拓展 [2] - 部分此前发力B端业务的销售公司正积极探索通过“B to B to C”模式触达C端客户 [3] 服务体验升级 - 提升用户服务体验被视为机构间角力的重要软实力，提供适配、灵活、科学和一站式投顾服务至关重要 [4] - 有机构进行服务创新，例如推出将“投资时长”作为客户核心权益分级维度的权益体系 [4] - 使用AI提高服务水平成为重要实践，包括发布理财智能体评测集和投顾智能体模型 [4] 行业平台影响 - 公募基金行业机构投资者直销服务平台FISP的启动备受关注，或成为行业发展的拐点 [5] - FISP平台可能帮助基金公司从依赖渠道的惯性中突围，聚焦自身直销体系构建 [5] - 对于中小代销机构，FISP平台消灭信息差，促使它们提升服务水平而非仅靠“走量”模式 [5]